证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2022-007
索通发展股份有限公司
关于引进投资者对控股子公司增资暨放弃优先认购权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中国东方资产管理股份有限公司（以下简称“东方资产”）以现金方式对公司控股子公司嘉峪关索通预焙阳极有限公司（以下简称“嘉峪关预焙阳极”）增资22,592.5515万元，增资后持有嘉峪关预焙阳极19.5323%股权；以现金方式对公司控股子公司嘉峪关索通炭材料有限公司（以下简称“嘉峪关炭材料”，与嘉峪关预焙阳极合称为“标的公司”）增资27,407.4485万元，增资后持有嘉峪关炭材料19.5323%股权。增资款项用于标的公司偿还银行借款。
公司放弃本次增资的优先认购权，本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。
本次交易未构成关联交易。
本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易的实施不存在重大法律障碍。
本次交易事项已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
为降低资产负债率，优化资本结构，促进公司高质量发展，公司拟与酒泉钢铁（集团）有限责任公司、东方资产及标的公司共同签署《增资协议》。东方资产以现金方式对公司控股子公司嘉峪关预焙阳极增资 22,592.5515 万元，增资后持有嘉峪关预焙阳极 19.5323%股权；以现金方式对公司控股子公司嘉峪关炭材
料增资 27,407.4485 万元，增资后持有嘉峪关炭材料 19.5323%股权。增资款项用于标的公司偿还银行借款。
公司放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，公司对嘉峪关预焙阳极的持股比例由 95.63%变更为 76.95%，对嘉峪关炭材料的持股比例由 95.63%变更为 76.95%，公司仍为标的公司的控股股东，仍拥有对标的公司的实际控制权。
本次交易事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
公司于 2022 年 2 月 21 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议并通过
《关于引进投资者对控股子公司增资暨放弃优先认购权的议案》。本次交易事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、东方资产情况介绍
（一）基本情况
1.公司名称：中国东方资产管理股份有限公司
2.统一社会信用代码：911100007109254543
3.法定代表人：吴跃
4.类型：股份有限公司（非上市、国有控股）
5.注册资本：6,824,278.6326 万人民币
6.住所：北京市西城区阜成门内大街 410 号
7.经营范围：收购、受托经营金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业融资；破产管理；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；资产及项目评估；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；非金融机构不良资产业务；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
（二）发起人
1.财政部，认缴出资额 5,425,553.06 万元，持股比例 98%。
2.全国社会保障基金理事会，认缴出资额 110,725.5726 万元，持股比例 2%。
（三）与公司的关联关系
东方资产与公司控股股东/实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系，与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
（四）主要财务指标
截至 2020 年 12 月 31 日，东方资产（合并口径）的总资产为 11,418.29 亿元，
净资产为 1,470.10 亿元；2020 年度实现营业收入 1,009.9 亿元，净利润 105.54
亿元。
三、标的公司及本次增资的基本情况
（一）嘉峪关索通预焙阳极有限公司
1.基本情况
公司名称 嘉峪关索通预焙阳极有限公司
法定代表人 朱世发
类型 有限责任公司
注册资本 9,012.13 万人民币
住所 甘肃省嘉峪关市聚鑫东路 766 号
预焙阳极生产、批发零售及技术服务；建筑材料、装饰材料、
五金交电、文化用品、体育用品、针纺织品、皮革制品、服
经营范围 装鞋帽、化工产品（不含危险品）、金属材料、工矿产品、
机电产品的批发零售；计算机应用软件开发；技术及货物进
出口经营（以备案登记为准）
索通发展股份有限公司，认缴出资额 8,618.3 万人民币，持股
股东情况 比例 95.63%。
酒泉钢铁（集团）有限责任公司，认缴出资额 393.83 万人民
币，持股比例 4.37%
2.最近一年又一期主要财务数据（已经审计）：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 108,752.52 124,171.00
流动负债总额 40,428.76 50,308.76
负债总额 40,529.10 50,393.75
资产净额 68,223.41 73,777.26
项目 2020 年度 2021 年 1-9 月
营业收入 101,937.33 97,428.27
净利润 4,785.15 8,938.52
3.增资扩股方案
（1）根据中联资产评估集团有限公司于 2022 年 1 月 4 日出具的《嘉峪关索
通预焙阳极有限公司拟引入第三方对其增资项目资产评估报告》（中联评报字
【2022】第 9 号），截至评估基准日为 2021 年 9 月 30 日，股东全部权益账面值
为 73,777.26 万元，评估值如下：
被评估企业 收益法评估值 资产基础法评估值
（万元） （万元）
嘉峪关索通预焙阳极有限公司 93,075.14 91,688.40
依据上述评估报告，选择收益法作为嘉峪关预焙阳极的估值方法，即投前估值为 93,075.14 万元。
（2）东方资产以货币形式向嘉峪关预焙阳极增资，投资总金额为人民币22,592.5515 万元，其中 2,187.5474 万元计入注册资本，20,405.0041 万元计入资本公积金。嘉峪关预焙阳极的注册资本由 9,012.13 万元增加到 11,199.6774 万元，新增注册资本 2,187.5474 万元。增资后的股权结构变更如下：
序号 股东姓名或名称 统一社会信用代码 出资额 持股比例
（万元） （%）
1 索通发展股份有限公司 913714007535441177 8,618.3000 76.9513
2 中国东方资产管理股份 911100007109254543 2,187.5474 19.5323
有限公司
3 酒泉钢铁（集团）有限 916202002246412029 393.8300 3.5164
责任公司
合计 - 11,199.6774 100.0000
（3）增资扩股实施完成后，嘉峪关预焙阳极的治理结构与增资前保持一致。
（4）本次增资的增资款全额用于偿还嘉峪关预焙阳极的债务。
（5）嘉峪关预焙阳极在本次增资交割日（含）前的所有滚存未分配利润（如有），由各股东方按增资完成后的实缴出资比例共同享有并按照相关协议的约定进行分配。
（6）嘉峪关预焙阳极现有股东放弃本次增资的优先认购权。自东方资产出
资之日起，东方资产按实缴出资比例享有股东权利。
（二）嘉峪关索通炭材料有限公司
1.基本情况
公司名称 嘉峪关索通炭材料有限公司
法定代表人 朱世发
类型 有限责任公司
注册资本 35,000 万人民币
住所 甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区
预焙阳极生产、批发零售及技术服务；建筑材料、装饰材料、
经营范围 五金交电、文化用品、体育用品、针纺织品、皮革制品、服
装鞋帽、（以下项目不含国家限制项目）化工产品、金属材
料、工矿产品、机电产品的批发零售；计算机应用软件开发
索通发展股份有限公司，认缴出资额 33,470 万人民币，持股
股东情况 比例 95.6286%。
酒泉钢铁（集团）有限责任公司，认缴出资额 1,530 万人民币，
持股比例 4.3714%
2.最近一年又一期主要财务数据（已经审计）：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 121,103.76 137,992.77
流动负债总额 48,056.67 58,231.74
负债总额 49,269.67 59,749.39
资产净额 71,834.09 78,243.38
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