股票简称：东尼电子 股票代码：603595 股票上市地：上海证券交易所
浙江东尼电子股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二零一九年十月
浙江东尼电子股份有限公司
全体董事声明
本公司全体董事承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
__________________________ __________________________
沈新芳 沈晓宇
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吴月娟 俞建利
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陈三联
浙江东尼电子股份有限公司
年 月 日
目录
释义...... 1
第一节 本次发行概况 ...... 2
一、上市公司基本情况 ...... 2
二、本次发行履行的相关程序...... 3
（一）本次发行的决策与审批程序...... 3
（二）募集资金和验资情况...... 3
（三）股权登记情况 ...... 4
（四）本次发行的申购报价情况...... 4
三、本次发行股票的基本情况...... 5
（一）发行股票的种类和面值...... 5
（二）发行价格 ...... 5
（三）发行数量和股份锁定期...... 5
四、本次发行的发行对象概况...... 6
（一）发行对象及获配数量...... 6
（二）发行对象的基本情况...... 6
（三）发行对象的核查...... 7
五、本次发行的相关中介 ...... 9
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 10
一、本次发行前后股东情况...... 10
（一）本次发行前，上市公司前十名股东情况...... 10
（二）本次发行后，上市公司前十名股东情况...... 10
二、本次发行对公司的影响...... 11
（一）本次发行后股本结构变动情况...... 11
（二）对资产结构的影响...... 11
（三）对业务结构的影响...... 12
（四）对公司治理结构的影响...... 12
（五）高管人员结构变动情况...... 12
（六）对关联交易和同业竞争的影响...... 12
三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 12
四、本次发行未导致控制权发生变更...... 12
第三节 保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 13
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 14
第五节 相关中介机构声明 ...... 15
保荐机构（主承销商）声明...... 16
发行人律师声明 ...... 17
会计师事务所声明 ...... 18
第六节 备查文件 ...... 19
释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
简 称 含 义
本公司、公司、上市公 指 浙江东尼电子股份有限公司
司、发行人、东尼电子
本次发行、本次非公开 浙江东尼电子股份有限公司以非公开发行的方式，向不超过十名
发行 指 特定对象发行不超过39,990,272股（含）人民币普通股（A股）股
票之行为
本保荐机构、保荐机构
（主承销商）、主承销 指 中天国富证券有限公司
商、中天国富
本报告书、发行情况报 指 《浙江东尼电子股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》
告书
股东大会 指 浙江东尼电子股份有限公司股东大会
董事会 指 浙江东尼电子股份有限公司董事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《浙江东尼电子股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《管理办法》、《发行管 指 《上市公司证券发行管理办法》
理办法》、
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
元 指 人民币元
本报告书中所列出的汇总数据可能因为四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项 数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。
第一节 本次发行概况
一、上市公司基本情况
公司法定中文名称：浙江东尼电子股份有限公司
公司上市证券交易所：上海证券交易所
证券简称：东尼电子
英文名称：Zhejiang Tony Electronic Co.,Ltd
证券代码：603595
成立日期：2008 年 1 月 25 日
注册资本：199,951,360 元
法定代表人：沈晓宇
统一社会信用代码/注册号：91330500671607807U
注册地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 555 号
办公地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 555 号
董事会秘书：罗斌斌
联系电话：0572-3256668
传真：0572-3256666
邮政编码：313008
公司网址：www.tony-tech.com
登载公司年度报告的国际互联网址：www.cninfo.com.cn
经营范围：生产：超细电子绝缘复膜线材，电磁线，文化用电子数据传输配件，金刚石切割线，无线充电器用收发线圈，新能源汽车动力电池用极耳；生产：太阳能电池
息材料、医疗线、新能源汽车线、三层绝缘线的生产，货物及技术的进出口，销售本公司生产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行的决策与审批程序
1、2018 年 11 月 16 日，东尼电子召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股
票方案的议案》、《关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于 2018 年
度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会处理非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》等与本次非公开发行股票相关的事项。
2、2018 年 12 月 3 日，东尼电子召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了相
关议案。
3、2019 年 2 月 20 日，东尼电子召开第二届董事会第五次会议审议通过了，《关于
公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。
4、2019 年 4 月 18 日，东尼电子第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司
2018 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》。
5、2019 年 3 月 19 日，东尼电子非公开发行股票的申请经中国证监会发行审核委员
会审核通过。
6、2019 年 5 月 13 日，东尼电子经中国证监会证监许可[2019]897 号批复核准，核
准东尼电子非公开发行不超过 39,990,272 股新股。
（二）募集资金和验资情况
本次发行实际发行数量为 14,159,291 股，发行价格为 22.60 元/股。截至 2019 年 10
月 10 日 15：00，本次发行的发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）指
定账户，经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公 W[2019]B073 号《验资报告》验证，保荐机构（主承销商）已收到东尼电子本次非公开发行的发行对象缴纳的认购资金总额人民币 319,999,976.60 元。
截至 2019 年 10 月 11 日，保荐机构（主承销商）已将上述认购款项扣除支付给保
荐机构（主承销商）相关费用后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户，经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公 W[2019]B075 号《验资报告》验证，本次发行募集资金总额为人民币 319,999,976.60 元，扣除与发行有关的费用人民币5,768,074.82 元，募集资金净额为人民币 314,231,901.78 元。其中增加注册资本（股本）14,159,291 元，增加资本公积（股本溢价）人民币 300,072,610.78 元。
（三）股权登记情况
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于 2019 年 10 月 15 日受理本次非公
开发行新增股份登记材料，经确认，本次非公开发行新增股份已于 2019 年 10 月 16 日
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，并正式列入上市公司的股东名册。
（四）本次发行的申购报价情况
2019 年 9 月 16 日上午 9:00 至 12:00，在上海市锦天城律师事务所的见证下，发行
人和保荐机构（主承销商）共收到 2 家投资者回复的《申购报价单》及其附件。经发行人、保荐机构（主承销商）与律师的共同核查确认，2 家投资者在规定的时间内发送全部申购文件及缴纳保证金，保证金合计人民币 1,600 万元，报价均为有效报价。
2019 年 9 月 30 日 9:00 至 15:00，在上海市锦天城律师事务所的见证下，保荐机构
（主承销商）和发行人共收到 2 家投资者回复的《追加申购单》及其附件。经发行人、保荐机构（主承销商）与律师的共同核查确认，2 家投资者在规定的时间内发送全部申购文件，报价均为有效报价。根据《追加认购邀请书》的约定，何雪萍已于首轮认购申
购报价日（2019 年 9 月 16 日）上午 9:00-12:00 足额缴纳申购保证金，本次追加认购无
须再次追加保证金。红塔红土基金管理有限公司属于证券投资基金管理公司，无须缴纳保证金。
本次发行首轮认购及追加申购报价
