证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2022-063
杰克科技股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
发行数量：人民币普通股 36,630,036 股
发行价格：19.11 元/股
预计上市时间：杰克科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“杰克股份”）非公开发行 A 股股票（简称“本次非公开发行”或“本次发
行”）新增股份已于 2022 年 8 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司办理登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市流通交易（非交易日顺延）。
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行情况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
2020 年 8 月 25 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于
公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2020 年 9 月 18 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2021 年 5 月 7 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案（修订稿）的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2021 年 5 月 28 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司前次募集资金使用情况报告的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2021 年 6 月 28 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于调整公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。本次董事会对于非公开发行方案及相关文件的调整系在股东大会授权范围内做出，无需再次提交股东大会审议。
2021 年 9 月 6 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于调整公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2021 年 9 月 22 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于调整非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2、本次发行监管部门核准过程
2021 年 7 月 1 日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。
2021 年 9 月 13 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次非公
开发行股票的申请。
2021 年 10 月 29 日，中国证监会印发《关于核准杰克缝纫机股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3420 号），核准公司非公开发行不
超过 133,760,556 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
（二）本次发行情况
1、发行股票种类：人民币普通股（A 股）
2、股票面值：人民币 1.00 元
3、发行数量：36,630,036 股
4、发行价格：19.11 元/股
5、募集资金总额：人民币 699,999,987.96 元
6、发行费用：人民币 7,517,392.52 元（不含增值税）
7、募集资金净额：人民币 692,482,595.44 元
8、限售期：本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及上交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
9、保荐机构、主承销商：中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金到账及验资情况
2022 年 8 月 18 日，立信会计师对认购资金到账情况进行了审验，并出具了
《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZF11018 号）。截至 2022 年 8 月 18 日，本
次非公开发行普通股股票发行对象缴付的认购资金总计人民币 699,999,987.96元已缴入中信建投证券指定的账户。
2022 年 8 月 18 日，中信建投证券向杰克股份划转了认股款。2022 年 8 月
19 日，立信会计师出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZF11019 号）。
截至 2022 年 8 月 18 日，发行人已发行 A 股股票计 36,630,036 股；本次非公开
发行 A 股股票每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 19.11 元/股，募集资金总
额为人民币 699,999,987.96 元，减除各项发行费用人民币 7,517,392.52 元（不
含增值税）后，募集资金净额为人民币 692,482,595.44 元。其中，新增注册资本 36,630,036 元，资本公积（资本溢价）655,852,559.44 元。各股东均以货币资金出资。
2、股份登记和托管情况
本次发行新增股份已于2022年8月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市流通交易（非交易日顺延）。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐机构（主承销商）和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
本次非公开发行的保荐机构（主承销商）中信建投证券认为：
发行人本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及询价、定价和配售过程均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定以及发行人内部决策程序的要求，符合上市公司及其全体股东的利益。本次发行严格按照《杰克缝纫机股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案》及其修订稿、《杰克科技股份有限公司非公开发行股票发行方案》等相关要求执行。
本次发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、主承销商以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿情形。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。
2、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见
发行人律师北京国枫律师事务所认为：
发行人本次发行已取得必要的批准与核准；发行人本次发行所涉及的认购邀
请书、申购报价单、缴款通知、认购协议等法律文件符合《管理办法》《实施细
则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开
发行股票的有关规定，合法有效；发行人本次发行确定的发行对象及发行过程符
合《管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章
和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，本次发行过程严格按照已向中国
证监会报送的《杰克科技股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求执行，
发行结果公平、公正，符合非公开发行股票的有关规定。
二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》关于确定发行对象、
发行价格及获配股数的原则，确定本次非公开发行股票的发行价格为 19.11 元/
股，发行股份数量 36,630,036 股，募集资金总额 699,999,987.96 元。
本次发行对象最终确定为 15 家，最终配售情况如下：
序号 发行对象名称/姓名 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期
1 共青城雅正股权投资合伙企业（有限 1,517,530 28,999,998.30 6 个月
合伙）
2 中兵财富资产管理有限责任公司-中 1,308,215 24,999,988.65 6 个月
兵资产富兵 4 号私募证券投资基金
深圳市时代伯乐创业投资管理有限
3 公司-时代伯乐定增 9 号私募股权投 1,674,515 31,999,981.65 6 个月
资基金
4 中信证券创盈 1 号单一资产管理计划 1,569,858 29,999,986.38 6 个月
5 华夏基金管理有限公司 4,238,618 80,999,989.98 6 个月
6 财通基金管理有限公司 1,753,008 33,499,982.88 6 个月
7 广东德汇投资管理有限公司-德汇优 2,093,144 39,999,981.84 6 个月
选私募证券投资基金
8 广东德汇投资管理有限公司-德汇尊 1,308,215 24,999,988.65 6 个月
享九号私募证券投资基金
9 广东德汇投资管理有限公司-德汇全 1,569,858 29,999,986.38 6 个月
球优选私募证券投资基金
10 广东德汇投资管理有限公司-德汇尊 3,139,717 59,999,991.87 6 个月
享私募证券投资基金
11 诺德基金管理有限公司 4,421,768 84,499,986.48 6 个月
12 华泰证券股份有限公司 1,465,201 27,999,991.11 6 个月
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