宣城市华菱精工科技股份有限公司
首次公开发行股票投资风险特别公告
保荐人(主承销商)：中国中投证券有限责任公司
宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“华菱精工”或“发行人”）首次公开发行3,334万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）将于2018年1月11日（T日）分别通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统和网下申购电子化平台实施。发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行在发行流程、申购、缴款、中止条件等方面有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
（1）本次网下申购日与网上申购日同为2018年1月11日（T日），其中，
网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。网上
和网下投资者申购时无需缴付申购资金。
（2）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
（3）投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金：网下获配投资者应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》，按发行价格与获配数量于2018年1月15日（T+2日）16:00前及时足额缴纳新股认购资金；网上中签投资者应依据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》，按发行价格与中签数量履行资金交收义务，确保资金账户在2018年1月15日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）负责包销。
（4）当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不少于本次公开发行数量的70%，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
（5）有效报价网下投资者未参与申购或网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
2、中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2018年1月3日（T-6日）刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《宣城市华菱精工科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及上交所（www.sse.com.cn）的招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此导致的投资风险由投资者自行承担。
4、本次发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在上交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
5、根据《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为“C34通用设备制造业”，截止2018年1月8日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为40.48倍，同行业可比上市公司平均市盈率为44.32倍。请投资者决策时参考。本次发行价格10.21元/股对应的市盈率为22.98倍（每股收益按照2016年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比上市公司平均市盈率，但依然存在股价下跌给新股投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
6、提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上交所的《宣城市华菱精工科技股份有限公司首次公开发行股票
发行公告》。
7、本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价，发行人与主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人所处行业、同行业可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格；如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。
8、若本次发行成功，发行人募集资金总额为34,040.14万元，扣除发行费用2,788.82万元后，预计本次募集资金净额为31,251.32万元，不超过本次募投项目拟使用本次募集资金投资额31,251.32万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
9、网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
10、投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金。有效报价网下投资者未参与申购或网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
11、本次发行中，当出现以下情况时，发行人及保荐人（主承销商）将采取中止发行措施：
（1）初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足10家或剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足10家的；
（2）初步询价结束后，拟申购总量不足网下初始发行数量的或剔除最高报价部分后，剩余申购总量不足网下初始发行数量的；
（3）发行人和保荐人（主承销商）就发行价格未能达成一致意见；
（4）网下申购结束后，网下实际申购总量未达网下初始发行数量；
（5）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的；
（6）网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%；
（7）发生其他特殊情况，发行人和保荐人（主承销商）可协商决定中止发行；
（8）中国证监会对本次发行承销过程实施事中事后监管发现涉嫌违法违规或者存在异常情形责令中止。
如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将中止发行并及时予以公告。
中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和保荐人（主承销商）可择机重启发行。
12、本次发行结束后，需经上交所批准后，方能在上交所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。
13、本次发行可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
14、发行人、保荐人（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购；任何怀疑发行人是纯粹“圈钱”的投资者，应避免参与申购。
15、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受能力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：宣城市华菱精工科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：中国中投证券有限责任公司
2018年1月10日
此页无正文，为《宣城市华菱精工科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》之签章页
发行人：宣城市华菱精工科技股份有限公司
年月 日
此页无正文，为《宣城市华菱精工科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》之签章页
保荐人（主承销商）：中国中投证券有限责任公司
年月 日
