上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 ShanghaiTianyangHotMeltAdhesivesCo.,Ltd (上海市嘉定区南翔镇惠平路505号)
首次公开发行股票招股说明书摘要保荐人(主承销商)
(广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座)
声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所指定网站(www.cninfo.com.cn)。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。
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公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
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第一节 释义
在本招股说明书摘要中,除非文义另有所指,下列简称和术语具有如下含义:
一般名词:
本公司、公司、发 指上海天洋热熔粘接材料股份有限公司,系由上海天洋热熔胶有限公
行人、天洋热熔 司整体变更设立,根据上下文也可指天洋有限
天洋有限 指上海天洋热熔胶有限公司,系公司前身
指李哲龙、李明健、朴艺峰、李顺玉、刘欢、朴艺红、橙子投资、楚
天姿、徐国忠、李铁山、顾延民、田文玉、梁津喜、朱万育、马喜梅、
发起人 金龙鹤、张建洪、芮明子、朱洪涛、马胜家、孙谦、励巧云、陈建忠、
黄栋、戴建民、马志艳、王小忠、宋兴民、吴海俊、孙高峰、雍蕊、
陈玥、俞凤池、陶思玉、马玉、张静、蔡英、许燕
昆山天洋 指昆山天洋热熔胶有限公司,本公司之全资子公司
南西体育 指昆山南西体育休闲用品发展有限公司,即更名前的昆山天洋
南通天洋 南通天洋新材料有限公司,本公司之全资子公司
香港天洋 指香港天洋热熔胶有限公司,本公司之全资子公司
上海惠平 指上海惠平文化发展有限公司,本公司之全资子公司
昆山深冷 指昆山天洋深冷粉碎有限公司,原为本公司之全资子公司,已于2011
年11月被昆山天洋吸收合并,并已于2011年12月8日注销
昆山高尔 指昆山高尔深冷粉碎有限公司,昆山深冷的曾用公司名称
橙子投资 指上海橙子投资中心(有限合伙),本公司发起人之一
光大资本 指光大资本投资有限公司,原为本公司的股东之一,原为本公司之关
联方
三仁化工 指上海三仁化工有限公司,原为本公司之关联方,正在办理注销手续
鑫鑫粘合剂 指启东市鑫鑫粘合剂有限公司
温州华特 指温州华特热熔胶有限公司
福斯特 指杭州福斯特光伏材料股份有限公司,为一家A股上市公司,股票代
码:603806
回天新材 指湖北回天新材料股份有限公司,为一家A股上市公司,股票代码:
300041
高盟新材 指北京高盟新材料股份有限公司,为一家A股上市公司,股票代码:
300200
康达新材 指上海康达化工新材料股份有限公司,为一家A股上市公司,股票代
码:002669
德国赢创(Evonik) 指德国赢创工业集团
瑞士EMS 指瑞士埃姆斯化学公司(EMS-GRIVORY)
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波士胶(Bostik) 指美国波士胶公司(Bostik)
法国Protechnic 指法国Protechnic公司
德国汉高(Henkel) 指德国汉高公司(HenkelAG&Co.KGaA)
富乐公司 指美国富乐公司(H.B.FullerCompany)
(H.B.Fuller)
3M公司 指明尼苏达矿务及制造业公司(MinnesotaMiningandManufacturing
Company)
杜邦公司(DuPont) 指美国杜邦公司(E.I.duPontdeNemoursandCompany)
CNAIA 指中国胶粘剂和胶粘带工业协会(原名为中国胶粘剂工业协会)
上海农商银行 指上海农村商业银行股份有限公司
交通银行 指交通银行股份有限公司
国务院 指中华人民共和国国务院
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部 指中华人民共和国工业和信息化部
商务部 指中华人民共和国商务部
科技部 指中华人民共和国科学技术部
财政部 指中华人民共和国财政部
环保部 指中华人民共和国环境保护部
国税总局 指中华人民共和国国家税务总局
国家质监总局 指中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
国家统计局 指中华人民共和国国家国家统计局
上交所 指上海证券交易所
保荐人、主承销商、 指中信证券股份有限公司
中信证券
立信、发行人会计 指立信会计师事务所(特殊普通合伙)及更名前的立信会计师事务所
师 有限公司
发行人律师 指上海市广发律师事务所
银信评估 指银信资产评估有限公司,原名为上海银信汇业资产评估有限公司
银信汇业 指上海银信汇业资产评估有限公司,即更名前的银信评估
《公司法》 指《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指《中华人民共和国证券法》
本次发行 指本次向社会公众发行不超过1,500万股A股的行为
最近三年及一期、指2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-6月,即2013年1
报告期 月1日至2016年6月30日
元 指人民币元
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专有名词:
热熔胶粘剂、热熔 通常指是一种在室温下呈固态,加热熔融成液态,在热熔状态进行涂
胶 布,借压合、冷却硬化实现快速粘接的高分子胶粘剂,由聚合物基体、
增黏树脂(增黏剂)、蜡类和抗氧剂等组合配置而成,不含溶剂,100%
固含量,无毒、无味,被誉为“绿色胶粘剂”
指一种可塑性的胶粘剂产品,热熔胶胶粒在一定温度范围内其物理状
热熔胶胶粒 态随温度改变而改变,而化学特性不变,热熔胶胶粒无毒、无味,属
环保型胶粘剂产品
热熔胶胶粉 指一种可塑性的胶粘剂产品,因其外观是碎粒、粉末状而得名
热熔胶网膜 指通过热熔胶胶粒或胶粉热熔,经过网膜设备熔融喷丝等一系列流程
得到的一种网状热熔胶
热熔胶胶膜 指通过挤出流涎、压延等熔融加工方法获得的薄膜状热熔胶,是一种
带离型纸或不带离型纸的膜类产品
PA 指聚酰胺,俗称尼龙,Polyamide的英文缩写;聚酰胺具有良好的综合
性能,为五大工程塑料中产量最大、品种最多、用途最广的品种
指共聚酰胺(Co-PA)热熔胶,是指多种二元酸与一种或多种二元胺共
PA热熔胶 聚合,多种二元胺与一种或多种二元酸共聚合,内酰胺与氨基酸共聚
合或二元酸和二元胺的混合物与内酰胺共聚合所生成的聚酰胺胶粘剂
PES 指聚酯,由多元醇和多元酸缩聚而得的聚合物总称,Polyester的英文
缩写;聚酯是一类性能优异、用途广泛的工程塑料
PES热熔胶 指共聚酯(Co-PES)热熔胶,是由一种或多种多元醇和多元酸缩聚而
得的聚合物总称,Co-Polyester的英文缩写
指聚氨基甲酸酯,简称聚氨酯,Polyurethane的英文缩写;聚氨酯为白
PU 色无规则球状或柱状颗粒,包括聚酯型和聚醚型两类,具有高强度、
高耐磨和耐溶剂等特点,可用于制造塑料、橡胶、纤维、硬质和软质
泡沫塑料、胶粘剂和涂料等
指聚氨酯热熔胶,TPU(Thermoplasticpolyurethanes)为热塑性聚氨酯,
TPU热熔胶 主要分为有聚酯型和聚醚型之分,在日用品、体育用品、玩具、装饰
材料等领域得到广泛应用
指单组份湿气固化反应型聚氨酯热熔胶, One-component moisture
PUR热熔胶 curinghotmeltpolyurethaneadhesives的简称,是以聚酯或聚醚为主体
原料,与异氰酸酯聚合,NCO封端的一类聚氨酯胶粘剂
PO 指聚烯烃共聚物,Polyolefi