索通发展股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会于 2019 年 8 月 27 日出具的《关于核准索通发展
股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1553 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 9,450,000 张，每张面值人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 945,000,000 元，期限 6 年，扣除本次发行费用
后，实际募集资金净额为人民币 930,607,246.07 元，上述募集资金于 2019 年 10
月 30 日到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具大信专审字[2019]第 4-00122 号《索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金实收情况的验证报告》。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司共使用可转换公司债券募集资金人民币
72,426.19万元，余额为 21,451.36万元（含利息及暂时补充流动资金的募集资金）。
（二）2021 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 25 日出具的《关于核准索通发展
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1472 号）核准，公司向特定投资者郎光辉先生发行人民币普通股（A 股）24,605,385 股，每股面值 1元，发行价格为 10.77 元/股，募集资金总额为人民币 264,999,996.45 元，由保荐机构（主承销商）方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）扣除部分证券承销及保荐费人民币 2,830,188.68 元后，将剩余募集资金人民币262,169,807.77 元汇入公司募集资金专户。扣除本次发行费用后，实际募集资金
净额为人民币 261,572,121.66 元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 21 日到位，并
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）予以审验并出具大信验字[2021]第 4-00030号《验资报告》。
本报告期，非公开发行股票募集资金已全部补充流动资金。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司根据相关规定在银行开立了募集资金专户，对募集资金实行专户存储。
（一）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金专户管理情况
根据相关法律法规和部门规章的规定，公司分别在中国工商银行股份有限公司临邑支行（以下简称“工商银行临邑支行”）、中国建设银行股份有限公司临邑支行、华夏银行股份有限公司德州分行、德州银行股份有限公司滨州无棣支行
开设募集资金专用账户，2019 年 11 月 25 日公司和华泰联合证券有限责任公司
（以下简称“华泰联合”）与上述专户存储银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。公司控股子公司云南索通云铝炭材料有限公司（以下简称“索通云铝”）在中国建设银行股份有限公司沾益支行（以下简称“建设银行沾益支行”）开设募集资金专用账户，重庆锦旗碳素有限公司在中国银行股份有限公司重庆市分行开设募集资金专用账户，嘉峪关索通预焙阳极有限公司（以下简称“嘉峪关预焙阳极”）在中国建设银行股份有限公司嘉峪关分行（以下简称“建设银行嘉峪关分行”）开设募集资金专用账户，
各子公司于 2020 年 1 月 15 日与华泰联合及上述募集资金专户存储银行签署了
《三方监管协议》。
鉴于公司及子公司存放在中国建设银行股份有限公司临邑支行、华夏银行股份有限公司德州分行、德州银行股份有限公司滨州无棣支行、中国银行股份有限公司重庆市分行的募集资金已按照相关规定使用完毕，上述专户将不再使用。为减少管理成本，公司对上述专户予以注销并已办理完毕相关注销手续。以上专户注销后，公司与相关银行及保荐机构签订的《三方监管协议》相应终止。
公司聘请方正承销保荐作为公司 2021 年非公开发行股票的保荐机构，原保荐机构华泰联合未完成的公司可转换公司债券募集资金的使用持续督导职责由方正承销保荐承继。鉴于保荐机构的变更，公司、控股子公司嘉峪关预焙阳极和索通云铝及保荐机构方正承销保荐与工商银行临邑支行、建设银行嘉峪关分行、建设银行沾益支行分别签订了《三方监管协议》。
《三方监管协议》的内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。《三方监管协议》明确了各方的权利和义务，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。
截至 2021 年 12 月 31 日，可转债募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：元
开户行 账号 初始存放金额 账户余额
中国工商银行股份有限公 1612005529200308045 468,000,000.00 6,119,425.76
司临邑支行
中国建设银行股份有限公 53050164513800000437 300,500,000.00 35,886,764.54
司沾益望海路支行
中国建设银行股份有限公 62050160010400000191 2,684,300.00 2,507,448.48
司嘉峪关新华北路支行
中国建设银行股份有限公 62050260010400000004 80,000,000.00 0.00
司嘉峪关新华北路支行
合计 - 44,513,638.78
（二）2021 年非公开发行股票募集资金专户管理情况
根据相关法律法规和部门规章的规定，公司分别在工商银行临邑支行、兴业银行股份有限公司济南分行开立本次非公开发行股票募集资金专项账户。2021年 7 月 14 日，公司和方正承销保荐与上述专户存储银行分别签署了《三方监管协议》。
《三方监管协议》的内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。《三方监管协议》明确了各方的权利和义务，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。
截至2021年12月31日，非公开发行募集资金已全部补充流动资金。公司对上述专户予以注销并已办理完毕相关注销手续。
三、报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目使用情况
1.2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况，详见本报告附件 1。
2.2021 年非公开发行股票募集资金使用情况，详见本报告附件 2。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以本次公开发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 17,913.07 万元。公司保荐人华泰联合对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项出具了核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了专项审核，并出具了《索通发展股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2019]第 4-00136 号）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1.公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。保荐人华泰联合对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核
查意见。2020 年 12 月 16 日，公司自中国工商银行股份有限公司临邑支行
1612005529200308045 专户转出 14,000 万元，暂时补充流动资金；2020 年 12 月
21 日，公司自子公司嘉峪关索通预焙阳极有限公司（项目实施主体）中国建设银行股份有限公司嘉峪关新华北路支行 62050160010400000191 专户转出 6,000 万元，暂时补充流动资金，该部分募集资金在 2021 年均到期归还至募集资金专户；
2.公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 17,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。保荐人方正承销保荐对本公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项
出具了核查意见。2021 年 12 月 16 日，公司自中国工商银行股份有限公司临邑
支行 1612005529200308045 专户转出 11,000 万元，暂时补充流动资金；2021 年
12 月 8 日，公司自子公司嘉峪关索通预焙阳极有限公司（项目实施主体）中国建设银行股份有限公司嘉峪关新华北路支行 62050160010400000191 专户转出6,000 万元，暂时补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
不适用
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用
（七）节余募集资金使用情况
不适用
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内公司未发生对外转让或置换募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真
实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
索通发展股份有限公司董事会
2022 年 4 月 13 日
附件 1：
公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 93,060.72 本年度投入募集资金总额 2,160.35
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
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