浙江天台祥和实业股份有限公司
（浙江省天台县赤城街道人民东路799号）
首次公开发行股票招股意向书摘要
保荐人（主承销商）
（北京市朝阳区安立路66号4号楼）
发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
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释义
本招股意向书摘要中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：祥和实业、祥和股份、
股份公司、本公司、公指 浙江天台祥和实业股份有限公司
司、发行人
祥和有限 指 浙江省天台祥和实业有限公司，系发行人前身
公司实际控制人，包括汤友钱及其配偶汤秋娟、汤啸及其配
汤友钱家族 指 偶范淑贞、汤文鸣及其配偶鲍晓华、汤娇，合计控制公司发
行前95.24%的股份
祥和投资 指 天台祥和投资中心（有限合伙）
和致祥 指 浙江天台和致祥投资有限公司
天和联 指 浙江天和联建设投资有限公司
银信小贷 指 天台县银信小额贷款股份有限公司
和瑞小贷 指 杭州市江干区和瑞科创小额贷款有限公司
天堂硅谷时顺 指 浙江天堂硅谷时顺股权投资合伙企业（有限合伙）
方向投资 指 浙江方向投资有限公司
华泰橡胶 指 天台华泰橡胶有限公司
三鑫胶管 指 天台县三鑫胶管厂
祥和高铁 指 浙江天台祥和高铁科技有限公司，已注销
铁科院 指 中国铁道科学研究院，成立于1950年，系中国铁路总公司下
属的科研机构，主要职能为铁路技术成果转化
中国铁路总公司 指 前身为中华人民共和国铁道部，承担铁道部的企业职责
机械电子工业部 指 原中华人民共和国机械电子工业部，现为中华人民共和国工
业和信息化部
福斯罗扣件公司 指 福斯罗扣件系统（中国）有限公司
中原利达 指 中原利达铁路轨道技术发展有限公司
中铁隆昌 指 中铁隆昌铁路器材有限公司
晋亿实业 指 晋亿实业股份有限公司
安徽巢湖 指 安徽巢湖铸造厂有限责任公司
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铁科首钢 指 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
河北翼辰 指 河北翼辰实业集团股份有限公司
时代新材 指 株洲时代新材料科技股份有限公司
海达股份 指 江阴海达橡胶股份有限公司
宜宾普什 指 四川省宜宾普什驱动有限责任公司
翼辰新材科 指 河北铁科翼辰新材科技有限公司
天津天拓 指 天津天拓铁路橡胶制品有限责任公司
唐山康华 指 唐山康华铁路器材有限公司
保荐人、保荐机构、指 中信建投证券股份有限公司
主承销商、中信建投
发行人律师、国浩 指 国浩律师（杭州）事务所
发行人会计师、天健会指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
计师事务所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《浙江天台祥和实业股份有限公司章程》
股票、A股 指 发行人本次发行的每股面值人民币1元的普通股股票
本次发行 指 发行人首次公开发行A股并在主板上市
报告期、近三年及一指 2014年、2015年、2016年及2017年1-6月
期、最近三年及一期
报告期各期末 指 2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日
及2017年6月30日
元、万元 指 人民币元、万元
本招股意向书摘要、招指 浙江天台祥和实业股份有限公司首次公开发行股票招股意向
股意向书摘要 书摘要
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第一节 重大事项提示
一、本次发行前股东所持股份自愿锁定的承诺
（一）本公司控股股东汤友钱、实际控制人汤友钱家族承诺：
“本人自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的该部分股份。
如果公司股票上市之日起六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格或者上市后六个月期末收盘价（指复权后价格）低于首次公开发行价格，则本人直接及间接持有公司股份的限售期限在三十六个月基础上自动延长六个月。
本人如果在锁定期满后的二十四个月内进行减持的，减持股票的价格（如果公司在该期限内存在派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则减持价进行相应调整）不得低于首次公开发行价格。”
（二）本公司股东祥和投资承诺：
“自公司股票上市之日起三十六个月内本企业不转让或者委托他人管理本次发行前本企业持有的公司股份，也不由公司回购本企业持有的该部分股份。”
（三）直接或间接持有本公司股份的董事及高级管理人员承诺：
直接或间接持有本公司股份的董事及高级管理人员汤友钱、汤啸、汤文鸣、汤娇、汤克满、郑远飞、赖金广承诺：
“自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的该部分股份。
如果公司股票上市之日起六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于首次1-2-4
公开发行价格或者上市后六个月期末收盘价（指复权后价格）低于首次公开发行价格，则本人直接或间接持有的公司股份的限售期限在十二个月基础上自动延长六个月。所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（指复权后的价格）不低于发行价。
在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%；在本人离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。
上述锁定及流通限制承诺不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行。”直接或间接持有本公司股份的董事王洪斌承诺：
“自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的该部分股份。
如果公司股票上市之日起六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格或者上市后六个月期末收盘价（指复权后价格）低于首次公开发行价格，则本人直接或间接持有的公司股份的限售期限在十二个月基础上自动延长六个月。所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（指复权后的价格）不低于发行价。
在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%；在本人离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。
上述锁定及流通限制承诺不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行。”（四）直接或间接持有本公司股份的监事承诺：
直接或间接持有本公司股份的监事汤克红、杨君平、汤超琴承诺：
“自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的公司股份，也不由公司回购本人间接持有的该部分股份。
在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的
25%；在本人离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。”
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（五）本公司股东天堂硅谷时顺和方向投资承诺
“自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理本次发行前本企业持有的公司股份，也不由公司回购本企业持有的该部分股份。”
二、稳定股价的承诺
公司制定了关于上市后稳定公司股价的预案，公司及公司控股股东、实际控制人，在公司任职的董事（独立董事除外）和高级管理人员作出如下关于稳定公司股价的承诺：
（一）公司作出的稳定股价的承诺
1、公司股票自挂牌上市之日起三年内，每年首次出现连续 20 个交易日公
司股票收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产情形时，启动稳定股价措施。自上一个会计年度末后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产相应进行调整。
2、公司应在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，向社会公众股东回购股份。
3、公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。
