证券简称：韦尔股份 证券代码：603501 股票上市地点：上海证券交易所
上海韦尔半导体股份有限公司
重大资产购买报告书
（草案）
交易对方 住所
瑞滇投资管理有限公司 云南省昆明市高新区海源北路六号招商大厦
独立财务顾问
二〇一八年十二月
声明
一、公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。
二、交易对方声明
本次重大资产重组的交易对方瑞滇投资承诺：
1、对所持标的公司股权拥有合法的、完整的所有权和处分权，在股东主体资格方面不存在任何瑕疵或异议的情形，不存在任何形式的委托持股、信托持股或者类似安排，不存在产权纠纷或潜在纠纷；已足额缴付所持标的公司股权对应的注册资本，不存在任何虚假出资、迟延出资、抽逃出资等违反作为股东所应承担的义务及责任的行为；所持标的公司股权不存在质押、查封、冻结、权属争议及其他权利限制，不存在可能影响标的公司合法存续的情况，并承诺前述情况保持至本次交易实施完毕前；承诺方所持标的公司股权过户或权属转移至韦尔股份名下不存在法律障碍。
2、承诺方将及时向韦尔股份提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，所描述的事实有充分、客观、公正的依据，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，向韦尔股份及参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给韦尔股份或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的赔偿责任。
3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，承诺方不转让在韦尔股份拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交韦尔股份董事会，由董事会代本机构向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺方的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺方的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
三、相关证券服务机构声明
本次重大资产重组的证券服务机构及相关经办人员保证披露文件的真实、准确、完整。本次重大资产重组的证券服务机构承诺如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，相关证券服务机构未能勤勉尽责的将承担连带赔偿责任。
目录
声明............................................................................................................................. 2
一、公司声明...................................................................................................................................2
二、交易对方声明 ........................................................................................................................... 2
三、相关证券服务机构声明 ........................................................................................................... 3
目录............................................................................................................................. 4
释义............................................................................................................................. 8
重大事项提示............................................................................................................. 12
一、本次交易方案 ......................................................................................................................... 12
二、标的资产评估值及交易作价 ................................................................................................. 12
三、本次重组的对价支付方式 ..................................................................................................... 13
四、本次交易构成重大资产重组 ................................................................................................. 13
五、本次交易不构成重组上市 ..................................................................................................... 14
六、本次交易不构成关联交易 ..................................................................................................... 14
七、本次交易对上市公司的影响 ................................................................................................. 14
八、本次交易已履行和尚需履行的批准程序............................................................................. 15
九、本次交易相关方作出的重要承诺 ......................................................................................... 17
十、相关方对本次重组的原则性意见及相关股份减持计划..................................................... 22
十一、对股东权益的保护安排 ..................................................................................................... 23
重大风险提示............................................................................................................. 25
一、与本次交易有关的风险 ......................................................................................................... 25
二、标的资产经营风险 ................................................................................................................. 26
三、与上市公司相关的风险 ......................................................................................................... 29
四、其他风险.................................................................................................................................30
第一节本次交易概况............................................................................................... 31
一、本次交易的背景 ..................................................................................................................... 31
二、本次交易的目的 ..................................................................................................................... 34
三、本次交易的具体方案 ............................................................................................................. 35
四、本次交易构成重大资产重组 ........................................................................................
