证券代码：603508 证券简称：思维列控 上市地点：上海证券交易所
河南思维自动化设备股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）摘要
发行股份及支付现金购买资产
住所（通讯地址）
交易对方
赵建州 河南省郑州市二七区新兴街
西藏蓝信投资有限公司 拉萨市柳梧新区柳梧大厦2楼05室
募集配套资金的交易对方 其他不超过10名特定投资者
独立财务顾问
二〇一八年七月
交易各方声明
一、公司声明
本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；备查文件的查阅方式为：公司名称：河南思维自动化设备股份有限公司，地址：郑州高新区科学大道97号，电话：0371-60671678，传真：0371-60671552。
本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要的内容真实、准确和完整，并对重组报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证重组报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
交易对方已出具承诺，保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本次交易的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实之陈述。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易对方赵建州、西藏蓝信投资有限公司已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本次交易的交易对方承诺将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。三、相关证券服务机构及人员声明
本次重大资产重组的证券服务机构及相关经办人员保证披露文件的真实、准确、完整。本次重大资产重组的证券服务机构承诺如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，相关证券服务机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
目录
第一节重大事项提示................................................................................................. 8
一、本次交易方案概述............................................................................................ 8
二、本次交易标的定价............................................................................................ 8三、本次交易构成重大资产重组，同时构成关联交易，但不构成重组上市.... 9
四、标的资产的评估方法和作价情况.................................................................. 10
五、发行股份及支付现金购买资产...................................................................... 10
六、募集配套资金安排.......................................................................................... 18
七、本次交易对上市公司的影响.......................................................................... 19
八、本次重组已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序.............................. 21
九、本次重组相关方作出的重要承诺.................................................................. 22
十、本次交易不会导致上市公司股票不符合上市要求...................................... 27
十一、公司控股股东对本次重组的原则性意见.................................................. 27十二、公司控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实
施完毕期间的股份减持计划.................................................................................. 27十三、本次交易标的最近36个月内向中国证监会报送IPO申请文件和参与上
市公司重大资产重组的情况.................................................................................. 27
十四、本公司股票停牌前股价无异常波动的说明.............................................. 36
十五、中小股东权益保护的安排.......................................................................... 36
十六、独立财务顾问的保荐人资格...................................................................... 41
第二节重大风险提示............................................................................................... 42
一、与本次交易相关的风险.................................................................................. 42
二、经营风险.......................................................................................................... 45
三、市场风险.......................................................................................................... 47
四、政策风险.......................................................................................................... 48
五、技术风险.......................................................................................................... 49
六、财务风险.......................................................................................................... 49
七、收购整合风险.................................................................................................. 50
八、其他风险.......................................................................................................... 50
第三节本次交易概况............................................................................................... 51
一、本次交易的背景.............................................................................................. 51
二、本次交易的目的.............................................................................................. 59
三、本次交易决策过程和批准情况...................................................................... 74
四、本次交易方案概述.......................................................................................... 75
五、本次交易标的定价.......................................................................................... 76
六、发行股份及支付现金购买资产...................................................................... 76
七、募集配套资金安排.......................................................................................... 87八、本次交易构成重大资产重组，同时构成关联交易，但不构成重组上市.. 88
九、本次交易对上市公司的影响.......................................................................... 90
十、本次估值与前次估值差异原因及合理性..........................................
