四川明星电缆股份有限公司
首次公开发行 A 股定价、网下发行结果及网上中签率公告
保荐人 (主承销商)：国元证券股份有限公司
重要提示
1、四川明星电缆股份有限公司（以下简称“发行人”或“明星电缆”）首次
公开发行不超过 8,667 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申
请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]400 号文核准。本次发行的保荐
人及主承销商为国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐人（主
承销商）”）。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上
资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量为 8,667
万股，占本次发行后总股本的 25.00%。其中，网下发行 1,730 万股,占本次发行
数量的 19.96%；网上发行数量 6,937 万股，占本次发行数量的 80.04%。
3、根据本次发行网下总体申购情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、
可比公司估值水平及市场情况等因素，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本
次发行价格为 9.3 元/股。本公告披露了本次网下发行的配售结果，并披露了本
次发行定价的相关信息，包括保荐人（主承销商）提供的发行人研究报告的估值
结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象
初步询价阶段的报价明细等统计数据。
4、本次发行的网下发行工作已于 2012 年 4 月 25 日（T 日）结束。在初步
询价阶段提交了有效报价的 11 家询价机构管理的 13 家配售对象全部参与了网下
申购，并按照 2012 年 4 月 24 日（T-1 日）公布的《四川明星电缆股份有限公司
首次公开发行 A 股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足
额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所有限公司审验，并出
具了验资报告；网下发行过程已经安徽安泰达律师事务所见证，并出具了专项法
律意见书。
5、达到本次最终确定的发行价格并满足《网下发行公告》要求的配售对象
1
为 13 家，保荐人（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进行配售。
6、根据 2012 年 4 月 24 日（T-1 日）公布的《网下发行公告》，本公告一经
刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下累计投标询价情况
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年 10 月修订）
及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售
对象的资格进行了核查和确认。
根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人（主承销商）做出最终统计
如下：
经核查，初步询价提供有效报价的 11 家询价对象管理的 13 家配售对象均参
与了本次网下申购，且全部按照 2012 年 4 月 24 日（T-1 日）公布的《网下发行
公告》及时足额缴纳了申购款，网下冻结资金总额为 78,759 万元。13 家配售对
象达到发行价格 9.3 元/股并满足《网下发行公告》的要求，对应的有效申购总
量 为 8,380 万 股 ， 有 效 申 购 资 金 总 额 为 78,759 万 元 ， 网 下 配 售 比 例 为
20.64439140%，认购倍数为 4.84 倍。
二、发行价格及对应市盈率
发行人和保荐人（主承销商）根据本次发行网下总体申购情况，并综合考虑
发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素，协商确定本次
发行价格为 9.3 元/股。该价格对应的市盈率为：
1、18.60 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定
的扣除非经常性损益前后孰低的 2011 年归属于母公司股东的净利润除以本次发
行前的总股数计算）；
2、24.47 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确
定的扣除非经常性损益前后孰低的 2011 年归属于母公司股东的净利润除以本次
发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行 8,667 万股计算为 34,667 万股）。
三、网上申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 147,777
户，有效申购股数为 3,753,746,000 股。经安永华明会计师事务所有限公司审验，
网上冻结资金量为 36,786,710,800 元，网上最终发行股数为 6,937 万股,网上发
2
行中签率为 1.84802062%。
本次网上发行配号总数为 3,753,746 个；号码范围为 10000001－13753746。
本次网上发行的股票无锁定期。
四、网下配售结果
根据网下申购及申购资金到账情况，经安徽安泰达律师事务所见证、安永华
明会计师事务所有限公司审验，本次网下有 13 家配售对象获得配售，对应的有
效申购股数为 8,380 万股，有效申购资金总额为 78,759 万元，网下配售比例为
20.64439140%，认购倍数为 4.84 倍。
网下配售对象获配股票的锁定期为 3 个月，锁定期自本次网上发行的股票在
上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一
经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
网下所有获配投资者名单、有效申购数量及获配数量情况列示如下：
有效申购
获配数量
序号 机构名称 配售对象名称 数量（万
（股）
股）
中原证券股份有限公司自营
1 中原证券股份有限公司 1000 2,064,439
账户
国联证券股份有限公司自营
2 国联证券有限责任公司 200 412,887
账户
东航集团财务有限责任公司
3 东航集团财务有限责任公司 200 412,887
自营账户
广东华美国际投资集团有限 广东华美国际投资集团有限
4 400 825,775
公司 公司自有资金投资账户
北京国际信托有限公司自营
5 北京国际信托投资有限公司 210 433,532
账户
中诚信托投资有限责任公司
6 中诚信托投资有限责任公司 1730 3,571,486
自营账户
建信信托有限责任公司自营
7 建信信托有限责任公司 200 412,887
投资账户
南方广利回报债券型证券投
8 南方基金管理有限公司 1200 2,477,326
资基金
中银稳健增利债券型证券投
9 中银基金管理有限公司 870 1,796,062
资基金
中银稳健双利债券型证券投
10 中银基金管理有限公司 870 1,796,062
资基金
农银汇理策略价值股票型证
11 农银汇理基金管理有限公司 500 1,032,219
券投资基金
3
农银汇理中小盘股票型证券
12 农银汇理基金管理有限公司 500 1,032,219
投资基金
华商收益增强债券型证
