宣城市华菱精工科技股份有限公司
首次公开发行股票发行安排及初步询价公告
保荐人(主承销商)：中国中投证券有限责任公司
特别提示
宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“华菱精工”、“发行人”或“公司”）根据证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（以下简称“《意见》”）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第135号]，以下简称“《管理办法》”）和《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第 122 号]）等法规，中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号）和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（2017版）等规定，以及上海证券交易所（以下简称“上交所”）股票发行上市规则，《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》等相关规定组织实施首次公开发行股票。
本次初步询价和网下发行均通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）进行，请投资者认真阅读本公告。
关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》等相关规定。
本次发行在发行流程、申购、缴款、中止条件等方面有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、投资者在2018年1月11日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申
购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2018年1月11日（T日），其
中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。
2、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高到低排列后，如高于某一价格的拟申购总量小于10%，包含该价格及以上价格的拟申购总量大于等于10%，则该档价格为临界价格，高于临界价格对应的申购量将1
被全部剔除，报价等于该临界价格的配售对象按“申购量由少到多，申购时间（以上交所网下申购平台显示的申报时间和申报序号为准）由晚到早”的原则依次剔除，直至剔除总量首次超过拟申购总量的10%。当临界价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报数量不再剔除，此时剔除最高报价的比例可以低于10%。3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
4、网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金。网下获配投资者应根据《宣城市华菱精工科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》”），按发行价格与获配数量于2018年1月15日（T+2日）16:00前及时足额缴纳新股认购资金；网上中签投资者应依据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》，按发行价格与中签数量履行资金交收义务，确保资金账户在2018年1月15日（T+2日）日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）负责包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见 “十一、中止发行情况”。
6、网下有效报价投资者未参与申购或获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
重点提示
1、根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“C34
通用设备制造业”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
2、本次拟公开发行股票数量不超过3,334万股，发行后总股本不超过13,334
2
万股。本次发行不涉及发行人股东公开发售股份。
3、发行人和保荐人（主承销商）将通过初步询价直接确定发行价格，不再进行累计投标询价。
4、本次发行初步询价日为2018年1月8日（T-3日）一天。
5、市值要求：网下投资者在2018年1月4日（T-5日）前20个交易日（含
T-5日）持有的沪市非限售股票的流通市值日均值超过6,000万元；网上投资者
持有1万元以上（含1万元）上交所上市股票市值的，可在2018年1月11日（T
日）参与本次发行的网上申购。网上投资者持有的市值按其2018年1月9日（T-2
日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算。
6、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在参与询价前应确保不属于禁止参与初步询价的情形，并确保申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及监管部门的规定。投资者一旦提交报价，保荐人（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次发行符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
一、本次发行的基本情况
1、宣城市华菱精工科技股份有限公司首次公开发行不超过3,334万股人民
币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2017】2435号文核准。发行人股票简
称为“华菱精工”，股票代码为“603356”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，本次发行数量不超过3,334万股，其中网下初始发行数量为2,000.4万股，占本次发行总量的60%，网上初始发行数量为1,333.6万股，占本次发行总量的40%。
初步询价及网下发行由保荐人（主承销商）中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”或“保荐人（主承销商）”）负责组织，通过上交所网3
下申购电子化平台实施，网上发行通过上交所交易系统进行。
3、2018年1月8日（T-3日）9:30-15:00为本次发行初步询价的报价时间。
发行人和保荐人（主承销商）将通过初步询价直接确定发行价格，不再进行累计投标询价。
4、只有符合本公告“三、网下投资者的资质标准与核查”的投资者方能参与本次初步询价。网下投资者应通过网址（https://120.204.69.22/ipo）参与本次发行的初步询价和网下申购。通过网下申购电子化平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购日 9:30-15:00。关于网下申购电子化平台的相关操作办法请查阅《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》等相关规定。
5、发行人和保荐人（主承销商）将在2018年1月10日（T-1日）刊登的
《宣城市华菱精工科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中公布发行数量、发行价格、网下投资者的报价情况以及有效报价投资者的名单等信息。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。
有效报价投资者应按照确定的发行价格与申购数量，通过上交所网下申购电子化平台参与申购。投资者未参与初步询价，或者参与初步询价但未被认定为有效报价的，不得参与网下申购。
6、本次发行的网下、网上申购日为2018年1月11日（T日），网下和网上
投资者在申购时无需缴付申购资金。投资者只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的，无论是否为有效报价，均不得参与网上发行。
7、本次发行的网上申购代码为“732356”。网上网下申购的具体安排将于《发行公告》中披露。
8、本次发行股份锁定安排：本次公开发行的股票均无流通限制及锁定安排。
9、本公告仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2018年1月 3日（T-6日）登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
10、本次发行的重要日期安排
4
日期 发行安排
T-6日 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
2018年1月3日（周三） 网下投资者提交核查资料
T-5日 网下投资者提交核查资料截止日（12:00截止）
2018年1月4日（周四）
T-3日 初步询价（通过网下申购电子化平台）
2018年1月8日（周一） 初步询价截止日（15:00截止）
T-2日 刊登《网上路演公告》
2018年1月9日（周二） 确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申报数量
T-1日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
2018年1月10日（周三） 网上路演
网下发行申购日（9:30-15:00）
T日 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
2018年1月11日（周四） 网上申购配号
确定网上、网下最终发行量
T＋1日 刊登《网上申购情况及中签率公告》
2018年1月12日（周五） 网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T＋2日 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
2018年1月15日（周一） 网下认购资金缴款（认购资金到账截止时间16:00）
网上认购资金缴款
T＋3日 中止发行公告（如有）
2018年1月16日（周二） 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果
和包销金额
T＋4日 刊登《发行结果公告》
2018年1月17日（周三）
注：1、T日为发行申购日；
2、上述日
