603535 沪市 嘉诚国际

证券代码：603535        证券简称：嘉诚国际        公告编号：2020-035
      广州市嘉诚国际物流股份有限公司

 关于 2019 年度权益分派实施后调整非公开发行股票
          发行价格和发行数量的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     公司本次非公开发行股票的发行价格由 13.02 元/股调整为 12.92 元/股
     公司本次非公开发行股票的发行数量由 25,345,619 股调整为 25,541,793
      股。

    一、2019 年度权益分派实施情况

  广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2019 年度利润分配方案，以总股本 150,400,000 股为基数，每股派发现金红利 0.1 元（含税），共计派发现金红利15,040,000.00元，股权登记日为2020年7月16日，除权（息）
日、现金红利发放日为 2020 年 7 月 17 日，具体情况请详见公司于 2020 年 7 月
9 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)披露的相关公告（公告编
号 2020-033）。本次利润分配方案于 2020 年 7 月 17 日实施完毕。

    二、非公开发行股票发行价格及发行数量调整情况

  鉴于公司 2019 年度利润分配方案已实施完毕，现对公司 2020 年非公开发行
股票的发行价格及发行数量作如下调整：

    （一）调整前

  利润分配前，公司第四届董事会第六次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票相关方案。根据发行方案，本次向特定对象段容文、黄艳婷、黄平及广汽资本有限公司（以下简称“广汽资本”）旗下广州盈蓬投资管理有限公司（以下简称“盈蓬投资”）管理的私募投资基金（暂定名：广
祺贰号股权投资（佛山市）合伙企业（有限合伙））、广东省金石资本管理有限公司（以下简称“金石资本”）、北京智科产业投资控股集团股份有限公司（以下简称“北京智科”）、广州万宝长睿投资有限公司（以下简称“万宝长睿”）以 13.02 元/股的价格非公开发行 25,345,619 股人民币普通股，募集资金33,000.00 万元，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。

  依据公司与发行对象签署的《附条件生效的股份认购协议》，发行对象的认购情况如下：

 序号        发行对象        认购金额上限（万元）    认购数量上限（股）

  1    段容文                                1,060.00                    814,132

  2    黄艳婷                                7,860.00                  6,036,866

  3    黄平                                  4,480.00                  3,440,860

  4    广汽资本旗下盈蓬投资              4,000.00                  3,072,196
        管理的私募投资基金

  5    金石资本                            8,800.00                  6,758,832

  6    北京智科                            3,800.00                  2,918,586

  7    万宝长睿                            3,000.00                  2,304,147

            合计                          33,000.00              25,345,619

  1、发行价格调整方式

  若在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。发行价格的具体调整办法如下：

  假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股派息为 D，调
整后发行价格为 P1，则：

  派息：P1=P0-D

  送股或转增股本：P1=P0/（1+N）

  两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

  2、发行数量调整方式

  若在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项导致发行价格调整，在认购总金额不变的条件下，认购股数将根据认购价格的调整进行相应调整。


    （二）调整后

  1、发行价格

  本次非公开发行股票的发行价格由 13.02 元/股调整为 12.92 元/股。

  计算公式为：P1=P0-D=13.02-0.10=12.92 元/股。

  2、发行数量

  公司本次非公开发行股票的发行数量由 25,345,619 股调整为 25,541,793 股。
各认购对象认购数量调整如下表：

 序号        发行对象        认购金额上限（万元）    认购数量上限（股）

  1    段容文                                1,060.00                    820,433

  2    黄艳婷                                7,860.00                  6,083,591

  3    黄平                                  4,480.00                  3,467,492

  4    广汽资本旗下盈蓬投资              4,000.00                  3,095,975
        管理的私募投资基金

  5    金石资本                            8,800.00                  6,811,145

  6    北京智科                            3,800.00                  2,941,176

  7    万宝长睿                            3,000.00                  2,321,981

            合计                          33,000.00              25,541,793

  除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项无变化。

  特此公告。

                                      广州市嘉诚国际物流股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2020 年 7 月 17 日