证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2020-074
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
发行数量和价格
股票类型：人民币普通股（A 股）
发行数量：24,392,247 股
发行价格：60.88 元/股
预计上市时间
本次发行的新增股份已于 2020 年 10 月 16 日在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行中，胡仁昌认购的股票限售期为十八个月，其他投资者认购的股票限售期为六个月。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
2020 年 5 月 9 日，发行人召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关
于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案。
2020 年 5 月 26 日，发行人召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案，并授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票的相关事项。
2020 年 7 月 13 日，发行人召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于
调整公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案，根据公司 2020
年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》，上述议案无需提交股东大会审议。
2、本次发行的监管部门核准过程
2020 年 8 月 3 日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核
委员会的审核通过。
2020 年 8 月 12 日，中国证监会出具《关于核准浙江捷昌线性驱动科技股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1758 号），核准公司非公开发行不超过 74,528,559 股新股。
（二）本次发行情况
1、发行股票的类型：境内上市人民币普通股（A 股）
2、每股面值：人民币 1.00 元
3、发行数量：24,392,247 股，均为现金认购
4、发行价格：60.88 元/股
5、募集资金总额：人民币 1,484,999,997.36 元
6、发行费用（不含税）：人民币 23,675,842.14 元
7、募集资金净额：人民币 1,461,324,155.22 元
8、保荐机构（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”）
9、分销商：兴业证券股份有限公司
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
截至 2020 年 9 月 30 日，本次非公开发行的发行对象已将认购资金全额汇入
保荐机构（主承销商）指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资
金实收情况进行了审验，并于 2020 年 10 月 9 日出具了信会师报字[2020]第
ZF10892 号《验资报告》，截至 2020 年 9 月 30 日 12：00 止，瑞信方正已收到
共十四名特定投资者缴纳的认购款合计人民币 1,484,999,997.36 元。
2020 年 9 月 30 日，瑞信方正证券向发行人指定的本次募集资金专项存储账
户划转了扣除相关承销保荐费用后的募集资金。根据立信会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2020 年 10 月 9 日出具的信会师报字[2020]第 ZF10893 号《验资报告》，
截至 2020 年 9 月 30 日止，发行人已非公开发行人民币普通股 24,392,247 股，发
行价格为人民币 60.88 元/股，募集资金总额为人民币 1,484,999,997.36 元，扣除发行费用人民币（不含增值税）23,675,842.14 元，募集资金净额为人民币1,461,324,155.22 元，其中：注册资本人民币 24,392,247.00 元，资本溢价人民币1,436,931,908.22 元。
2、新增股份登记托管情况
本次发行新增股份已于 2020 年 10 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕登记托管及限售手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（四）资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
（五）保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
（1）关于本次发行定价过程的合规性
保荐机构（主承销商）认为：捷昌驱动本次非公开发行股票的发行过程完全符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1758 号）和捷昌驱动履行的内部决策程序、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。
（2）关于发行对象选择的合规性
保荐机构（主承销商）认为：捷昌驱动本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司非公开发行股票发行方案》的约定，除发行人控股股东、实际控制人胡仁昌根据《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案》认购本次发行的股票并接受询价结果以外，其他发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商
不存在关联关系，发行人控股股东、实际控制人控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。
捷昌驱动本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
（3）关于认购对象认购资金来源的合规性
保荐机构（主承销商）认为：本次发行认购对象不存在接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺。除发行人控股股东、实际控制人胡仁昌认购本次发行的股票并接受询价结果以外，本次发行的其他认购对象不存在接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过利益相关方提供的财务资助或补偿。认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司非公开发行股票发行方案》的约定。
综上所述，保荐机构（主承销商）认为：发行人本次非公开发行股票已依法取得了全部必要的批准和核准；本次发行的询价、申购和配售过程符合有关法律、法规、规范性文件的规定；发行人与发行对象签署的《股票认购协议》及本次发行的认购程序合法有效；本次发行的发行对象的主体资格符合法律法规的相关规定；本次发行结果公平、公正，符合非公开发行股票的有关规定，符合已报备的《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求，合法有效。
2、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
浙江天册律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为认为：发行人本次非公开发行股票已依法取得了全部必要的批准和核准；本次发行的询价、申购和配售过程符合有关法律、法规、规范性文件的规定；发行人与发行对象签署的《股票认购协议》及本次发行的认购程序合法有效；本次发行的发行对象的主体资格符合法律法规的相关规定；本次发行结果公平、公正，符合非公开发行股票的有关规定，符合已报备的《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求，合法有效。
二、发行结果及对象简介
本次非公开发行股份总量为 24,392,247 股，募集资金总额 1,484,999,997.36
元，未超过公司股东大会决议和中国证监会证监许可[2020]1758 号文规定的上限；本次发行最终发行对象共计 14 家，不超过 35 名，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求。
本次非公开发行最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下表：
序号 配售对象名称 配售股数 配售金额（元） 锁定期
（股） （月）
1 胡仁昌 706,307 42,999,970.16 18
2 嘉实基金管理有限公司 5,634,034 342,999,989.92 6
3 博时基金管理有限公司 3,120,893 189,999,965.84 6
4 国泰基金管理有限公司 2,743,101 166,999,988.88 6
5 南方基金管理股份有限公司 2,217,477 134,999,999.76 6
6 中信证券股份有限公司 1,757,555 106,999,948.40 6
7 大成基金管理有限公司 1,724,704 104,999,979.52 6
8 宝盈基金管理有限公司 1,412,614 85,999,940.32 6
西藏源乐晟资产管理有限公司
9 （代源乐晟-晟世 7 号私募证券 1,149,802 69,999,945.76 6
投资基金）
西藏源乐晟资产管理有限公司
10 （代源乐晟-晟世 8 号私募证券 985,545 59,999,979.60 6
投资基金）
西藏源乐晟资产管理有限公司
11 （代源乐晟新恒晟私募证券投 821,287 49,999,952.56 6
资基金）
深圳市凯丰投资管理有限公司
12 （代凯丰金选宏观策略16号证 706,307 42,999,970.16 6
券投资私募基金）
13 海富通基金管理有限公司 706,314 43,000,396.32 6
14 潘军
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