青岛鼎信通讯股份有限公司
首次公开发行A股发行结果公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“鼎信通讯”、“发行人”或“公司”）首次公开发行4,340万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2061号文核准，本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“鼎信通讯”，股票代码为“603421”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为14.02元/股，发行数量为4,340万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,040万股，占本次发行数量的70.05%；网上初始发行数量为1,300万股，占本次发行数量的29.95%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为434万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为3,906万股，占本次发行数量的90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2016年9月26日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量：38,930,637股
2、网上投资者缴款认购的金额：545,807,530.74元
3、网上投资者放弃认购数量：129,363股
4、网上投资者放弃认购金额：1,813,669.26元
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量：4,322,323股
2、网下投资者缴款认购的金额：60,598,968.46元
3、网下投资者放弃认购数量：17,677股
4、网下投资者放弃认购金额：247,831.54元
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
序号 投资者 配售对象 获配数量（股） 获配金额（元）
南昌水业集团有限 南昌水业集团有
1 1,687 23,651.74
责任公司 限责任公司
2 杭伟 杭伟 1,406 19,712.12
3 周珠林 周珠林 1,406 19,712.12
4 顾立飞 顾立飞 1,406 19,712.12
王俊自有资金投资 王俊自有资金投
5 1,406 19,712.12
账户 资账户
6 刘金成 刘金成 1,406 19,712.12
7 李剑铭 李剑铭 1,406 19,712.12
8 黄木顺 黄木顺 1,406 19,712.12
9 孙岩 孙岩 1,406 19,712.12
10 石云 石云 1,406 19,712.12
11 韩文彬 韩文彬 1,406 19,712.12
12 倪明 倪明 1,406 19,712.12
合计 17,153 240,485.06
未足额缴款的网下投资者具体名单如下:
序 初步获配 获配金额 应缴纳金 实际配售股 实际配售 放弃认购
投资者 配售对象
号 股数（股） （元） 额（元） 数（股） 金额（元） 股数（股）
1 周信钢 周信钢 1,406 19,712.12 19712.12 1,405 19,698.10 1
上海高毅资产
上海高毅资
管理合伙企业
产管理合伙
2 （有限合伙）－ 1,687 23,651.74 23,651.74 1,459 20,455.18 228
企业（有限合 高毅邻山1号远
伙
望基金
海南矿业股 海南矿业股份
3 1,687 23,651.74 23,651.74 1,406 19,712.12 281
份有限公司 有限公司
南方工业资产
南方工业资
管理有限责任
4 产管理有限 1,687 23,651.74 23,651.74 1,680 23,553.60 7
公司自有资金
责任公司
投资账户
安信证券股 安信证券股份
5 1,687 23,651.74 23,651.74 1,680 23,553.60 7
份有限公司 有限公司
合计 8,154 114,319.08 114,319.08 7,630 106,972.60 524
二、保荐人（主承销商）包销情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号，以下简称“《配售细则》”），网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为147,040股，包销金额为2,061,500.80元，保荐人（主承销商）包销比例为0.34%。
2016年9月28日（T+4日），保荐人（主承销商）将依据《青岛鼎信通讯股份有限公司（作为发行人）与中国国际金融股份有限公司（作为主承销商）关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票之承销协议》将包销资金与网上网下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
三、保荐人（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：010-65353015
联系人：资本市场部
发行人：青岛鼎信通讯股份有限公司
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
2016年9月28日
（此页无正文，为《青岛鼎信通讯股份有限公司首次公开发行A股发行结果公告》盖章页）
青岛鼎信通讯股份有限公司
年月日
（此页无正文，为《青岛鼎信通讯股份有限公司首次公开发行A股发行结果公告》盖章页）
中国国际金融股份有限公司
年月日
