股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2016-069
日出东方太阳能股份有限公司
关于签署投资意向书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●日出东方太阳能股份有限公司（以下简称“日出东方”、“公司”或“甲
方”）于2016年12月2日与帅康集团有限公司（以下简称“帅康集团”）以及帅康集团实际控制人邹国营及其他股东（以下简称“乙方”）签署《股权转让之意向书》（以下简称“意向书”），公司拟以不超过人民币75,000万元的现金收购浙江帅康电气股份有限公司（以下简称“帅康电气”、“目标公司”）75%的股权。
●本次签署的意向书旨在表达意向各方股权转让和收购的意愿及初步洽商的结果，仅为意向性协议，股权收购事项尚需进行全面尽职调查、审计等工作。
交易双方将根据相关结果进一步协商洽谈股权转让的具体事宜，并存在最终结果与意向书存在差异的可能。因此，本次收购最终能否达成尚存在不确定性，收购方案亦存在调整的可能。
●本意向书及其后续的协议或合同的履行存在不确定性风险，公司承诺将严格按照上海证券交易所的有关规定，履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、股权收购概述
公司与帅康集团、帅康集团实际控制人及其他股东签署《股权转让之意向书》，公司拟在帅康电气直接持有宁波帅康热水器有限公司（以下简称“帅康热水器”）及浙江帅康营销有限公司（以下简称“帅康营销”）100%股权之前提下，以不超过人民币75,000万元收购帅康电气75%的股权。
公司本次拟实施的股权收购事项尚需根据尽职调查、审计等进一步协商谈判，签署正式的股权收购协议或合同，并履行相应的决策和审批程序后方可实施。
公司本次拟实施的股权收购事项不构成关联交易，也未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。
二、交易对方的基本情况
1、帅康集团有限公司
（1）法定代表人：邹国营
（2）注册资本：62,885万元人民币
（3）企业地址：余姚市低塘街道城东北路888号
（4）经营范围：一般经营项目：吸排油烟机，热水器，取暖器，换气扇，燃气具，空调，灯具，家用电器，日用电器，电视调谐器，电机，铜线，铜塞，铜制品，卫生洁具，水暖管件，电子元器件，厨房用具，机械配件，针织服装，塑料，五金配件，纸制品的制造、加工。化工原料（除化学危险物品），建筑材料，金属材料的批发、零售。家用电器新产品的设计、开发。实业投资。进出口业务根据[1997]外经贸政审函第1223号和3266号文中核定范围经营。
2、邹国营，男，身份证号码为：33021919530117****，住址为：余姚市低塘街道洋山村洋山**队。
3、邹国孟，男，身份证号码为：33021919580621****，住址为：余姚市低塘街道洋山村洋山**队。
4、吴永华，男，身份证号码为：33021919600301****，住址为：余姚市低塘街道历山村沥网**队。
5、陆永素，女，身份证号码为：33021919541029****，住址为：余姚市阳明街道北滨江路**弄**号。
6、陆自强，男，身份证号码为：33021919401201****，住址为：余姚市低塘街道洋山村洋山**队。
7、邹立权，男，身份证号码为：33021919560322****，住址为：余姚市低塘街道洋山村牌轩头东区***号。
8、邹杰锋，男，身份证号码为：33028119830623****，住址为：上海市浦东新区浦城路**弄**号。
三、目标公司的基本情况
（一）目标公司概况
1、帅康电气
企业名称：浙江帅康电气股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司
企业地址：余姚市低塘街道城东北路888号
法定代表人：邹国营
注册资本：5,500万人民币
经营范围：燃气用具、燃气热水器、吸油烟机、空调、家用电器、厨卫产品、净水器、灯具的制造；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
成立时间：2000年12月28日
（二）目标公司股权结构
截至本意向书签署日，帅康电气股权结构如下：
股东名称 持股数（股） 持股比例
帅康集团 42,959,889 78.11%
邹国营 4,263,316 7.75%
邹国孟 4,737,401 8.62%
吴永华 643,703 1.17%
陆永素 627,025 1.14%
陆自强 578,059 1.05%
邹立权 440,607 0.80%
邹杰锋 750,000 1.36%
合计 55,000,000 100%
（三）与本次收购目标公司相关的其他公司情况介绍
1、帅康热水器
企业名称：宁波帅康热水器有限公司
企业类型：其他有限责任公司
企业地址：余姚市低塘街道城东北路888号
法定代表人：邹国营
注册资本：4,139.4245万人民币
经营范围：热水器、暖风器、换气扇、洗碗机、开水器、水槽、水龙头、皂液器、沥水篮、菜板及配件的制造、安装；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
成立时间：1998年9月2日
截至本意向书签署日，帅康热水器股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 持股比例
帅康集团 3,104.5557 75%
帅康电气 1,034.8688 25%
合计 4,139.4245 100%
2、帅康营销
企业名称：浙江帅康营销有限公司
企业类型：其他有限责任公司
企业地址：余姚市低塘街道城东北路888号
法定代表人：邹国营
注册资本：800万人民币
经营范围：家用电器，厨房、卫生间用具及配件的批发、零售及售后服务。
成立时间：2005年12月01日
截至本意向书签署日，帅康营销结构如下：
股东名称 出资额（万元） 持股比例
帅康电气 408.00 51%
帅康集团 392.00 49%
合计 800.00 100%
（四）标的公司简要财务情况
公司拟在帅康电气直接持有帅康热水器及帅康营销100%股权之前提下，以
不超过人民币75,000万元收购帅康电气75%的股权。帅康电气、帅康热水器、
帅康营销同属同一实际控制人邹国营的控制的企业，帅康电气、帅康热水器机帅康营销以模拟合并的简要财务数据如下（以下数据未经审计）：
单位：万元
项目 2016年1-10月/2016.10.31 2015年/2015.12.31
总资产 180,223.23 183,433.37
净资产 18,173.07 14,822.98
营业收入 61,678.90 72,601.88
净利润 2,534.97 1,158.11
调整后净利润 7,500.00 7,083.37
注：调整后的净利润的计算方法详见本节“四、股权收购意向书的主要内容2、定价方
式、3、利润承诺、利润补偿、保障措施及利润奖励”。
四、股权收购意向书的主要内容
（一）拟议交易的范围、定价方式、利润承诺及补偿
1、拟议交易的范围
根据本意向书约定的条款和条件，双方期望对拟议交易拟定结构，即甲方或其指定方（下同）以现金的方式，在帅康电气（“目标公司1”）直接持有帅康热水器（“目标公司2”）和帅康营销（“目标公司3”）全部100%股权的情况下，从乙方收购目标公司1之75%的股权（下称“拟转让股权”）。
同时，为满足甲方上市公司对关联交易和同业竞争的规范运作要求，乙方及其关联方直接或间接控制的涉及关联交易和同业竞争主体亦需纳入本次拟议交易的范围，具体由双方另行协商确定。
