青岛鼎信通讯股份有限公司
（青岛市市南区宁夏路 288 号 6 号楼 5 楼 B 区）
首次公开发行 A 股股票
招股说明书
（上会稿）
保荐机构（主承销商）
北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
青岛鼎信通讯股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书
1-1-I
本次发行概况
声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具
有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书
全文作为作出投资决定的依据。
发行股票类型 人民币普通股（ A 股）
发行股数
本次拟公开发行的股票数量占发行后公司总股本的比例不低于 10%且不
超过 25%（均含本数），具体发行数量将由公司董事会按照股东大会的授权与
保荐机构（主承销商）协商并报中国证监会核准确定。
本次发行的股份全部为新股，不涉及存量股转让。
每股面值 1.00 元 每股发行价格 【】元
预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所
发行后总股本 不低于 433,333,334 股，且不超过 520,000,000 股
本次发行前股东所
持股份的流通限制、
股东对所持股份自
愿锁定的承诺
本公司全体股东承诺：自公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个
月内，不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回
购该部分股份。
本公司控股股东、实际控制人曾繁忆、王建华同时承诺：（ 1）在担任公司
董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的
25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。公司上市后 6 个月内如公
司的股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收
盘价低于发行价， 则本人持有公司股票的锁定期限将自动延长至少 6 个月。 （ 2）
在上述锁定期（包括延长的锁定期）届满后的 12 个月内和第 13 至 24 个月内，
本人直接或间接转让所持公司老股分别均不超过本人转让公司股份时公司总
股本的 2%。（ 3）所持股票在锁定期（包括延长的锁定期）届满后 2 年内减持
的，其减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股
本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）。（ 4）本人持有的公
司股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，本人减持直接或间接所持公
司股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由
公司及时予以公告， 自公司公告之日起 3 个交易日后， 本人方可减持公司股份。
（ 5）有关股份锁定期的承诺在本人离职后仍然有效，本人不因职务变更而拒
绝履行有关义务。
本公司持股 5%以上股东王天宇同时承诺：（ 1）公司上市后 6 个月内如公
司的股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收
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1-1-II
盘价低于发行价， 则本人持有公司股票的锁定期限将自动延长至少 6 个月。 （ 2）
在上述锁定期（包括延长的锁定期）届满后的 12 个月内和第 13 至 24 个月内，
本人直接或间接转让所持公司股份数量分别均不超过本人转让公司股份时公
司总股本的 1%。（ 3）所持股票在锁定期（包括延长的锁定期）届满后 2 年内
减持的，其减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转
增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）。（ 4）本人持有
的公司股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，本人减持直接或间接所
持公司股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，
并由公司及时予以公告，自公司公告之日起 3 个交易日后，本人方可减持公司
股份。
本公司股东葛军作为公司董事和高级管理人员，胡四祥、范建华、陈萍、
赵锋作为公司的高级管理人员同时承诺：（ 1）在担任公司董事、高级管理人员
期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，
不转让本人持有的公司股份。公司上市后 6 个月内如公司的股票连续 20 个交
易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则本
人持有公司股票的锁定期限将自动延长至少 6 个月。 （ 2）所持股票在锁定期 （包
括延长的锁定期）届满后 2 年内减持的，其减持价格不低于发行价（若公司股
票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除
权、除息调整）。（ 3）有关股份锁定期的承诺在本人离职后仍然有效，本人不
因职务变更而拒绝履行有关义务。
本公司股东高峰、严由辉作为公司监事同时承诺：（ 1）在担任公司董事、
监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的
25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。（ 2）有关股份锁定期的承
诺在本人离职后仍然有效，本人不因职务变更而拒绝履行有关义务。
保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司
招股说明书签署日期 2015 年【】月【】日
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1-1-III
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财务会计
资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行
人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假
不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自
行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的股票经纪人、律师、
会计师或其他专业顾问。
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1-1-1
重大事项提示
本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大事项：
一、 股东关于所持股份流通限制、自愿锁定股份及减持意向的承诺
本公司全体股东承诺：自公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份， 也不由公司回购本人该部分股
份。
本公司控股股东、实际控制人曾繁忆、王建华同时承诺：（ 1）在担任公司董事、高
级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，
不转让本人持有的公司股份。公司上市后 6 个月内如公司的股票连续 20 个交易日的收
盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的
锁定期限将自动延长至少 6 个月。（ 2）在上述锁定期（包括延长的锁定期）届满后的
12 个月内和第 13 至 24 个月内，本人直接或间接转让所持公司老股分别均不超过本人
转让公司股份时公司总股本的 2%。（ 3）所持股票在锁定期（包括延长的锁定期）届满
后 2 年内减持的，其减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转
增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）。（ 4）本人持有的公司股
份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，本人减持直接或间接所持公司股份时，应
提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自
公司公告之日起 3 个交易日后，本人方可减持公司股份。（ 5）有关股份锁定期的承诺在
本人离职后仍然有效，本人不因职务变更而拒绝履行有关义务。
本公司持股 5%以上股东王天宇同时承诺：（ 1）公司上市后 6 个月内如公司的股票
连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，
则本人持有公司股票的锁定期限将自动延长至少 6 个月。（ 2）在上述锁定期（包括延长
的锁定期）届满后的 12 个月内和第 13 至 24 个月内，本人直接或间接转让所持公司股
份数量分别均不超过本人转让公司股份时公司总股本的 1%。 （ 3）所持股票在锁定期 （包
括延长的锁定期） 届满后 2 年内减持的， 其减持价格不低于发行价 （若公司股票有派息、
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送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）。（ 4）
本人持有的公司股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，本人减持直接或间接所
持公司股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司
及时予以公告，自公司公告之日起 3 个交易日后，本人方可减持公司股份。
本公司股东葛军作为公司董事和高级管理人员，胡四祥、范建华、陈萍、赵锋作为
公司的高级管理人员同时承诺：（ 1）在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的
股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。
公司上市后 6 个月内如公司的股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市
后 6 个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期限将自动延长至少 6
个月。（ 2）所持股票在锁定期（包括延长的锁定期）届满后 2 年内减持的，其减持价格
不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，
发行价将进行除权、除息调整）。（ 3）有关股份锁定期的承诺在本人离职后仍然有效，
本人不因职务变更而拒绝履行有关义务。
本公司股东高峰、严由辉作为公司监事同时承诺：（ 1）在担任公司监事期间，每年
转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公
司股份。（ 2）有关股份锁定期的承诺在本人离职后仍然有效，本人不因职务变更而拒绝
履行有关义务。
股东关于所持股份流通限制、 自愿锁定股份及减持意向的承诺详细情况请参阅本招
股说明书“第五节发行人基本情况”之“十二、主要股东、作为股东的董事、监事、高级
管理人员及相关中介机构的重要承诺及履行情况”之“（五）主要股东的减持意向及约束
措施”部分的内容。
二、 公司股价稳定预案
为了维护公司股票上市后股价的稳定，充分保护公司股东特别是中小股东的权益，
公司特制定股价稳定预案。本预案自公司完成首次公开发行 A 股股票并上市之日起生
效，有效期三年。任何对本预案的修订均应经公司股东大会审议，且需经出席股东大会
的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。具体方案如下：
1、触发本稳定公司股价的预案的条件
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公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经
审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、
配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），在满
足法律、法规和规范性文件关于增持或回购相关规定的情形下，公司及相关主体将根据
“2、稳定股价的具体措施”稳定公司股价。
2、稳定股价的具体措施
公司董事会将在公司股票价格触发启动股价稳定措施条件之日起的 5 个工作日内
制订或要求公司控股股东提出稳定公司股价具体方案，可采取以下一项或多项措施，并
在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后实施，且按照上市公司
信息披露要求予以公告。
（ 1）公司回购公司股票的具体安排
公司将自股价稳定方案公告之日起 90 个自
