证券代码：603337 证券简称：杰克股份 上市地点：上海证券交易所
杰克科技股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二二年八月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
全体董事签名：
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赵新庆 阮福德 阮积明
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阮积祥 阮林兵 邱杨友
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陈威如 谢获宝 王茁
杰克科技股份有限公司
年 月 日
目 录
释 义...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、本次发行履行的相关程序 ...... 5
二、本次发行的基本情况 ...... 7
三、本次发行对象的基本情况 ...... 15
四、本次非公开发行的相关机构 ...... 23
第二节 本次发行前后公司相关情况对比...... 25
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 25
二、本次非公开发行股票对公司的影响 ...... 26第三节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结
论意见...... 29第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见.... 30
第五节 有关中介机构声明 ...... 31
第六节 备查文件 ...... 36
释 义
除非另有说明，本发行情况报告书中下列词语具有如下特定含义：
杰克股份/发行人/上市公 指 杰克科技股份有限公司
司/公司
普通股/股票 指 在上海证券交易所上市的每股票面价值为人民币 1 元的杰
克股份人民币普通股
本次非公开发行/本次发 指 指杰克股份通过非公开发行方式，向不超过 35 名特定对象
行 发行股票募集资金的行为
本发行情况报告书 指 《杰克科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》
股东大会 指 杰克科技股份有限公司股东大会
董事会 指 杰克科技股份有限公司董事会
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
交易日 指 上海证券交易所的交易日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《杰克科技股份有限公司章程》
保荐机构（主承销商）/ 指 中信建投证券股份有限公司
中信建投证券
发行人律师/律师 指 北京国枫律师事务所
验资机构/立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注 1：本发行情况报告书除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项
数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
注 2：如无特殊说明，本报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
发行人本次非公开发行履行了以下内部决策程序：
2020 年 8 月 25 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于
公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2020 年 9 月 18 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2021 年 5 月 7 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案（修订稿）的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2021 年 5 月 28 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于公司
前次募集资金使用情况报告的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2021 年 6 月 28 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于
调整公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。本次董事会对于非公开发行方案及相关文件的调整系在股东大会授权范围内做出，无需再次提交股东大会审议。
2021 年 9 月 6 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于
调整公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2021 年 9 月 22 日，发行人召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关
于调整非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
2021 年 7 月 1 日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。
2021 年 9 月 13 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次非公
开发行股票的申请。
2021 年 10 月 29 日，中国证监会印发《关于核准杰克缝纫机股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3420 号），核准公司非公开发行不超过 133,760,556 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
（三）募集资金到账及验资情况
2022 年 8 月 18 日，立信会计师对认购资金到账情况进行了审验，并出具了
《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZF11018 号）。截至 2022 年 8 月 18 日，本
次非公开发行普通股股票发行对象缴付的认购资金总计人民币699,999,987.96元已缴入中信建投证券指定的账户。
2022 年 8 月 18 日，中信建投证券向杰克股份划转了认股款。2022 年 8 月
19 日，立信会计师出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZF11019 号）。截
至 2022 年 8 月 18 日，发行人已发行 A 股股票计 36,630,036 股；本次非公开发
行 A 股股票每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 19.11 元/股，募集资金总额
为人民币 699,999,987.96 元，减除各项发行费用人民币 7,517,392.52 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 692,482,595.44 元。其中，新增注册资本36,630,036 元，资本公积（资本溢价）655,852,559.44 元。各股东均以货币资金出资。
（四）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
二、本次发行的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1.00元。
（二）发行数量
根据投资者申购报价情况，本次非公开发行的股票数量为 36,630,036 股，不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 134,852,556 股（含本数）。
（三）发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日，即2022年8月11日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于16.75元/股。
发行人和主承销商按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购对象并进行配售。发行人及主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定本次发行价格为19.11元/股，最终的发行价格与发行底价、发行期首日前20个交易日均价的比率分别为114.09%、91.35%。
（四）募集资金总额和发行费用
根据立信会计师出具的《验资报告》（信会师报字[2022]第ZF11019号），本次非公开发行A股股票募集资金总额为人民币699,999,987.96元，扣除各项发行费用人民币7,517,392.52元（不含增值税，下同）后，实际募集资金净额人民币692,482,595.44元。发行费用中，保荐承销费用为5,943,396.12元，律师费用为1,079,662.32元，审计验资费用为481,132.08元，其他费用为13,202.00元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》关于确定发行对象、
发行价格及获配股数的原则，确定本次非公开发行股票的发行价格为19.11元/股，
发行股份数量36,630,036股，募集资金总额699,999,987.96元。
本次发行对象最终确定为15家，最终配售情况如下：
序号 发行对象名称/姓名 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期
1 共青城雅正股权投资合伙企业（有限 1,517,530 28,999,998.30 6 个月
合伙）
2 中兵财富资产管理有限责任公司-中 1,308,215 24,999,988.65 6 个月
兵资产富兵 4 号私募证券投资基金
深圳市时代伯乐创业投资管理有限
3 公司-时代伯乐定增 9 号私募股权投 1,674,515 31,999,981.65 6
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