证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2018-018
华达汽车科技股份有限公司关于拟收购
江苏恒义汽配股份有限公司51%股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易标的：江苏恒义汽配股份有限公司（以下简称“江苏恒义”）
交易规模：本次收购江苏恒义51%股份转让价格为2.4735亿元。
特别风险提示：本次交易能否顺利完成尚存在不确定性。
一、对外投资概述
2018年6月11日，华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于收购江苏恒义汽配股份有限公司51%股权的议案》，同意公司以支付现金收购江苏恒义现有股东鞠小平、万小民、泰州平安思享企业管理中心（有限合伙）、郑欣荣及邹占伟持有的江苏恒义51%股份。公司与江苏恒义股东签署了《合作框架协议》，江苏恒义全部股份估值初定为人民币4.85亿元，本次收购的51%股份转让价格暂定为2.4735亿元（最终转让价格以评估值为基础并经各方协商确认）。
内容详见公司2018年6月12日在上海交易所网站上披露的2018-014号《华达汽车科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》及2018-015号《华达汽车科技股份有限公司关于拟收购江苏恒义汽配股份有限公司51%股权的公告》。
二、投资进展情况
为尽快完成上述交易，公司聘请了请具备证券期货从业资格的评估机构北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北方亚事”）对江苏恒义
进行了资产评估。近日，北方亚事完成了对江苏恒义的资产评估，并出具了《华达汽车科技股份有限公司拟收购江苏恒义汽配股份有限公司股权涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字2018第01-370号）。报告主要内容摘要如下：
（一）评估对象：江苏恒义汽配股份有限公司股东全部权益
（二）评估基准日：2018年5月31日
（三）价值类型：市场价值
（四）评估方法：资产基础法和收益法
（五）评估结果：
1、资产基础法评估结果
在评估基准日持续经营前提下，江苏恒义评估前资产总额42,672.70万元，负债总额为28,383.65万元，股东全部权益价值为14,289.05万元，评估后资产总额为503,01.98万元，负债总额为28,264.60万元，股东全部权益价值为22,037.38万元，评估增值7,748.33万元，增值率为54.23%。
2、收益法评估结果
在评估基准日持续经营前提下，江苏恒义评估前，股东全部权益价值为14,289.05万元，经采用收益法评估后，公司股东全部权益价值为48,923.00万元，评估增值34,633.95万元，增值率为242.38%。
收益法评估中，不仅考虑了已列示在企业资产负债表上所有有形资产、无形资产和负债的价值，同时也考虑了资产负债表上未列示的商标、专利以及人力资源、管理团队、营销网络、客户资源等商誉。采用评估发的结果，更能反映出公司的真实企业价值，因此本次评估以收益法评估结果作为价值参考依据，即公司的股东全部权益评估价值为48,923.00万元。
（六）评估有效期：2018年5月31日起至2019年5月30日。
2018年8月1日，根据北方亚事出具的《华达汽车科技股份有限公司拟收购江苏恒义汽配股份有限公司股权涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》以及公司与江苏恒义股东签署的《合作框架协议》主要内容，公司与鞠小平等江苏恒义股东签署了《江苏恒义汽配股份有限公司股权转让协议》，转让协议主要条款内容与《合作框架协议》一致，双方确认江苏恒义全部股份估值为人民币4.85
亿元，本次收购的51%股份转让价格为2.4735亿元。
三、风险提示
本次交易尚未完成，虽然双方已签署了正式股权转让协议，但是本次交易尚未完成交割，是否能够顺利完成交易，尚存在一定的不确定性。公司将根据本次交易的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
四、备查文件
（一）北方亚事出具的《华达汽车科技股份有限公司拟收购江苏恒义汽配股份有限公司股权涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》；
（二）双方签署的《江苏恒义汽配股份有限公司股权转让协议》。
特此公告。
华达汽车科技股份有限公司
董事会
