浙江国祥股份有限公司
Zhejiang King Co., Ltd.
（浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区康阳大道 23 号）
首次公开发行股票并在主板上市
招股意向书
保荐机构（主承销商）
（上海市黄浦区中山南路 318号 24 层）
重要声明
中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
本次发行股票 3,502.34 万股，发行完成后公开发行股数占发行后
发行股数 总股数的比例为 25.00%。本次发行股份均为公开发行的新股，公
司原有股东不公开发售股份。
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 人民币【】元/股
预计发行日期 2023 年 10月 9 日
上市的证券交易所和 上海证券交易所主板
板块
发行后总股本 14,009.34 万股
保荐人（主承销商） 东方证券承销保荐有限公司
招股意向书签署日期 2023 年 9 月 21 日
目录
重要声明 ...... 1
发行概况 ...... 2
目录...... 3
第一节 释义 ...... 7
一、基本术语...... 7
二、专业术语...... 9
第二节 概览 ...... 13
一、重大事项提示...... 13
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 15
三、本次发行概况...... 16
四、发行人主营业务经营情况...... 18
五、发行人符合主板定位要求...... 22
六、主要财务数据和财务指标...... 24
七、财务报告审计截止日后经营情况...... 25
八、发行人选择的具体上市标准...... 28
九、发行人公司治理特殊安排等重要事项...... 28
十、募集资金运用与未来发展规划...... 28
十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 30
第三节 风险因素 ...... 31
一、与发行人相关的风险...... 31
二、与行业相关的风险...... 35
三、其他风险...... 36
第四节 发行人基本情况 ...... 38
一、基本情况...... 38
二、发行人设立情况和报告期内股本和股东变化情况...... 38
三、发行人设立以来的重要事件...... 41
四、发行人在全国中小企业股份转让系统挂牌情况...... 52
五、发行人的股本结构...... 53
六、发行人控股子公司、参股公司及分公司的情况...... 54 七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况59
八、发行人特别表决权股份或类似安排的情况...... 61
九、发行人协议控制架构的情况...... 62
十、控股股东、实际控制人重大违法行为的情况...... 62
十一、发行人股本情况...... 62
十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况...... 70 十三、董事、监事、高级管理人员及其核心技术人员与公司签订的协议及履
行情况...... 76 十四、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股
份情况...... 77 十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近三年的变动情况...... 78 十六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况...... 79
十七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况...... 80
十八、发行人已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排...... 82
十九、发行人员工及社会保障情况...... 87
第五节 业务与技术 ...... 90
一、发行人的主营业务、主要产品及设立以来的变化情况...... 90
二、发行人所处行业基本情况及竞争情况...... 106
三、行业竞争情况...... 133
四、发行人销售情况和主要客户...... 148
五、发行人主要产品原材料、能源供应情况...... 154
六、公司主要的固定资产和无形资产...... 161
七、特许经营权的情况...... 186
八、发行人核心技术及研发情况...... 186
九、环境保护及安全生产情况...... 195
十、公司境外生产经营情况...... 199
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 200
一、合并财务报表...... 200
二、审计意见、关键审计事项及重要性水平...... 204
三、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况...... 207
四、报告期内公司采用的重要会计政策及会计估计...... 208
五、经注册会计师鉴证的非经常性损益表...... 224
六、主要税种和税收优惠政策...... 225
七、主要财务指标...... 228
八、经营成果分析...... 230
九、资产质量分析...... 285
十、现金流量分析...... 319
十一、其他持续经营能力分析...... 322 十二、重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项.... 323
十三、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项...... 323
十四、财务报告审计截止日后经营情况...... 324
第七节 募集资金运用与未来发展规划 ...... 328
一、本次募集资金运用概况...... 328
二、公司未来发展规划...... 335
第八节 公司治理与独立性 ...... 339
一、发行人的内部控制情况...... 339
二、发行人报告期内违法违规行为...... 340
三、发行人报告期内资金占用和对外担保情况...... 342
四、发行人独立运行情况...... 342
五、同业竞争...... 343
六、关联方及关联关系...... 345
七、关联交易...... 349
第九节 投资者保护 ...... 356
一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和决策程序...... 356 二、发行后的股利分配政策、决策程序及发行前后股利分配政策的差异情况
...... 356
第十节 其他重要事项 ...... 357
一、重大合同情况...... 357
二、对外担保情况...... 362
三、诉讼或仲裁事项...... 362
第十一节 声明 ...... 363
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 363
二、控股股东、实际控制人声明...... 364
三、保荐人（主承销商）声明...... 365
四、发行人律师声明...... 368
五、会计师事务所声明...... 369
六、资产评估机构声明...... 370
七、验资机构声明...... 371
第十二节 附件 ...... 372
一、备查文件...... 372
二、备查文件查阅地点、时间...... 373 备查文件（六）：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程
序、股东投票机制建立情况...... 374
备查文件（七）：与投资者保护相关的承诺...... 379 备查文件（八）：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关
的其他承诺事项...... 401 备查文件（十一）：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制
度的建立健全及运行情况说明...... 402
备查文件（十二）：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明...... 404
备查文件（十三）：募集资金具体运用情况...... 405
备查文件（十四）：子公司、参股公司简要情况...... 420
第一节 释义
本招股意向书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
一、基本术语
公司、本公司、浙 指 浙江国祥股份有限公司（曾用名：浙江国祥空调股份有限公
江国祥、股份公司 司），系本次发行上市的主体
国祥有限、有限公 指 浙江国祥空调设备有限公司（曾用名：浙江国祥压力容器设备
司 有限公司），浙江国祥前身
国祥控股 指 浙江国祥控股有限公司（曾用名：浙江国祥股权投资有限公
司），系公司控股股东
厚积投资 指 绍兴厚积投资管理合伙企业（有限合伙），系浙江国祥股东
博观投资 指 绍兴博观投资管理合伙企业（有限合伙），系浙江国祥股东
绍兴普赛 指 绍兴普赛企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系浙江国祥股
东
绍兴宇祥 指 绍兴市上虞区宇祥企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系浙
江国祥股东
国祥能源 指 浙江国祥能源工程技术有限公司（曾用名：浙江云鼎建筑安装
有限公司），系浙江国祥全资子公司
隐红软件 指 杭州隐红软件开发有限公司，系浙江国祥全资子公司
苏州利森 指 苏州利森空调制冷有限公司，系浙江国祥控股子公司
浙江太阳石 指 浙江太阳石水处理有限公司，系浙江国祥控股子公司
维大师 指 浙江维大师网络科技有限公司，系浙江国祥全资子公司
河北国祥 指 河北国祥环境科技有限公司，系浙江国祥全资子公司
广东国祥 指 广东国祥环境科技有限公司，系浙江国祥全资子公司
重庆国祥 指 重庆国祥环境科技有限公司，系浙江国祥全资子公司
赣州国祥 指 赣州国祥环境科技有限公司，系浙江国祥全资子公司
国恒制冷、韶华置 绍兴韶华新材料有限公司（曾用名：绍兴韶华置业有限公司、
业、韶华新材料 指 绍兴市上虞区国恒制冷配件有限公司），原浙江国祥控股子公
司
视高分公司、成都 指 浙江国祥股份有限公司视高分公司（曾用名：浙江国祥股份有
分公司 限公司成都分公司）
杭州分公司 指 浙江国祥股份有限公司杭州分公司
国祥冷却 指 浙江国祥冷却科技有限公司，系浙江国祥参股公司
河北路德 指 河北路德工程技术有限公司，系浙江国祥参股公司
中天道成 指 中天道成（苏州）洁净技术有限公司，原浙江国祥参股公司
上虞隆鑫 指 绍兴
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