603337 沪市 杰克股份

              保荐机构（主承销商）

      关于杰克科技股份有限公司非公开发行股票

          发行过程和认购对象合规性的报告

中国证券监督管理委员会：

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准杰克缝纫机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3420 号）的核准，杰克科技股份有限公司（以下简称“杰克股份”、“发行人”、“公司”）向不超过 35名特定对象非公开发行股票 133,760,556 股，发行价格为 19.11 元/股，募集资金总额为人民币 699,999,987.96 元（以下简称“本次发行”）。

  中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”）作为杰克股份本次发行的主承销商，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《发行管理办法》”）《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《非公开发行实施细则》”）等有关法律、法规、规章制度的要求及发行人有关本次发行的董事会、股东大会决议，与发行人共同组织实施了本次发行，现将本次发行的发行过程及合规性情况报告如下：
一、本次非公开发行概况

    （一）发行价格

  本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日（2022 年 8 月 11 日）。发
行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 16.75 元/股。

  发行人和主承销商按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购对象

  并进行配售。发行人及主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定本
  次发行价格为 19.11 元/股。

      （二）发行对象、发行数量及募集资金金额

      本次非公开发行股票数量为 36,630,036 股，符合发行人股东大会决议和中国
  证监会《关于核准杰克缝纫机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
  [2021]3420 号）中本次非公开发行不超过 133,760,556 股新股的要求。

      本次非公开发行的发行对象及其认购数量如下：

序号          发行对象名称/姓名        获配股数（股） 获配金额（元）      锁定期

 1    共青城雅正股权投资合伙企业（有限      1,517,530    28,999,998.30      6 个月
      合伙）

 2    中兵财富资产管理有限责任公司-中      1,308,215    24,999,988.65      6 个月
      兵资产富兵 4 号私募证券投资基金

      深圳市时代伯乐创业投资管理有限

 3    公司-时代伯乐定增 9 号私募股权投      1,674,515    31,999,981.65      6 个月
      资基金

 4    中信证券创盈1 号单一资产管理计划      1,569,858    29,999,986.38      6 个月

 5    华夏基金管理有限公司                  4,238,618    80,999,989.98      6 个月

 6    财通基金管理有限公司                  1,753,008    33,499,982.88      6 个月

 7    广东德汇投资管理有限公司-德汇优      2,093,144    39,999,981.84      6 个月
      选私募证券投资基金

 8    广东德汇投资管理有限公司-德汇尊      1,308,215    24,999,988.65      6 个月
      享九号私募证券投资基金

 9    广东德汇投资管理有限公司-德汇全      1,569,858    29,999,986.38      6 个月
      球优选私募证券投资基金

 10  广东德汇投资管理有限公司-德汇尊      3,139,717    59,999,991.87      6 个月
      享私募证券投资基金

 11  诺德基金管理有限公司                  4,421,768    84,499,986.48      6 个月

 12  华泰证券股份有限公司                  1,465,201    27,999,991.11      6 个月

 13  JPMorgan  Chase  Bank,  National      2,668,759    50,999,984.49      6 个月
      Association

 14  台州金控资产管理有限公司              7,430,664    141,999,989.04      6 个月

 15  兴证全球基金管理有限公司                470,966      9,000,160.26      6 个月

                合计                    36,630,036  699,999,987.96        -

      上述发行对象符合相关法律的规定，并与发行人签订了认购协议。所有发行
对象均以现金方式认购本次非公开发行的普通股股票。

    （三）发行股份限售期

  本次非公开发行的股份限售期按照中国证监会的有关规定执行。根据《上市公司证券发行管理办法》（2020 年修订）《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）等相关规定，本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及上交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

  经保荐机构（主承销商）核查，本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，符合发行人相关董事会、股东大会决议。
二、本次非公开发行履行的相关程序

    （一）本次发行履行的内部决策程序

  发行人本次非公开发行履行了以下内部决策程序：

  2020 年 8 月 25 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于
公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。

  2020 年 9 月 18 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。


  2021 年 5 月 7 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案（修订稿）的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。

  2021 年 5 月 28 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于公司
前次募集资金使用情况报告的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。

  2021 年 6 月 28 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于
调整公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。本次董事会对于非公开发行方案及相关文件的调整系在股东大会授权范围内做出，无需再次提交股东大会审议。

  2021 年 9 月 6 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于
调整公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。

  2021 年 9 月 22 日，发行人召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关
于调整非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。

    （二）本次发行的监管部门核准过程

  2021 年 7 月 1 日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。
  2021 年 9 月 13 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次非公
开发行股票的申请。

  2021 年 10 月 29 日，中国证监会印发《关于核准杰克缝纫机股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3420 号），核准公司非公开发行不超过 133,760,556 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

三、本次非公开发行的具体过程

    （一）《认购邀请书》的发送情况

  2022 年 7 月 12 日，发行人及主承销商向中国证监会报送了《杰克科技股份
有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》。自《杰克科技股份有限公司非公开发行股票发行方案》和拟发送认购邀请书的对象名单报备中国证监会后至申购报价前，发行人和主承销商共收到 73 名新增投资者表达的认购意向，在审慎核查后将其加入到发送认购邀请书名单中，并向其补充发送认购邀请文件。具体名单如下：

  序号                              投资者名称

    1      宁波市大步牛投资管理有限公司

    2      深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司

    3      中兵财富资产管理有限责任公司

    4      章铭

    5      深圳市平石资产管理有限公司

    6      共青城雅正股权投资合伙企业（有限合伙）

    7      财信吉祥人寿保险股份有限公司

    8      国都创业投资有限公司

    9      盈方得（平潭）私募基金管理有限公司

    10      浙江卓驰机械有限公司

    11      湖南升华立和信息产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）

    12      王永军

    13      南京盛泉恒元投资有限公司

    14      Marshall Wace

    15      厦门博芮东方投资管理有限公司

    16      青骓投资管理有限公司

    17      国泰租赁有限公司

    18      江苏瑞华控股集团

    19      上海百济投资管理有限公司

    20      申万宏源成都股权投资管理有限公司

    21      宁波仁庆私募基金管理有限公司

    22      广东德汇投资管理有限公司

    23      青岛市北建设投资集团有限公司

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