证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2021-097
尚纬股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
发行数量：104,761,904 股人民币普通股（A 股）
发行价格：5.88 元/股
预计上市时间：本次发行的新增股份已于 2021 年 12 月 20 日在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行的新增股份，自发行结束之日起 6 个月不得转让，预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日。
资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行相关程序
1.本次发行履行的内部决策程序
2020 年 8 月 26 日，公司人召开第四届董事会第三十次会议，审议并通过了
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2020 年度非公开发
行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
《2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》等本次非公开发行的相关议案，并提请股东大会批准。
2020 年 9 月 28 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了董
事会提交的与本次非公开发行相关的议案。
2020 年 11 月 20 日，公司召开第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关
于调整公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2020 年度非
公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《2020 年度非公开发行 A 股股票募集
资金投资项目可行性分析报告（修订版）的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订版）的议案》等相关议案，对本次非公开发行募集资金金额进行了调减。
2021 年 9 月 10 日，公司召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于延
长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》，公司董事会提请公司股东大会批准将本次非公开发行股东大会决议有效期及股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行相关事宜有效期延长 12 个月，即延长至 2022 年9 月 27 日。
2021 年 9 月 27 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》。
2.中国证监会核准过程
2020 年 12 月 14 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行 A 股股
票申请进行了审核，公司本次非公开发行 A 股股票申请获得审核通过。
2020 年 12 月 25 日，中国证监会核发《关于核准尚纬股份有限公司非公开
发行股票的批复 》（ 证监许可 [2020]3599 号），核准公司非公开发行不超过155,971,500 股新股。
（二）本次发行情况
1. 发行股票的种类：人民币普通股（A 股）
2. 发行数量：104,761,904 股
3. 发行价格：5.88 元/股
4. 募集资金总额：615,999,995.52 元
5. 发行费用：10,778,477.09（不含税）
6. 募集资金净额：605,221,518.43 元
（三）募集资金验资和股份登记情况
1.募集资金验资情况
国元证券已于 2021 年 11 月 30 日向本次非公开发行的发行对象发出了《尚
纬股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），要求全体发行对象根据《缴款通知书》向指定账户足额缴纳认购款。
2021 年 12 月 6 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚验字
〔2021〕610Z0010 号《关于尚纬股份有限公司非公开发行人民币普通股股票认
购资金实收情况的验证报告》。经审验，截至 2021 年 12 月 2 日止，公司指定的
股东缴存款的开户行工商银行合肥市四牌楼支行的 1302010129027337785 的账号已收到14家特定投资者缴存的认购资金，资金总额人民币615,999,995.52元。
2021 年 12 月 3 日，国元证券将扣除保荐承销费后的上述申购资金的剩余款
项划转至发行人开立的募集资金专项存储账户中。
2021 年 12 月 6 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚验字
〔2021〕610Z0011 号《验资报告》。经审验，截至 2021 年 12 月 3 日止，公司已
向特定投资者发行人民币普通股（A 股）104,761,904 股，每股发行价格 5.88 元，募集资金总额为人民币 615,999,995.52 元，扣除主承销商承销费用和保荐费用合计 7,830,188.68 元（不含税），公司实际募集资金 608,169,806.84 元。此外公司为本次股票累计发生其他不含税发行费用人民币 2,948,288.41 元(包括审计验资费943,396.23元、律师费1,698,113.21元、材料制作费用56,603.77元、股份登记费 98,831.98 元和印花税 151,343.22 元)，扣除其他不含税发行费用后募集资金净额为人民币 605,221,518.43 元，其中增加股本 104,761,904.00 元，增加资本公积 500,459,614.43 元。
2.股份登记情况
2021 年 12 月 20 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理完毕本次发行新增股份的登记手续。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1.保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
本次非公开发行的保荐机构（主承销商）国元证券关于本次非公开发行过程及发行对象合规性的结论意见为：
（1）发行人本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求；
（2）本次发行的询价、定价和股票配售过程符合发行人董事会、股东大会决议及《发行管理办法》《非公开发行实施细则》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规、规范性文件，符合本次《发行方案》的相关规定；
（3）本次发行认购对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》《发行管理办法》《非公开发行实施细则》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，合法、有效。
2.律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
公司律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：
发行人本次发行已依法取得全部必要的批准与授权；本次发行的发行过程符合《公司法》《证券法》《管理办法》《实施细则》等法律、法规的规定以及向中国证监会报备的发行方案，本次发行的发行结果公平、公正；本次发行过程涉及的《认购邀请书》、申购报价单、《股票认购协议》等法律文书合法、有效；本次发行确定的发行对象符合《管理办法》《实施细则》以及发行人董事会、股东大会关于本次发行相关决议的规定。本次发行的股票上市尚需获得上交所审核同意。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行的股票数量为 104,761,904 股，发行价格为 5.88 元/股，发
行对象为 14 名投资者，限售期为 6 个月。
（二）发行对象情况
本次发行对象为 14 名投资者，发行对象基本情况如下：
1. 西藏瑞华资本管理有限公司
名称 西藏瑞华资本管理有限公司
企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 160,000 万元人民币
法定代表人 张奥星
注册地 西藏拉萨市柳梧新区金马国际 7 幢 2 单元 13 层 4 号
股权投资（不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、
投资金融衍生品；不得为被投资企业以外的企业投资提供担
保；不得从事房地产业务。）；资产管理（不含金融资产、保
险资产管理）；资本管理（不含金融资产管理和保险资产管
理；不含金融和经纪业务“1.未经有关部门批准，不得以公
开方式募集资金；2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品
主要经营范围 交易活动；3.不得发放贷款；4.不得对所投资企业以外的其
他企业提供担保；5.不得向投资者承诺投资本金不受损失或
者承诺最低收益”）(经营以上业务的，不得以公开方式募集
资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资
产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关
衍生业务）。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
经营该项活动]
认购数量 17,006,802 股
限售期 6 个月
2. 财通基金管理有限公司
财通基金管理有限公司为一家经中国证监会批准设立的公募基金管理有限公司，以其管理的资产管理计划和公募基金产品参与认购。
名称 财通基金管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
注册资本 20,000 万人民币
法定代表人 吴林惠
注册地 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国
主要经营范围 证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展
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