603363 沪市 傲农生物

  证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2021-063

        福建傲农生物科技集团股份有限公司

        前次募集资金使用情况的专项报告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、前次募集资金的募集及存放情况

      （一）2017 年首次公开发行股票

      福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经
  中国证券监督管理委员证监许可[2017]1599 号文批准，本公司由主承销商国泰君
  安证券股份有限公司通过上海证券交易所采用网下向投资者询价配售与网上按
  市值申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票
  6,000 万股，发行价为每股人民币 4.79 元，共募集资金 28,740.00 万元，扣除各
  项发行费用后，实际募集资金净额 23,016.50 万元。上述资金已于 2017 年 9 月
  20 日到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2017）
  第 350ZA0048 号验资报告予以验证。

      截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕，对应的募集资金专用
  账户已全部注销，具体情况如下：

                                                                    单位：人民币元

    公司名称          开户银行            银行账号        初始存放金额  截止日    备注
                                                                          余额

吉安市傲农现代农  兴业银行股份有限  161080100100190643  75,107,190.54      0.00  已销户
业科技有限公司    公司漳州金峰支行


    公司名称          开户银行            银行账号        初始存放金额  截止日    备注
                                                                            余额

 四川傲农生物科技  兴业银行股份有限  161080100100189192  39,165,000.00      0.00  已销户
 有限公司          公司漳州金峰支行

 辽宁傲农饲料有限  兴业银行股份有限  161080100100188911  39,400,000.00      0.00  已销户
 公司              公司漳州金峰支行

 南昌傲农生物科技  兴业银行股份有限  161080100100188804  76,600,000.00      0.00  已销户
 有限公司          公司漳州金峰支行

    合  计              -                  -          230,272,190.54      0.00    -

        注：上述初始存放金额系本公司使用首次公开发行股票募集资金向全资子公司增资用于募投

    项目的资金，包括实际募集资金净额 23,016.50 万元及实际募集资金原存放在兴业银行股份有限

    公司漳州金峰支行人民币账户 161080100100187865 账号（募集资金专户，已注销）内产生的利

    息收入 10.75 万元，扣除手续费 0.03 万元。

      （二）2019 年非公开发行股票

      经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司

  非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2578 号）文核准，公司非公开发行人

  民币普通股股票 75,584,556 股，发行价格为人民币 18.39 元/股，募集资金总额人

  民币 1,389,999,984.84 元，扣除各项发行费用合计人民币 24,575,584.56 元后，实

  际募集资金净额为人民币 1,365,424,400.28 元。上述资金已于 2020 年 5 月 8 日全

  部到位，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2020]361Z0033

  号《验资报告》验证。

      截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

                                                                    单位：人民币元

    账户名称          开户银行              银行账号        初始存放金额    截止日余额

福建傲农生物科技兴业银行股份有限公司漳                                            43,507.18
集团股份有限公司州金峰支行            161080100100232596    1,365,424,400.28

吉安市傲农现代农中国邮政储蓄银行股份有

业科技有限公司  限公司漳州市芗城区支行 935007010016316681      81,000,000.00          0.00

襄阳傲新生态牧业中信银行股份有限公司漳

有限公司        州龙文支行            8111301012500569808      60,000,000.00      4,702.74
庆云傲农旭成现代 中国民生银行股份有限公

农业开发有限公司司福州分行            631869137              119,000,000.00          0.00

上杭傲新生态农业兴业银行股份有限公司漳

开发有限公司    州金峰支行            161080100100233033      154,000,000.00  21,466,653.61

上杭傲农槐猪产业厦门银行股份有限公司漳

发展有限公司    州分行                80601300001158          63,000,000.00          0.00

诏安优农现代农业兴业银行股份有限公司漳

开发有限公司    州金峰支行            161080100100232624      125,000,000.00    9,199,505.71

乐山傲新育种有限中国农业银行股份有限公

公司            司厦门金融中心支行    40328001040059589        48,000,000.00          15.00

吉安市吉州区鸿图中国工商银行股份有限公

养殖有限公司    司厦门思明支行        4100020729200052963      52,000,000.00          0.00

吉水县傲禧农牧有兴业银行股份有限公司漳

限公司          州金峰支行            161080100100234077      125,424,400.28          0.00

江苏傲农生物科技中国银行股份有限公司厦

有限公司        门观音山支行          415678905887            63,000,000.00    4,128,220.06

怀化傲农生物科技中国建设银行股份有限公

有限公司        司厦门厦禾支行        35150198160100001744    65,000,000.00  13,632,069.72

                            合计                                    -          48,474,674.02

        注 1：募集资金初始金额 1,365,424,400.28 元先存入福建傲农生物科技集团股份有限公司在

    兴业银行股份有限公司漳州金峰支行开立的募集资金专户（账号 161080100100232596）。其余

    公司（募投项目实施主体）初始存放金额系本公司使用募集资金向子公司增资用于具体募投项目

    的资金。

        注 2：截止 2020 年 12 月 31 日，各公司募集资金账户利息收入 1,563,628.80 元，手续费用

    15,147.24 元。

      二、前次募集资金的实际使用情况

      （一）2017 年首次公开发行股票

      1、前次募集资金实际使用情况详见附表 1：前次募集资金使用情况对照表

  （2017 年首次公开发行股票）。

      2、募投项目先期投入及置换情况

      截至 2017 年 9 月 20 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款

  项合计人民币 3,542.77 万元，具体运用情况如下：


                                                                单位：人民币万元

            承诺投资项目                募集资金承诺投资额  自筹资金预先投入
                                                              募集资金项目金额

南昌傲农年产 36 万吨饲料项目                    7,660.00            3,437.65

四川傲农年产 24 万吨饲料项目                    3,916.50              14.50

辽宁傲农年产 24 万吨饲料项目                    3,940.00              90.62

吉安现代农业 5,000 头原种猪核心育种场项目        7,500.00              －

                合  计                        23,016.50            3,542.77

    2017 年 10 月公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司
 使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，致同会计师事务所（特殊普通 合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审计，并 出具了致同专字(2017)第 350ZA0360 号鉴证报告，经本公司独立董事对上述事项 发表了同意意见，经保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。

    3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

                                                                单位：人民币万元

    实际投资项目      募集前承诺  募集后承诺  实际投资  差异金额  差异原因
                        投资金额    投资金额    金额

南昌傲农年产 36 万吨饲    7,660.00    7,660.00  7,663.14      3.14  募集资金存
料项目