厦门建霖健康家居股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司
厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称“建霖家居”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过 4,500 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕967 号文核准,本次发行的保荐机构(主承销商)为长江证券承销保荐有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“建霖家居”,股票代码为“603408”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为 15.53 元/股,发行数量为 4,500 万股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,150万股,占本次发行总量的70%,网上初始发行 1,350 万股,占本次发行总量的 30%。回拨机制启动后,网下发行
数量为 450 万股,占本次发行数量的 10%;网上发行数量为 4,050 万股,占本次
发行数量的 90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2020 年 7 月 22 日(T+2 日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):40,407,341
2、网上投资者缴款认购的金额(元):627,526,005.73
3、网上投资者放弃认购数量(股):92,659
4、网上投资者放弃认购金额(元):1,438,994.27
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):4,499,687
2、网下投资者缴款认购的金额(元):69,880,139.11
3、网下投资者放弃认购数量(股):313
4、网下投资者放弃认购金额(元):4,860.89
网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款的情况如下:
序号 投资者 配售对象 获配数量 获配金额 实际缴款 放弃认购
(股) (元) 金额(元) 数量(股)
1 古苑钦 古苑钦 313 4,860.89 0 313
二、保荐机构(主承销商)包销情况
根据《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票承销业务规范》、《首次公开发行股票配售细则》等相关规定,网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为 92,972股,包销金额为 1,443,855.16 元,保荐机构(主承销商)包销比例为 0.21%。
2020 年 7 月 24 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将依据保荐承销协议
将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话:021-61118563
联系人:资本市场部
发行人:厦门建霖健康家居股份有限公司
保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司
2020 年 7 月 24 日
(此页无正文,为《厦门建霖健康家居股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)
发行人:厦门建霖健康家居股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《厦门建霖健康家居股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)
保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司
年 月 日