珀莱雅化妆品股份有限公司
ProyaCosmeticsCo.,Ltd.
（注册地址：杭州市西湖区世贸丽晶城欧美中心1号楼（D区）1605室）
首次公开发行股票
招股说明书
保荐人（主承销商）
（注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六至二十六层）
发行概况
公司本次公开发行新股5,000万股，占发行后总股本的25%，公司股东不在
本次发行过程中公开发售股份。
发行股票类型：人民币普通股 每股面值：1.00元
发行股数：5,000万股 每股发行价格：15.34元
发行后总股本：20,000万股 预计发行日期：2017年11月3日
拟上市证券交易所：上海证券交易所
公司控股股东、实际控制人侯军呈、方爱琴夫妇承诺：（1）自公司股票上市之日
起36个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公
司回购该部分股份；（2）若公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价
均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定
期限自动延长6个月；（3）本人所持公司股份在锁定期限届满后两年内减持的，减持
本次 价格不低于发行价。
发行 公司董事、总经理方玉友承诺：（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或
前股 者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）
东所 若公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市
持股后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月；（3）
份的 本人所持公司股份在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。
流通
限制 自然人股东李小林、徐君清、方爱芬、叶财福、李建清、陈东方、李文清、徐东
及自 魁、鲍青芳、方加琴、方善明、叶红等12名自然人股东承诺：（1）自公司股票上市之
愿锁 日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由
定股 公司回购该部分股份；（2）若公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘
份的 价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁
承诺 定期限自动延长6个月；（3）本人所持公司股份在锁定期限届满后两年内减持的，减
持价格不低于发行价。
曹良国、周方坚、王以人、高秀明、方加安、高定保等6名自然人股东承诺：自
公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公
司股份，也不由公司回购该部分股份。
股东正德投资承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理
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本合伙企业已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
担任公司董事、高级管理人员的侯军呈、方玉友、曹良国承诺：（1）在本人担任
公司董事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总
数的25%；离任后半年内，本人不转让本人直接或间接持有的公司股份；（2）本人所
持公司股份在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；若公司上市后
6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末
收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月；且不因本人职务
变更、离职等原因而终止。
担任公司高级管理人员的章敏华、张叶峰承诺：（1）自公司股票上市之日起12个
月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购
该部分股份；（2）在本人担任公司高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直
接或间接持有公司股份总数的25%；离任后半年内，本人不转让本人直接或间接持有
的公司股份；（3）本人所持公司股份在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低
于发行价；若公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，
或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长6
个月；且不因本人职务变更、离职等原因而终止。
担任公司监事的裴竹祥承诺：（1）自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者
委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）
在本人担任公司监事期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数
的25%；离任后半年内，本人不转让本人直接或间接持有的公司股份。
若在承诺期间，发行人股票发生除权除息等相关事项时，对发行价格按照有关规
定作相应调整。
作出上述股份锁定承诺的各个主体均承诺：若本人/本合伙企业违背上述股份锁定
承诺，本人/本合伙企业所持公司股票的锁定期限将自动延长6个月。
保荐机构（主承销商）： 国信证券股份有限公司
招股说明书签署日期： 2017年11月2日
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发行人声明
发行人及其控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：
招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性、完整性承担个别和连带的法律责任；如有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失；对判断发
行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将由发行人依法回购
首次公开发行的全部新股。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者应当认真阅读发行人公开披露的信息，自主判断企业的投资价值，自
主做出投资决策,若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票
经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
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重大事项提示
本公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本《招股
说明书》“第四节风险因素”的全部内容。
一、本次发行的相关重要承诺的说明
（一）股份锁定承诺
1、控股股东、实际控制人侯军呈、方爱琴夫妇承诺
公司控股股东、实际控制人侯军呈、方爱琴夫妇承诺：（1）自公司股票上
市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股
份，也不由公司回购该部分股份；（2）若公司上市后6个月内如公司股票连续
20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，
本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月；（3）本人所持公司股份在锁定
期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。
2、董事、总经理方玉友承诺
公司董事、总经理方玉友承诺：（1）自公司股票上市之日起36个月内，不
转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部
分股份；（2）若公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低
于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定
期限自动延长6个月；（3）本人所持公司股份在锁定期限届满后两年内减持的，
减持价格不低于发行价。
3、李小林、方爱芬、徐君清等12名自然人股东承诺
自然人股东李小林、徐君清、方爱芬、叶财福、李建清、陈东方、李文清、
徐东魁、鲍青芳、方加琴、方善明、叶红承诺：（1）自公司股票上市之日起36
个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公
司回购该部分股份；（2）若公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的
收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司
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股票的锁定期限自动延长6个月；（3）本人所持公司股份在锁定期限届满后两
年内减持的，减持价格不低于发行价。
4、曹良国等6名自然人股东承诺
曹良国、周方坚、王以人、高秀明、方加安、高定保等6名自然人股东承诺：
自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接
持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
5、股东正德投资承诺
股东正德投资承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他
人管理本合伙企业已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
6、董事、监事、高级管理人员承诺
担任公司董事、高级管理人员的侯军呈、方玉友、曹良国承诺：（1）在本
人担任公司董事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持
有公司股份总数的25%；离任后半年内，本人不转让本人直接或间接持有的公司
股份；（2）本人所持公司股份在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低
于发行价；若公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于
发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期
限自动延长6个月；
