证券简称：韦尔股份 证券代码：603501 股票上市地点：上海证券交易所
上海韦尔半导体股份有限公司
重大资产购买预案摘要
（修订稿）
交易对方 住所
瑞滇投资管理有限公司 云南省昆明市高新区海源北路六号招商大厦
独立财务顾问
二零一八年十二月
声明
一、董事会声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案的内容真实、准确和完整，并对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。
本次交易将构成重大资产重组。与本次重大资产重组相关的审计、评估或估值等工作尚未完成，本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。
鉴于本次交易的特殊性，在本公司决定参与本次受让前，本公司及相关中介机构未能完全按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则——第26号》的要求进行全面尽职调查，本次重大资产重组相关文件中关于标的公司和交易对方的信息来自于交易对方向云南产权交易所提供的有关文件、资料及相关公司的官方网站、国家企业信用信息公示系统等公开信息平台，以及本公司及相关中介机构在已有条件下可进行的其他尽职调查活动所获取的信息。如本次受让最终成功，本公司及相关中介机构将与交易对方沟通协商，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则——第26号》的要求进行全面尽职调查，完成对标的公司及交易对方的补充尽职调查和有关审计、评估或估值等工作，并披露重大资产购买报告书、标的公司审计报告、评估报告或估值报告等文件。
本预案所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准（如需）。
二、交易对方承诺
本次重大资产重组的交易对方通过云南产权交易所公开承诺：
“1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的实物资产权属清晰，我方对该资产拥有完全的处置权且处置权的实施不存在任何限制条件；
2、我方转让资产的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方对所填写内容及提交所有材料（包括原件、复印件）的真实性、合法性、完整性、有效性承担责任，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并同意云南产权交易所对上述材料内容予以公告；
4、我方已对交易所的交易规则有了充分的理解和认可，并愿意遵守交易所的交易规则；
5、标的转让后，我方积极协助受让方办理资产交接及变更手续，如果由于我方提供资料存在瑕疵而未在公告中披露的原因，致使资产无法交接或变更等情形，我方承担全部责任；我方保证遵守以上承诺，如因违反上述承诺，给意向受让方造成损失的，我方愿承担由此产生的法律责任。”
目录
声明.............................................................................................................................. 2
一、董事会声明....................................................................................................................... 2
二、交易对方承诺 ................................................................................................................... 2
目录.............................................................................................................................. 4
释义.............................................................................................................................. 6
重大事项提示............................................................................................................... 9
一、本次交易方案 ................................................................................................................... 9
（一）本次交易方案概述 ....................................................................................................... 9
（二）本次标的资产挂牌相关情况....................................................................................... 9
（三）本次交易价格 ............................................................................................................... 9
（四）本次交易价格较标的资产前期价格的差异及其合理性分析................................. 10
（五）本次交易资金来源及自筹资金对公司的影响......................................................... 17
二、本次交易评估情况 ......................................................................................................... 19
三、本次交易不构成关联交易............................................................................................. 19
四、本次交易将构成重大资产重组..................................................................................... 19
五、本次交易不构成重组上市............................................................................................. 19
六、本次交易对上市公司的影响......................................................................................... 20
（一）本次交易对上市公司业务的影响............................................................................. 20
（二）本次交易对上市公司财务状况及盈利能力的影响................................................. 20
七、本次交易已履行和尚需履行的批准程序..................................................................... 21
（一）本次交易已履行的批准程序..................................................................................... 21
（二）本次交易尚需获得的授权、批准和核准................................................................. 21
八、本次交易中保护投资者合法权益的安排..................................................................... 22
九、独立财务顾问的保荐资格............................................................................................. 23
重大风险提示............................................................................................................. 24
一、与本次交易有关的风险................................................................................................. 24
（一）本次交易可能被暂停、中止或取消的风险............................................................. 24
（二）所交纳保证金被全部扣除的风险............................................................................. 24
（三）本次交易的审批风险................................................................................................. 25
（四）本次交易特殊性导致的风险..................................................................................... 25
（五）资金筹措风险 ............................................................................................................. 25
二、标的资产经营风险 ...............................................................................
