天洋新材（上海）科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自
律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与
使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
1、 2020 年度非公开发行股份募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3025 号）的核准，公司以非公开发
行股票方式发行人民币普通股（A 股）股票 16,929,124 股，每股发行价为 22.86
元，共募集资金总额为 386,999,774.64 元，扣除不含税承销及保荐费人民币
11,886,792.45 元、不含税律师费用人民币 1,132,075.47 元和不含税专项审计费
用 127,358.49 元后，募集资金净额为 373,853,548.23 元。上述募集资金到位情
况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2021]第 ZA10184
号《验资报告》审验。
2、 2022 年度非公开发行股份募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可【2022】2836 号）的核准，公司以非公开发
行股票方式发行人民币普通股（A 股）股票 99,847,765 股，每股发行价为 9.88
元，共募集资金总额为 986,495,918.20 元，扣除不含税承销及保荐费人民币
17,924,528.30 元、不含税律师费用人民币 1,084,905.66 元和不含税专项审计费
用 94,339.62 元后，募集资金净额为 967,392,144.62 元。上述募集资金到位情况
已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2023]第 ZA10020
号《验资报告》审验。
(二) 募集资金使用及结余情况
截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
2020 年度非公开发行股份募集资金
项 目 金 额（元）
一、非公开发行募集资金总额 386,999,774.64
减：保荐承销及中介费用 13,146,226.41
二、公开发行募集资金净额 373,853,548.23
减：（一）截止本期累计已使用的募集资金 275,663,575.84
其中：置换前期已投入的自有资金 44,807,678.23
（二）使用募集资金进行现金管理净额
减：（三）闲置募集资金暂时补充流动资金金额 90,000,000.00
加：（四）存款利息及理财收益（注 1） 4,784,978.64
减：银行手续费 1,023.00
三、截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 12,973,928.03
注 1：2023 年 12 月 31 日，公司未转回募集资金专户的投资收益 10,216.15 元系于 2022 年 1 月 21
日购买工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)理财产品，理财本金 35,000,000.00
元已于 2022 年 1 月 25 日转回宁波银行杨浦支行募集资金专户，理财收益 10,216.15 元于 2023 年 2
月 20 日转回宁波银行杨浦支行募集资金专户；公司未转回募集资金专户的投资收益 192,168.79 元
系于 2022 年 1 月 27 日购买挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2022 年第 048 期 P 款理财
产品，理财本金 35,000,000.00 元已于 2022 年 4 月 8 日转回宁波银行杨浦支行募集资金专户，理
财收益 192,168.79 元于 2023 年 2 月 20 日转回宁波银行杨浦支行募集资金专户。
2022 年度非公开发行股份募集资金
项 目 金 额（元）
一、非公开发行募集资金总额 986,495,918.20
减：保荐承销及中介费用 19,103,773.58
二、公开发行募集资金净额 967,392,144.62
减：（一）截止本期累计已使用的募集资金 496,133,213.60
其中：置换前期已投入的自有资金 58,011,489.95
（二）使用募集资金进行现金管理净额 335,000,000.00
减：（三）闲置募集资金暂时补充流动资金金额 100,000,000.00
加：（四）存款利息及理财收益 6,519,849.16
减：银行手续费 1,624.80
三、截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 42,777,155.38
二、 募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用的效率，保护投资者的合法权
益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、
《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海
证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定及要求，公司修订
了《募集资金管理制度》，并经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。 根据《募
集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度。
(一) 2020 年度非公开发行股份募集资金
2021 年 3 月 2 日，公司和保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
分别与宁波银行、花旗银行、交通银行（以下统称“募集资金专户存储银行”）签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。2021 年 4
月 29 日，公司、公司控股子公司江苏德法瑞新材料科技有限公司（以下简称“德法
瑞”）与中信证券、宁波银行股份有限公司上海杨浦支行（以下简称“宁波银行”）
签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）；同
日，公司、公司全资子公司南通天洋新材料有限公司（以下简称“南通天洋”）与花
旗银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“花旗银行”）、中信证券签署了《募
集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。《三方监管协
议》与《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管
协议（范本）》不存在重大差异，且协议履行情况良好，不存在问题。
募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的具体情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 2023 年 12 月 31 日余额
宁波银行杨浦支行 70150122000263348 233,010.25
花旗银行（中国）有限公司上海分行 1782984248 119,911.36
交通银行上海嘉定支行 310069079013002901528 1.65
宁波银行杨浦支行 70150122000266922 8,621,152.34
花旗银行（中国）有限公司上海分行 1784776227 3,999,852.43
合 计
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