证券代码：603330 证券简称：上海天洋 上市地：上海证券交易所
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案
（修订稿）
交易对方 交易对方名称/姓名
万庆棠、张志伟、张沛文、游丽娟、张小琼、
发行股份及支付现金购买资产 唐炳坚、吴爱玲、罗绍信、邓孟石、郭永强、
钟润林、夏丽红、陈列云、黎达峰、尹赵成
募集配套资金 不超过10名特定投资者
独立财务顾问
签署日期：二零一九年三月
本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担连带责任。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，将暂停转让在本公司拥有权益的股份。
与本次重组相关的审计、评估工作尚未完成，本预案中涉及相关资产的数据尚未经具有证券业务资格的审计机构和评估机构的审计和评估。本公司及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的财务数据、评估或估值结果将在重组报告书中予以披露。相关资产经审计的财务数据、评估或估值最终结果可能与预案披露情况存在较大差异。
本次重组相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对本次重组相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
本次重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重组引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次重组时，除本预案内容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本预案披露的各项风险因素。
投资者若对本预案及其摘要内容存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次发行股份及支付现金购买资产涉及的万庆棠等15名交易对方已出具承诺函，承诺：
“1、本人保证已向上海天洋及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）；保证本人所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、在参与本次交易期间，本人保证将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，及时向上海天洋披露有关交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如违反上述保证，本人愿意承担个别和连带的法律责任。
3、本人保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。
如本人所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人将不转让在上海天洋拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上海天洋董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺将锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。”
目录
公司声明....................................................................................................................... 1
交易对方声明............................................................................................................... 2
目录............................................................................................................................... 3
释义............................................................................................................................... 5
重大事项提示............................................................................................................... 8
一、本次交易方案概述........................................................................................ 8
二、发行股份价格、发行数量、锁定期及募集配套资金安排........................ 9
三、本次交易标的资产的预估值...................................................................... 12
四、业绩承诺与补偿安排.................................................................................. 12
五、超额业绩奖励.............................................................................................. 13
六、标的资产未分配利润及过渡期间损益安排.............................................. 13
七、本次交易前上市公司滚存未分配利润的安排.......................................... 13
八、本次交易不构成重大资产重组、构成关联交易、不构成重组上市...... 14
九、本次交易对上市公司的影响...................................................................... 15
十、本次交易已履行和尚未履行的决策程序及报批程序.............................. 17
十一、标的公司剩余股份收购安排.................................................................. 18
十二、本次交易完成后公司仍符合上市条件.................................................. 18
十三、本次交易相关方作出的重要承诺.......................................................... 18
十四、本次交易对中小投资者保护的安排...................................................... 27
十五、本次重组的原则性意见及相关股份减持计划...................................... 28
十六、独立财务顾问具备保荐人资格.............................................................. 29
十七、本次重组预案中涉及的标的资产的财务数据、评估数据未进行审计、
评估的特别提示.................................................................................................. 29
重大风险提示............................................................................................................. 30
一、与本次交易相关的风险.............................................................................. 30
二、标的资产业务经营相关的风险.................................................................. 33
三、其他风险...................................................................................................... 33
第一节本次交易概况............................................................................................... 35
一、本次交易的背景.......................................................................................... 35
二、本次交易的目的.......................................................................................... 36
三、本次交易具体方案...................................................................................... 39
四、本次交易不构成重大资产重组、构成关联交易、不构成重组上市...... 46
第二节上市公司基本情况....................................................................................... 48
一、基本信息...................................................................................
