603626 沪市 科森科技

证券代码：603626          证券简称：科森科技      公告编号：2020-035
债券代码：113521          债券简称：科森转债

转股代码：191521          转股简称：科森转股

          昆山科森科技股份有限公司

          前次募集资金使用情况报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。

  根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，昆山科森科技股份有限公司（以下简称
“公司”）截至 2019 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况

  1、首次公开发行股票募集资金情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3211 号文核准，同意公司由主承销商海通证券股份有限公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票5,266.67 万股，发行价为每股人民币 18.85 元，共计募集资金人民币 99,276.73万元，扣除承销和保荐费用人民币 5,956.60 万元，另减除律师费、审计验资费、信息披露费、发行手续费及材料制作费等与发行权益性证券直接相关的费用人民币 1,733.73 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 91,586.40 万元。上述募集
资金已于 2017 年 2 月 4 日全部到位，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并由其出具上会师报字(2017)0172 号《验资报告》。公司已对上述募集资金予以专户储存。

  2、可转债募集资金情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕881 号文核准，并经上海证券
交易所同意，本公司于 2018 年 11 月 16 日公开发行了 610.00 万张可转换公司债
券，每张面值 100.00 元，发行总额 61,000.00 万元,共计募集资金 61,000.00 万元，

    扣除含税承销保荐费后，实际收到募集资金人民币 59,577.48 万元。上述募集资

    金已于 2018 年 11 月 22 日全部到位，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本

    次募集资金到位情况进行审验并出具了《验证报告》（上会师报字（2018）第 6260

    号）。

        除含税承销保荐费外，公司还为本次发行支付了其他含税发行费用人民币合

    计 283.00 万元，扣除全部含税发行费用后募得资金人民币 59,294.48 万元。公司

    对募集资金采取了专户存储制度。

  （二）募集资金专户存储情况

        截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

        1、首次公开发行股票募集资金存放情况

                                                                    单位：人民币万元

    开户银行              银行账号        初始存放金额  募集资金余额      备注

交通银行股份有限公                                                            2018/12/29
                    325391453018800010313        41,272.60              -

司昆山雍景湾支行                                                                销户

中国工商银行股份有                                                            2018/12/29
                      1102231829000067697          8,313.80              -

限公司昆山樾河支行                                                              销户

中国建设银行股份有                                                            2018/12/29
                    32250198644200000185        30,000.00              -

限公司昆山东城支行                                                              销户

中国农业银行股份有

                                                                              2019/2/25
限公司昆山分行经济    10532501040027439          12,000.00              -

                                                                                销户

技术开发区支行

      合计                              -      91,586.40              -              -

        2、可转债募集资金存放情况

                                                                    单位：人民币万元

                                                        初始存放  募集资

    户名        开户银行            银行账号                              备注

                                                          金额    金余额

 昆山科森科技  交通银行股份有  325391451018800017913  59,577.48      -  2019/5/14


 股份有限公司  限公司昆山分行                                                销户

 科森科技东台  交通银行股份有                                            2019/12/26
                                325391451018800017111          -      -

 有限公司      限公司昆山分行                                                销户

 科森科技东台  招商银行股份有                                            2019/6/10
                                512907036110805                -      -

 有限公司      限公司苏州分行                                                销户

    合计                  -                      -  59,577.48      -          -

    二、前次募集资金的实际使用情况

  （一）前次募集资金使用情况对照表

        公司前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1、附表 2。

  （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

        公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

  （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

        1、首次公开发行股票募集资金置换情况

        公司于 2017 年 2 月 22 日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会
    第十三次会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议
    案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金项目建设使用的自筹资金
    36,862.05 万元。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意
    见，会计师事务所出具了鉴证报告。具体情况如下：

                                                                    单位：人民币万元

                                              自筹资金实际投入            实际已支付
                          可用募集                                        金额占可用
      项目名称          资金投资                铺底流动              募集资金总
                            总额      建设投资                  合计      额的比例
                                                    资金

                                                                            （%）

精密金属结构件制造项目    41,272.60    6,735.20        -        6,735.20      16.32

研发中心建设项目          8,313.80      126.85        -        126.85        1.53

高精密电子产品金属件生  30,000.00    30,000.00        -      30,000.00      100.00
产线技改项目


                                              自筹资金实际投入            实际已支付

                          可用募集                                        金额占可用

      项目名称          资金投资                铺底流动              募集资金总

                            总额      建设投资                  合计      额的比例

                                                    资金

                                                                            （%）

补充流动资金              12,000.00        -            -          -