上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
首次公开发行股票发行公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
特别提示
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“上海天洋”或“发行人”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号）及《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发[2016]1号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。
1、本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。
（2）本次发行价格为18.19元/股。投资者按照本次发行价格，在 T 日（2017
年1月25日）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统并采用网上按
市值申购方式进行申购，投资者进行网上申购时无需缴付申购资金。
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
（4）投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年2月3日（T+2日）公告的《上
海天洋热熔粘接材料股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。2017年2月3日（T+2日）日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
（5）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个
月内不得参与新股申购。
2、发行人与保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“中信证券”）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新股申购：1、根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所属行业为“化学原料和化学制品制造业”（C26），中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为47.9倍（截至2017年1月20日）。本次发行价格18.19元/股对应的发行人2015年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润摊薄后市盈率为22.99倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率，请投资者决策时参考。
2、发行人本次发行的募投项目拟使用募集资金投入金额为22,653.92万元。按本
次发行价格18.19元/股、发行股份数量1,500万股计算，预计募集资金总额为27,285.00
万元，扣除本次发行预计发行费用4,631.08万元后，预计募集资金净额为22,653.92
万元，不超过发行人本次募投项目预计使用的的募集资金金额。
3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。
重要提示
1、上海天洋热熔粘接材料股份有限公司首次公开发行不超过1,500万股人民币
普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许
可[2017]38 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司。
发行人股票简称为“上海天洋”，股票代码为“603330”。
2、本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，不进行网下询价及配售。网上发行通过上交所交易系统进行。
本次网上发行的申购简称为“天洋申购”，申购代码为“732330”。
3、本次公开发行股票总数量1,500万股，网上发行1,500万股，占本次发行总量
的100%。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。
4、发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为18.19元/股。此价格对应的市盈率为：
（1）17.24倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经
常性损益前后孰低的2015年归属于母公司所有者净利润除以本次发行前总股本计算）
（2）22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经
常性损益前后孰低的2015年归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算）
5、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为27,285.00万元，扣除发行费用
4,631.08万元后，预计募集资金净额为22,653.92万元，不超过招股说明书披露的发
行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额22,653.92万元。
6、网上发行重要事项：
（1）本次网上申购时间为：2017年1月25日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。
网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
（2）持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的证券账户卡、且在2017
年1月23日（T-2日）前20 个交易日（含T-2 日）持有上海市场非限售A股股份
市值1 万元以上（含1 万元）的投资者方可参与网上发行。深圳市场的非限售A股
股份市值不纳入计算。
（3）投资者按照其持有的上海市场非限售A 股股份市值（以下简称“市值”）
确定其网上可申购额度，不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。根据投资者在2017年1月23日（T-2 日）前20 个交易日（含T-2 日）的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足20 个交易日的，按20 个交易日计算日均持有市值，持有市值
1 万元以上（含1 万元）的投资者才能参与新股申购，每10,000 元市值可申购一个
申购单位，不足10,000 元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为1,000 股，申
购数量应当为1,000 股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分
之一，即不得超过15,000 股，如超过则该笔申购无效。同时，投资者申购数量不得
超过其按市值计算的网上可申购额度上限，如申购数量未超过15,000 股，但超过其
持有市值对应的网上可申购额度上限，则超过上限部分为无效申购。
（4）投资者在进行申购时，无需缴付申购资金。
（5）申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。投资者参与网上发行申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2 日日终为准。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
（6）证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
7、本次发行网上申购于2017年1月25日（T 日）15:00 截止。
T日 15:00 后，上交所确认有效申购总量，每个有效申购单位配一个号，对所
有有效申购按时间先后顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并按以下原则配售新股：
（1）如有效申购量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购新股。
（2）如有效申购量大于本次网上发行量，则通过摇号抽签，确定有效申购中签号码，每一中签号码认购一个申购单位新股。
2017年1月26日（T+1 日），发行人和保荐机构（主承销商）在指定媒体公布
中签率。如有效申购量大于本次网上发行量，2017年1月26日（T+1 日），在公证
部门的监督下，由保荐机构（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于T+2 日在指定媒体上公布中签结果。
8、投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年2月3日（T+2 日）公告的《上
海天洋热熔粘接材料股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2 日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者放弃认购的股份由保荐机构（承销商）包销。
网上投资者连续12 个月内累计出现3 次中签后未足额缴款的情形时，6 个月内
不得参与新股申购。
9、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发行人及
保荐机构（主承销商）将中止发行。网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的 70%（含70%），但未达到本次公开发行数量的，投资者放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）负责包销。发行人和保荐机构（主承销商）将在T+4 日公告《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行结果公告》，披露网上投资者获配未缴款金额及保荐机构（主承销商）的包销比例。
10、当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施：
（1）网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%；
（2）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
（3）中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的，责令发行人和保荐机构（主承销商）暂停或中止发行。
T+3日 16:00 后，发行人和保荐机构（主承销商）统计网上认购结果，确定是
否中止发行。如中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将在T+4 日刊登中止发
行公告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和保荐机构（主承销商）可择机重启发行。中止发行时，网上投资者中签股份无效且不登记至投资者名下。
