证券代码：603583.SH 证券简称：捷昌驱动
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二零二零年十月
全体董事声明
本公司全体董事已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
胡仁昌 陆小健 吴迪增
沈安彬 徐铭峰 张坤阳
沈艺峰 高新和 郭晓梅
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
年 月 日
目 录
释义...... 1
第一节 本次发行基本情况...... 2
一、本次发行履行的相关程序...... 2
二、本次发行的基本情况...... 3
三、发行对象的基本情况...... 9
四、本次发行相关机构...... 18
第二节 本次发行前后公司基本情况...... 21
一、本次发行前后公司前十名股东情况...... 21
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 22
三、本次发行对公司的影响...... 22
第三节 中介机构对本次发行的意见...... 24 一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程、发行对象、资金来源合规性的结论意
见...... 24
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 25
第四节 中介机构声明...... 26
一、保荐机构（主承销商）声明...... 26
二、发行人律师声明...... 27
三、审计机构声明...... 28
四、验资机构声明...... 29
第五节 备查文件...... 30
一、备查文件...... 30
二、查阅地点...... 30
三、查阅时间...... 30
四、信息披露网址...... 31
释义
本报告中除另有说明，下列词语具有如下含义：
一般释义
公司、发行人、捷昌驱动 指 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
保荐机构、主承销商、瑞 指 瑞信方正证券有限责任公司
信方正证券
立信、发行人会计师、审 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
计机构
天册、发行人律师 指 浙江天册律师事务所
本次发行 指 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司本次非公开发行股票
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
公司章程 指 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程
股东或股东大会 指 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司股东或股东大会
董事或董事会 指 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事或董事会
监事或监事会 指 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司监事或监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
第一节 本次发行基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2020 年 5 月 9 日，发行人召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关
于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案。
2020 年 5 月 26 日，发行人召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案，并授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票的相关事项。
2020 年 7 月 13 日，发行人召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于
调整公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案，根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》，上述议案无需提交股东大会审议。
（二）本次发行的监管部门核准过程
2020 年 8 月 3 日，发行人本次非公开发行股票申请获得中国证监会发行审
核委员会的审核通过。
2020 年 8 月 12 日，中国证监会出具《关于核准浙江捷昌线性驱动科技股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1758 号），核准公司非公开发行不超过 74,528,559 股新股。
（三）募集资金到账及验资情况
截至 2020 年 9 月 30 日，本次非公开发行的发行对象已将认购资金全额汇入
保荐机构（主承销商）指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资
金实收情况进行了审验，并于 2020 年 10 月 9 日出具了信会师报字[2020]第
ZF10892 号《验资报告》，截至 2020 年 9 月 30 日 12：00 止，瑞信方正已收到
共十四名特定投资者缴纳的认购款合计人民币 1,484,999,997.36 元。
2020 年 9 月 30 日，瑞信方正证券向发行人指定的本次募集资金专项存储账
户划转了扣除相关承销保荐费用后的募集资金。根据立信会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2020 年 10 月 9 日出具的信会师报字[2020]第 ZF10893 号《验资报告》，
截至 2020 年 9 月 30 日止，发行人已非公开发行人民币普通股 24,392,247 股，发
行价格为人民币 60.88 元/股，募集资金总额为人民币 1,484,999,997.36 元，扣除发行费用人民币（不含增值税）23,675,842.14 元，募集资金净额为人民币1,461,324,155.22 元，其中：注册资本人民币 24,392,247.00 元，资本溢价人民币1,436,931,908.22 元。
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。发行人将依据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
（四）本次发行的股份登记情况
本次发行新增股份已于 2020 年 10 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕登记托管及限售手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
二、本次发行的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为1.00 元。
（二）发行数量
本次非公开发行股票数量为 24,392,247 股，不超过公司股东大会审议通过及中国证监会核准的发行上限。
（三）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日（2020 年 9 月 23 日），发行价
格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（发行期首日前 20
个交易日股票交易均价=发行期首日前 20 个交易日股票交易总额/发行期首日前20 个交易日股票交易总量），即不低于 59.29 元/股。
发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 60.88元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。
（四）锁定期
根据《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，胡仁昌通过本次发行认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他投资者认购的股票自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行结束后因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。上述股份限售期结束后还需遵守中国证监会及上海证券交易所等监管部门的相关规定。
（五）募集资金量和发行费用
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 10 月 9 日出具的信会师
报字[2020]第 ZF10893 号《验资报告》，本次发行募集资金总额为 1,484,999,997.36元，扣除发行费用人民币（不含增值税）23,675,842.14 元，募集资金净额为人民币 1,461,324,155.22 元。
（六）上市地点
在锁定期满后，本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
（七）申购报价、股份配售及投资者核查情况
1、本次发行认购邀请书的发送情况
2020 年 9 月 7 日，发行人、保荐机构（主承销商）向中国证监会报送了《浙
江捷昌线性驱动科技股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》。
自发行方案和拟发送认购邀请书的投资者名单报备中国证监会（2020 年 9
月 7 日）后至申购日（2020 年 9 月 25 日）9:00 前，保荐机构（主承销商）共收
到 9 名新增投资者的表达的认购意向，在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单
中，并向其发送了认购邀请文件。
发行人和主承销商在律师见证下，以电子邮件或邮寄的方式向共计 98 家投
资者发送了《认购邀请书》（剔除了重复计算），其中包括：董事会决议公告后已
经提交认购意向书的投资者 43 家，截止 2020 年 8 月 31 日收市后已剔除发行人
及其控股股东、实际控制人、董监高及其关联方，主承销商及其关联方后的发行
人前 20 名股东、证券投资基金管理公司 20 家、证券公司 10 家、保险机构 5 家。
《认购邀请书》发送后，保荐机构（主承销商）的相关人员与上述投资者以
电话或邮件方式进行确认，除通过邮寄方式发送的投资者外，发送对象均表示收
到《认购邀请书》。
2、本次发行申购报价及保证金缴纳情况
根据《认购邀请书》的约定，本次发行接收申购文件的时间为 2020 年 9 月
25 日 9:00-12:00，浙江天册律师事务所进行了全程见证。在有效报价时间内，保
荐机构（主承销商）共收到 24 个申购对象提交的《浙江捷昌线性驱动科技股份
有限公司非公开发行股票申购报价单》（以下简称“申购报价单”）及其他申购相
关文件。截至 2020 年 9 月 25 日 12:00，共收到 15 个申购对象汇出的保证金共计
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