浙江力聚热能装备股份有限公司
Zhejiang Liju Thermal Equipment Co.,Ltd.
（浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区茅坞路 9号）
首次公开发行股票并在主板上市
招股说明书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
发行人声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
浙江力聚热能装备股份有限公司致投资者的声明
一、发行人上市的目的
通过本次发行上市，公司将进一步提升治理水平和规范运作水平、提升企业形象、丰富融资渠道、吸引优秀人才，进而稳固公司在国内真空热水锅炉行业的领先地位，并有利于进一步开拓蒸汽锅炉业务，以实现“成长成为国内工业锅炉领域的龙头企业”的经营目标；同时，在企业做优做强的进程中，公司将通过公开透明的信息披露，进一步吸引投资者对企业价值的认可，并严格规范信息披露、分红、减持等行为，与广大投资者共享发展成果。
二、发行人现代企业制度的建立健全情况
公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，形成了由股东大会、董事会、独立董事、监事会和高级管理层组成的治理结构，制定了符合上市公司治理规范性要求的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等规则，建立了健全的现代企业制度。
三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划
（一）本次融资的必要性
在锅炉行业绿色低碳高质量发展的背景下，公司所处的以清洁能源供能的燃气锅炉市场迎来了良好的发展机遇：新建锅炉绿色低碳转型、存量锅炉更新改造的需求持续增加。因此，公司需要持续进行资金投入，以扩充产能规模及提升技术实力，从而突破现有产能瓶颈、更好地满足市场需求、培育新质生产力，进而巩固公司在工业锅炉行业内的创新能力和竞争优势，致力于实现“成为国内工业锅炉领域的龙头企业”的目标。
（二）募集资金使用规划
本次发行上市募集资金金额 153,618.65 万元，其中 133,618.65 万元用于投资建设
“年产 3,000 台套高效低排热能装备未来工厂”项目，具体包括“基于工业互联网平台的年产 500 套大功率超低氮燃气锅炉产业化项目”“年产 1,500 套超低氮蒸汽锅炉产业化项目”以及“年产 1,000 套超低氮燃气锅炉产业化项目”等三个子项目，该等项
目通过新建生产厂房、购置国内外先进的生产制造设备及配套设施以扩大现有生产能力，解决产能瓶颈，满足下游客户日益增长的需求，进一步巩固公司在工业锅炉领域的市场地位；同时，通过打造高标准研发及测试环境、招募行业专家及技术人才、引进前沿研发测试设备等方式，公司将持续加强自身科研创新体系、积极开展产学研合作，有利于公司实现关键技术突破，提高公司的研发能力及试制能力；剩余 20,000 万元用于“补充流动资金”项目，该等项目有利于减少公司利息支出，提升公司盈利能力，并满足公司未来生产经营规模扩大导致的营运资金需求。
四、发行人持续经营能力及未来发展规划
报告期内，公司经营规模持续增长：2021 年度至 2023 年度，公司营业收入分别
为 79,351.97万元、98,384.50 万元以及 120,442.59 万元，扣除非经常性损益后归属于母
公司股东的净利润分别为 15,393.70 万元、15,218.44 万元以及 23,392.35 万元，经营业
绩稳定，持续经营能力良好。
未来，公司将通过不断的研发创新及市场推广，稳固公司在国内真空热水锅炉行业的领先地位，大力开拓蒸汽锅炉业务，致力于成为国内工业锅炉领域的龙头企业。
公司实际控制人、董事长：
何俊南
浙江力聚热能装备股份有限公司
年月日
本次发行概况
发行股票类型： 人民币普通股（A 股）
发行股数： 本次公开发行股份的数量为 2,275.00 万股，占本次发行后总股本
的 25%，本次发行不进行原股东公开发售股份
每股面值： 人民币 1.00 元
每股发行价格： 40.00 元
发行日期： 2024年 7 月 22日
上市的证券交易所和板块： 上海证券交易所主板
发行后总股本： 9,100.00万股
保荐人、主承销商： 中信证券股份有限公司
招股说明书签署日期： 2024年 7 月 26日
目 录
发行人声明 ...... 1
浙江力聚热能装备股份有限公司致投资者的声明...... 2
一、发行人上市的目的...... 2
二、发行人现代企业制度的建立健全情况...... 2
三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划...... 2
四、发行人持续经营能力及未来发展规划...... 3
本次发行概况 ...... 4
目 录 ...... 5
第一节 释义 ...... 9
第二节 概览 ...... 13
一、重大事项提示...... 13
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 16
三、本次发行概况...... 16
四、发行人主营业务情况...... 18
五、发行人的板块定位情况...... 20
六、发行人报告期主要财务数据和财务指标...... 31
七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况...... 31
八、发行人选择的具体上市标准...... 32
九、发行人公司治理特殊安排...... 33
十、未来发展规划与募集资金运用...... 33
十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 33
第三节 风险因素 ...... 35
一、与发行人相关的风险...... 35
二、与行业相关的风险...... 39
三、其他风险...... 40
第四节 发行人基本情况 ...... 42
一、公司基本情况...... 42
二、公司设立情况和报告期内股本、股东变化情况...... 42
三、公司成立以来重要事件...... 46
四、公司在其他证券市场的上市及挂牌情况...... 48
五、公司的股权结构图...... 48
六、公司子公司、参股公司基本情况...... 48
七、持股 5%以上主要股东及实际控制人基本情况...... 56
八、公司股本情况...... 60
九、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况简介...... 62
十、公司本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排...... 80
十一、公司员工及其社会保障情况...... 82
第五节 业务与技术 ...... 86
一、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况...... 86
二、公司所处行业的基本情况...... 106
三、公司销售情况及主要客户...... 143
四、公司采购情况及主要供应商...... 146
五、主要资产情况...... 150
六、公司技术与研发情况...... 169
七、公司安全生产情况、环境保护情况...... 177
八、主要产品的质量控制情况...... 183
第六节 财务会计信息与管理层分析...... 186
一、财务报表...... 186
二、审计意见及关键审计事项...... 195
三、财务报表编制基础及合并范围...... 196
四、主要会计政策和会计估计...... 197
五、分部信息...... 229
六、非经常性损益...... 229
七、税项...... 230
八、主要财务指标...... 233
九、经营成果分析...... 235
十、资产质量分析...... 280
十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 298
十二、报告期的重大资本性支出与资产业务重组...... 307
十三、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项...... 308
十四、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况...... 308
第七节 募集资金运用与未来发展规划......311
一、募集资金运用计划......311
二、本次募投项目对发行人同业竞争、关联交易及独立性的影响...... 313
三、募集资金投资项目具体情况...... 313
四、募集资金投资项目与发行人主要业务、核心技术的关系...... 317
五、募集资金投资项目相关程序的履行情况...... 317
六、募集资金投资项目建设进度计划及进展情况...... 319
七、公司未来发展规划...... 321
第八节 公司治理与独立性 ...... 324
一、报告期内公司治理方面存在的缺陷及改进情况...... 324
二、公司内部控制的评估...... 324
三、公司报告期内违法违规及受到处罚的情况...... 325
四、公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资金占用及担保情况.... 329
五、公司直接面向市场独立持续经营的能力...... 329
六、同业竞争...... 331
七、关联方与关联关系...... 332
八、关联交易...... 343
第九节 投资者保护 ...... 358
一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序...... 358
二、股利分配政策...... 358
三、公司关于特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排及尚未盈利或存在
累计未弥补亏损的情况...... 367
第十节 其他重要事项 ...... 368
一、重要合同...... 368
二、对外担保情况...... 370
三、重大诉讼或仲裁情况...... 371
四、其他...... 382
第十一节 声明 ...... 383
一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明...... 383
二、发行人控股股东、实际控制人声明...... 384
三、保荐人（主承销商）声明...... 385
保荐人（主承销商）总经理、董事长声明...... 386
四、发行人律师声明...... 387
五、审计机构声明...... 388
六、资产评估机构声明...... 389
关于签字资产评估师离职的说明...
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