债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天01
博天环境集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
（一）发行股份购买资产
1、 发行股份数量和价格
股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：10,565,240 股
发行价格：18.93 元/股
2、 发行对象认购的数量
序号 发行对象名称 认购数量（股） 锁定期（月）
1 许又志 6,867,406 36
2 王晓 3,697,834 36
3、 预计上市流通时间
2019 年 7 月 29 日，博天环境收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出
具的《证券变更登记证明》，该部分股份已办理完毕股份登记手续。本次发行的股份为有限售条件流通股，锁定期为 36 个月。本次发行的股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份发行结束之日起开始计算。
2018 年 11 月 21 日，高频环境完成了工商登记变更，并取得北京市工商行政管
理局密云分局核发的《营业执照》。本次交易所涉及的标的资产过户手续已经办理完毕，高频环境 70%股权已过户至博天环境名下，高频环境已成为博天环境的控股子公司。
（二）非公开发行股票募集配套资金
1、 发行股份数量和价格
股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：4,503,816 股
发行价格：13.10 元/股
2、 认购对象认购的数量
序号 发行对象名称 认购数量（股） 锁定期（月）
青岛真为愿景股
1 权投资合伙企业 4,503,816 12
（有限合伙）
3、 预计上市流通时间
2019 年 7 月 29 日，博天环境收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出
具的《证券变更登记证明》，该部分股份已办理完毕股份登记手续。本次发行的新增股份为有限售条件流通股，锁定期为 12 个月。新增的股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份发行结束之日起开始计算。
4、 验资情况
瑞华会计师事务所于 2019 年 7 月 25 日出具了《验资报告》（瑞华验字
[2019]02360011 号）。截至 2019 年 7 月 24 日止，新增注册资本人民币 4,503,816.00
元，增加资本公积人民币 47,085,731.29元，累计注册资本人民币 416,639,056.00元。一、 本次交易概况
本次交易总体方案包括：（1）发行股份及支付现金购买资产；（2）募集配套资金。本次交易方案中，发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为
施。
（一）本次交易的决策过程和批准情况
1、 2018 年 4 月 25 日，高频环境召开股东会，全体股东审议通过了本次交易且
相互放弃优先购买权。
2、 2018 年 4 月 27 日，博天环境召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过
了本次交易预案。
3、 2018 年 5 月 8 日，博天环境召开第二届董事会第三十九次会议，审议通过了
本次交易的相关议案。
4、 2018 年 5 月 24 日，博天环境召开 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了
本次交易的相关议案。
5、 2018 年 10 月 22 日，中国证监会出具《关于核准博天环境集团股份有限公司
向许又志等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1676 号），本次交易获得中国证监会核准。
（二）本次交易的具体情况
1、 发行股份购买资产
（1） 发行股份的种类和面值
本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。
（2） 发行对象及发行方式
本次发行股份购买资产的发行对象为许又志和王晓，发行方式采用向发行对象非公开发行 A股股票的方式。
（3） 发行股份的价格及定价原则
a) 股票发行价格
根据《重组管理办法》相关规定：上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公
本次交易的定价基准日为公司第二届董事会第三十八次会议决议公告之日。经交易各方协商，本次发行股份采用定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价作为市场参考价，发行价格不低于市场参考价的 90%，即 29.88元/股。
公司本次发行股份购买资产的发行价格设有调价机制。2018 年 7 月 5 日，公司
召开第二届董事会第四十六次会议，对本次发行股份购买资产的发行价格进行了调整，调价基准日为公司第二届董事会第四十六次会议决议公告日，发行价格调整为调价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 19.13元/股。
定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述发行价格将相应进行调整。
根据博天环境 2018 年 7 月 9 日发布的《博天环境集团股份有限公司 2017 年年度
权益分派实施公告》，上市公司向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税）。上述权益分派方案已实施完毕，本次发行股份购买资产的发行价格调整为 19.03元/股。
根据博天环境 2019 年 7 月 9 日发布的《博天环境集团股份有限公司 2018 年年度
权益分派实施公告》，上市公司向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税）。上述权益分派方案已实施完毕，本次发行股份购买资产的发行价格调整为 18.93元/股。
b) 股票发行数量
本次交易标的公司 70%股权作价为 35,000 万元，其中以股份支付对价的金额为
20,000 万元，按照调整后的发行价格 18.93 元/股计算，公司发行股份购买资产的股份发行数量为 10,565,240 股。计算结果如出现不足 1股的尾数应舍去取整。
c) 发行股票的限售期安排
交易对方许又志、王晓通过本次交易取得的上市公司股份，自该股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。上述股份锁定期内，交易对方其于本次交易中取得的博天环境股份所派生的股份（如因送股、资本公积转增股本等原因新增取得的股份），亦应遵守上述锁定期的约定。如果中国证监会及/或上交所对于上述锁定期安排有不同意见或要求的，其将按照中国证监会及/或上交所的意见或要求对上述锁定期安排进行修订并予执行。
本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。
（2） 发行对象及发行方式
本次发行股份购买资产的发行对象为青岛真为愿景股权投资合伙企业（有限合伙），发行方式采用向发行对象非公开发行 A股股票的方式。
（3） 发行股份的价格及定价原则
a) 股票发行价格
本次发行股份募集配套资金将根据中国证监会《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相应规定，以发行期首日作为定价基准日进行询价发行。
本次发行股份募集配套资金的定价基准日为发行期首日（2019 年 7 月 17 日），
发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。最终发行价格由公司与独立财务顾问（主承销商）根据市场化询价情况遵循价格优先、金额优先、时间优先原则协商确定为 13.10 元/股。
b)股票发行数量
博天环境向青岛真为愿景股权投资合伙企业（有限合伙）合计 1 名投资者发行股份数量合计为 4,503,816 股，募集配套资金总额 58,999,989.60元。
c) 发行股票的限售期安排
本次发行股份募集配套资金的认购方青岛真为愿景股权投资合伙企业（有限合伙）所认购的股份自该股份发行结束之日起 12 个月内不得转让。认购方如因上市公司实施送股、资本公积转增股本等原因新增取得的股份，亦需遵守上述锁定期限的约定。如果中国证监会及/或上交所对于上述锁定期安排有不同意见或要求的，其将按照中国证监会及/或上交所的意见或要求对上述锁定期安排进行修订并予执行。
（三）验资及股份登记情况
1、 发行股份购买资产
2018 年 12 月 25 日，瑞华会计师出具《验资报告》（瑞华验字[2018]02360008
号），截至 2018 年 12 月 20 日止，博天环境已办理完毕高频环境公司 70%股权的工
2019 年 7 月 22 日，瑞华会计师出具《验资报告》（瑞华验字[2019]02360006
号），博天环境于 2019 年 7 月 15 日完成了 2018 年度的权益分派，发行股份购买资
产的发行价格由 19.03 元/股调整为 18.93 元/股。价格调整后，公司向许又志、王晓发
行股数变更为 6,867,406.00 股、3,697,834.00股。截至 2019年 7月 15日止，累计实收
资本（股本）人民币 412,135,240.00元。
2、 非公开发行股票募集配套资金
2019 年 7 月 22 日，发行人和独立财务顾问（主承销商）向最终确认的 1 名发行
对象发出《缴款通知书》，通知投资者将认购款划至独立财务顾问（主承销商）指定的收款账户。
瑞华会计师事务所于 2019 年 7 月 24 日出具了《验资报告》（瑞华验字
[2019]02360010 号）。根据该报告，截至 2019 年 7 月 22 日，申港证券指定的收款银
行账户已收到青岛真为愿景股权投资合伙企业（有限合伙）缴纳的发行人非公开发行人民币普通股股票的认购款共计人民币 58,999,989.60 元（大写伍仟捌佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾玖圆陆角）。
2019 年 7 月 23 日，申港证券已将上述认购款项扣除相关费用后的余额划转至博
天环境指定的本次募集资金专户内。
瑞华会计师事务所于 2019 年 7 月 25 日出具了《验资报告》（瑞华验字
[2019]02360011 号）。经审验，截至 2019 年 7 月 24 日止，发行人已收到由申港证券
股份有限公司转来的扣除承销费等发行费用合计 6,179,999.79 元（不含税金额为5,830,188.48 元）后 52,819,989.81 元存入发行人在中国建设银行股份有限公司北京华威支行的 11050160540000001618 账户，同时发行人取得可抵扣增值税进项税额349,811.31 元，扣除截止目前累计发生 1,675,069.06 元的其他相关发行费用，实际募集资金净额为人民币 51,144,920.75 元，其中
