证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2022-031
转债代码：113616 转债简称：韦尔转债
上海韦尔半导体股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）将 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额，资金到位时间
1、2019 年非公开发行募集资金
根据中国证券监督管理委员会于2019年6月5日签发的证监许可[2019]1001号文《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司向绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过 200,000 万元。公司 2019 年度向富国基金管理有限公司、国元国际控股有限公司、博时基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司和南方基金管理股份有限公司共计五位特定投资者非公开发行人民币普通股
（A 股）7,006,711 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 57.68
元，共计募集资金总额为人民币 404,147,090.48 元，扣除承销费用、发行登记费以及其他交易费用人民币 37,291,138.43 元后，实际募集资金净额为人民币366,855,952.05 元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2019]第 ZA15427 号验资报告。
公司 2019 年非公开发行扣除发行费用后的募集资金 377,647,090.48 元已使
用完毕，相关募集资金专项账户已完成销户工作，相关募集资金专项账户将不再
使用。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用 2019 年度非公开发行募集资金
投入及募集专户存储累计利息募集项目 404,908,020.99 元，募集资金专户余额为0 元。
2、公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（已获得证监许可[2020]3024 号）核准，公司公开发行 244,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 2,440,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用、律师费用、审计验资费用、资信评级费及信息披露费用等其他发行费用合计人民币 52,839,000.00元（含税），实际募集资金为人民币 2,387,161,000.00 元。本次募集资金已于 2021年 1 月 4 日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况
进行审验，并于 2021 年 1 月 5 日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第
ZA10003 号）。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用公开发行可转换公司债券募集资
金投入募集项目 532,532,253.00 元（其中置换以自筹资金预先投入募集资金为120,888,627.29 元），募集资金专户余额为 1,860,436,738.24 元。
（二）募集资金使用情况及结余情况
单位：元
募集资金账户情况 非公开发行股票募集 公开发行可转换公司债
资金额 券募集资金额
1、募集资金账户期初余额： 55,553,620.61
2、募集资金账户资金的增加项： 40,361.17 2,398,901,195.28
募集资金流入（注 1） 2,393,080,000.00
利息收入 40,361.17 5,821,195.28
归还暂时补充的流动资金
自有资金划入募集资金账户
3、募集资金账户资金的减少项： 55,593,981.78 538,464,457.04
置换以自筹资金预先投入 120,888,627.29
募集资金投入募集项目 55,582,914.60 411,643,625.71
自筹资金投入募集项目
支付发行费用（注 2） 5,919,000.00
支付银行手续费 11,067.18 13,204.04
募集资金账户情况 非公开发行股票募集 公开发行可转换公司债
资金额 券募集资金额
4、募集资金账户期末余额： 0.00 1,860,436,738.24
注 1：本次发行可转换公司债券实际募集资金总额为人民币 2,440,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用
46,920,000.00 元后募集资金流入为人民币 2,393,080,000.00 元。
注 2：支付律师费用、审计验资费用、资信评级费及信息披露费用等其他发行费用 5,919,000.00 元（含
税）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律、法规，并结合实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储。
1、2019 年非公开发行募集资金
公司与上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、国信证券股份有限公司及中德证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及公司子公司豪威半导体（上海）有限责任公司、国信证券股份有限公司、中德证券有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、兴业银行股份有限公司上海嘉定支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2、公开发行可转换公司债券
公司与中国民生银行股份有限公司上海分行、平安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与招商银行股份有限公司上海分行、平安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及公司子公司豪威半导体（上海）有限责任公司、兴业银行股份有限公司上海嘉定支行、平安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及公司子公司豪威科技（上海）有限公司、公司子公司 OmniVision Technologies, Inc.、
平安银行股份有限公司上海分行、平安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。
公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》、《募集资金专户存储五方监管协议》与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专项账户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
1、2019 年非公开发行募集资金
鉴于公司 2019 年非公开发行共计募集资金 404,147,090.48 元，扣除发行费
用后的募集资金 377,647,090.48 元已使用完毕。相关募集资金专项账户已于 2021
年 5 月完成销户工作，相关募集资金专项账户将不再使用。截至 2021 年 12 月
31 日，2019 年非公开发行募集资金专项账户余额为 0 元。
2、公开发行可转换公司债券募集资金专项账户余额为 1,860,436,738.24 元。
单位：元
序号 账户名称 开户银行 账号 余额
1 上海韦尔半导体 招商银行股份有限公 121908236710307 814,988.04
股份有限公司 司上海张江支行
2 上海韦尔半导体 中国民生银行股份有 632634897 41,607.53
股份有限公司 限公司上海分行
3 上海韦尔半导体 平安银行股份有限公 15006188888809 393,950.88
股份有限公司 司上海分行
4 豪威半导体（上 兴业银行股份有限公 216130100100280966 6,599,376.79
海）有限责任公司 司上海嘉定支行
5 豪威半导体（上 兴业银行股份有限公 216130100100307182 835,554,108.49
海）有限责任公司 司上海嘉定支行
6 豪威半导体（上 兴业银行股份有限公 216130100100307203 179,759,128.30
海）有限责任公司 司上海嘉定支行
7 豪威半导体（上 兴业银行股份有限公 216130100100307312 57,148,166.10
海）有限责任公司 司上海嘉定支行
8 豪威科技（上海） 平安银行股份有限公 15119618888860 0.00
有限公司 司上海分行
9 OmniVision 平安银行股份有限公 FTN15555788816865 780,125,412.11
Technologies, Inc. 司上海分行
合计 1,860,436,738.24
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1、本报告期内，本公司实际使用 2019 年非公开发行募集资金人民币55,582,914.60 元，具体情况详见附表 1《
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