珀莱雅化妆品股份有限公司
Proya Cosmetics Co.,Ltd.
（注册地址：杭州市西湖区世贸丽晶城欧美中心 1 号楼（ D 区） 1605 室）
首次公开发行股票
招股说明书
（申报稿）
保荐人（主承销商）
（注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六至二十六层）
首次公开发行股票招股说明书
1-1-1
声明：本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会的核准。本招
股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投
资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决策的依据。
发行概况
公司本次公开发行新股 5,000 万股， 占发行后总股本的 25%，公司股东不在
本次发行过程中公开发售股份。
发行股票类型：人民币普通股 每股面值： 1.00 元
发行股数： 5,000 万股 每股发行价格：元
发行后总股本： 20,000 万股 预计发行日期： 年 月 日
拟上市证券交易所：上海证券交易所
本次
发行
前股
东所
持股
份的
流通
限制
及自
愿锁
定股
份的
承诺
公司控股股东、实际控制人侯军呈及其配偶方爱琴承诺：（ 1）自公司股票上市之
日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由
公司回购该部分股份；（ 2）若公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘
价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁
定期限自动延长 6 个月；（ 3）本人所持公司股份在锁定期限届满后两年内减持的，减
持价格不低于发行价。
公司董事、总经理方玉友承诺：（ 1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或
者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（ 2）
若公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价， 或者上市
后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；（ 3）
本人所持公司股份在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。
李小林、方爱芬、徐君清等 3 名自然人股东承诺：（ 1）自公司股票上市之日起 36
个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回
购该部分股份；（ 2）若公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低
于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限
自动延长 6 个月；（ 3）本人所持公司股份在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格
不低于发行价。
曹良国、周方坚、王以人、高秀明、方加安、高定保、叶财福、李建清、陈东方、
首次公开发行股票招股说明书
1-1-2
李文清、徐东魁、鲍青芳、方加琴、方善明、叶红等 15 名自然人股东承诺：自公司股
票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股
份，也不由公司回购该部分股份。
股东正德投资承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理
本合伙企业已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
担任公司董事、高级管理人员的侯军呈、方玉友、曹良国承诺：（ 1）在本人担任
公司董事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总
数的 25%；离任后半年内，本人不转让本人直接或间接持有的公司股份；（ 2）本人所
持公司股份在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；若公司上市后
6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末
收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；且不因本人职务
变更、离职等原因而终止。
担任公司高级管理人员的章敏华、张叶峰承诺：（ 1）自公司股票上市之日起 12 个
月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购
该部分股份；（ 2）在本人担任公司高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直
接或间接持有公司股份总数的 25%；离任后半年内，本人不转让本人直接或间接持有
的公司股份；（ 3）本人所持公司股份在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低
于发行价；若公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，
或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6
个月；且不因本人职务变更、离职等原因而终止。
担任公司监事的裴竹祥承诺：（ 1）自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者
委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（ 2）
在本人担任公司监事期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数
的 25%；离任后半年内，本人不转让本人直接或间接持有的公司股份。
若在承诺期间，发行人股票发生除权除息等相关事项时，对发行价格按照有关规
定作相应调整。
保荐机构（主承销商）： 国信证券股份有限公司
招股说明书签署日期： 2017 年 9 月 8 日
首次公开发行股票招股说明书
1-1-3
发行人声明
发行人及其控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：
招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性、完整性承担个别和连带的法律责任；如有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失；对判断发
行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将由发行人依法回购
首次公开发行的全部新股。
公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者应当认真阅读发行人公开披露的信息，自主判断企业的投资价值，自
主做出投资决策,若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票
经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
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1-1-4
重大事项提示
本公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本《招股
说明书》“第四节风险因素”的全部内容。
一、本次发行的相关重要承诺的说明
（一）股份锁定承诺
1、控股股东、实际控制人侯军呈及其配偶方爱琴承诺
公司控股股东、实际控制人侯军呈及其配偶方爱琴承诺：（ 1）自公司股票
上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司
股份，也不由公司回购该部分股份；（ 2）若公司上市后 6 个月内如公司股票连
续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行
价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；（ 3）本人所持公司股份在
锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。
2、董事、总经理方玉友承诺
公司董事、总经理方玉友承诺：（ 1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不
转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份， 也不由公司回购该部
分股份； （ 2）若公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低
于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定
期限自动延长 6 个月； （ 3）本人所持公司股份在锁定期限届满后两年内减持的，
减持价格不低于发行价。
3、李小林、方爱芬、徐君清等 3 名自然人股东承诺
自然人股东李小林、方爱芬、徐君清承诺：（ 1）自公司股票上市之日起 36
个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公
司回购该部分股份； （ 2）若公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的
收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司
股票的锁定期限自动延长 6 个月；（ 3）本人所持公司股份在锁定期限届满后两
年内减持的，减持价格不低于发行价。
首次公开发行股票招股说明书
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4、曹良国等 15 名自然人股东承诺
曹良国等 15 名自然人股东承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让
或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份， 也不由公司回购该部分股
份。
5、股东正德投资承诺
股东正德投资承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他
人管理本合伙企业已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
6、董事、监事、高级管理人员承诺
担任公司董事、高级管理人员的侯军呈、方玉友、曹良国承诺：（ 1）在本
人担任公司董事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持
有公司股份总数的 25%；离任后半年内，本人不转让本人直接或间接持有的公司
股份；（ 2）本人所持公司股份在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低
于发行价；若公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于
发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期
限自动延长 6 个月；且不因本人职务变更、离职等原因而终止。
担任公司高级管理人员的章敏华、张叶峰承诺：
（ 1）自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直
接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（ 2）在本人担任公司
高级管理人员期间， 每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的
25%；离任后半年内，本人不转让本人直接或间接持有的公司股份；（ 3）本人
所持公司股份在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；若公司
上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市
后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；
且不因本人职务变更、离职等原因而终止。
担任公司监事的裴竹祥承诺：
（ 1）自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直
接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（ 2）在本人担任公司
首次公开发行股票招股说明书
1-1-6
监事期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离
任后半年内，本人不转让本人直接或间接持有的公司股份。
若在承诺期间，发行人股票发生除权除息等相关事项时，对发行价格按照有
关规定作相应调整。
7、股东减持承诺的约束措施
作出上述股份锁定承诺的各个主体均承诺：若本人/本合伙企业违背上述股
份锁定承诺，本人/本合伙企业所持公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。
（二）关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案
1、稳定股价预案的有效期及触发条件
（ 1）稳定股价预案自公司股票上市之日起三年内有效；
（ 2）稳定股价预案有效期内，公司股票价格出现当日收盘价连续 20 个交易
日低于公司上一会计年度末经审计的每股净资产时（每股净资产=合并财务报表
中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同），则立即启
动本预案；若在承诺期间，发行人股票发生除权除息等相关事项时，对股票每股
净
