证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2021-039
上海雅仕投资发展股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付
发行费用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的金额为人民币141,226,415.10元，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1180 号文核准，公司非公开发行人民币普通股股票 26,756,195 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为人民币9.68 元，共募集资金人民币 258,999,967.60 元，扣除发行费用（不含税金额）人民币 5,397,882.74 元，实际募集资金金额为人民币 253,602,084.86 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2021]第 ZA10337 号《验资报告》。
上述募集资金已经全部存放于募集资金专户，公司已与募集资金开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户管理。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《上海雅仕投资发展股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》，本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）为不超过人民币
35,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 募集资金拟投入额
1 一带一路供应链基地（连云港）项目 120,018.60 25,000.00
2 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 130,018.60 35,000.00
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况调整，并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。
根据《上海雅仕投资发展股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》，本次非公开发行股票的发行费用情况如下：
发行费用 5,397,882.74 元（不含税），其中含承销及保荐费用 4,608,490.10 元
（不含税）、律师费用 235,849.06 元（不含税）、审计及验资费用 283,018.87 元（不含税）、用于本次发行的信息披露费用 270,524.71 元（不含税）。
三、以自筹资金预先投入募投项目情况及已支付发行费用的情况
本次募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先
行投入，截至 2020 年 12 月 31 日止，公司利用自筹资金先行投入 141,226,415.10
元，包括募投项目投入资金 140,000,000.00 元，发行费用 1,226,415.10 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于上海雅仕投资发展股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZA11629 号）。具体情况如下：
（一）公司截止 2020 年 12 月 31 日，公司对一带一路供应链基地（连云港）
项目投入情况如下：
单位：人民币元
截至 2020 年 截至 2020 年 12 月
项目预计投资总 拟投入募集资 31 日止拟以募集资
项目名称 额 金金额 12 月 31 日止 金置换预先投入募
项目投入金额
投项目的自筹资金
一带一路供应
链基地（连云 1,200,186,000.00 250,000,000.00 220,166,725.46 140,000,000.00
港）项目
截至 2020 年 截至 2020 年 12 月
项目预计投资总 拟投入募集资 31 日止拟以募集资
项目名称 额 金金额 12 月 31 日止 金置换预先投入募
项目投入金额
投项目的自筹资金
合 计 1,200,186,000.00 250,000,000.00 220,166,725.46 140,000,000.00
（二）发行费用情况如下：
单位：人民币元
截至 2020 年 12
序号 发行费用明细 含增值税金 其中：进项 不含增值税 月 31 日止拟以募
额 税 金额 集资金置换预先
投入发行费用
1 保荐费及承销 4,884,999.51 276,509.41 4,608,490.10 943,396.23
费用
2 审计及验资费 300,000.00 16,981.13 283,018.87 283,018.87
用
3 律师费用 250,000.00 14,150.94 235,849.06
用于本次发行
4 的信息披露费 286,756.20 16,231.48 270,524.71
用
合计 5,721,755.71 323,872.96 5,397,882.74 1,226,415.10
四、本次置换事宜履行的决策程序
公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金141,226,415.10元置换预先投入的自筹资金，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所鉴证意见
我们认为，公司编制的《上海雅仕投资发展有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司截至2020年12月31日止以自筹资
金预先投入募投项目的实际使用情况。
（二）保荐机构核查意见
本次上海雅仕使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项已经第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通
过，独立董事已发表了明确的同意意见，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则
（2020年12月修订）》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次使用部分募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
（三）监事会意见
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的事项。
（四）独立董事意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用，审批程序合法、合规，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。本次募集资金置换行为
没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上，我们同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的事项。
六、上网公告文件
（一）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海雅仕投资发展股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
特此公告。
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