南京我乐家居股份有限公司
NanjingOLOHomeFurnishingCo.,Ltd.
（南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号）
首次公开发行股票并上市招股说明书
保荐人（主承销商）
（深圳市福田区益田路江苏大厦A座38~45楼）
本次发行概况
本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不
具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的
招股说明书全文作为作出投资决定的依据。
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数 4,000万股，均为新股发行，占发行后总股本的比例为25%
每股面值 人民币1.00元
每股发行价格 9.87元
预计发行日期 2017年5月18日
拟上市的证券交易所 上海证券交易所
发行后总股本 16,000万股（A股）
1、公司控股股东NINAYANTIMIAO（缪妍缇），实际控制人
NINAYANTIMIAO（缪妍缇）、汪春俊夫妇承诺：（1）自公
司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个
月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接和间接持有的
公司股份，也不由公司回购其所持有的该股份；（2）上述承诺
期限届满后，在公司任职期间，每年转让的股份不超过其持有公
司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的公
司股份；（3）本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减
持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续二十
个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价
低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。上述减
持价格和股份锁定承诺不因本人不再作为公司控股股东或者职
本次发行前股东所持 务变更、离职而终止；（4）自公司股票上市至其减持期间，公
股份的流通限制、股东 司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，
对所持股份自愿锁定 减持底价下限和股份数将相应进行调整。
的承诺 2、公司股东瑞起投资、开盛投资承诺：（1）自公司首次公开发
行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或
者委托他人管理本公司/本合伙企业本次发行前直接和间接持有
的公司股份，也不由公司回购本公司/本合伙企业所持有的该股
份；（2）本公司/本合伙企业所持股票在锁定期满后两年内减持
的，其减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票
连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期
末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个
月。（3）自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、
资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股
份数将相应进行调整。
3、公司股东祥禾涌安承诺：自我乐家居首次公开发行的股票在
证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管
理其本次发行前直接和间接持有的我乐家居股份，也不由我乐家
居回购其所持有的该股份。
4、作为公司董事、监事和高级管理的直接或间接持股人员NINA
YANTIMIAO（缪妍缇）、汪春俊、张宪华、徐涛、黄宁泉、谢
玉伟、方乐和王广云同时承诺：（1）自发行人A股股票上市之
日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已
直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；
在上述期限届满之后，在公司任职期间，每年转让的股份不超过
本人直接及间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年
内，不转让本人直接及间接持有的公司股份；（2）本人所持股
票在公司上市后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司
上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于
发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股
票的锁定期限自动延长六个月。上述减持价格和股份锁定承诺不
因本人职务变更、离职而终止；（3）自公司股票上市至其减持
期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权
除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。
保荐机构（主承销商） 招商证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2017年5月16日
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担
个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书
及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损
失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表
明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，
由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经
纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
重大事项提示
本公司提醒投资者需特别关注以下重大事项及公司风险，并提醒投资者认真
阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容。
一、股份限制流通及自愿锁定的承诺
1、公司控股股东NINAYANTIMIAO（缪妍缇），实际控制人NINAYANTI
MIAO（缪妍缇）及汪春俊夫妇承诺：（1）自公司首次公开发行的股票在证券交
易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接
和间接持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该股份；（2）上述承诺期限
届满后，在公司任职期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的百分之
二十五；离职后半年内，不转让其持有的公司股份；（3）本人所持股票在锁定期
满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票
连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发
行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。上述减持价格和股份锁定承诺
不因本人不再作为公司控股股东或者职务变更、离职而终止；（4）自公司股票上
市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息
事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。
2、公司股东瑞起投资、开盛投资承诺：（1）自公司首次公开发行的股票在
证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本
合伙企业本次发行前直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购本公司/本合
伙企业所持有的该股份；（2）本公司/本合伙企业所持股票在锁定期满后两年内
减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个
交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有
公司股票的锁定期限自动延长六个月。（3）自公司股票上市至其减持期间，公司
如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和
股份数将相应进行调整。
3、公司股东祥禾涌安承诺：自我乐家居首次公开发行的股票在证券交易所
上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接和间接
持有的我乐家居股份，也不由我乐家居回购其所持有的该股份。
4、作为公司董事、监事和高级管理人员的直接或间接持股人员NINAYANTI
MIAO（缪妍缇）、汪春俊、张宪华、徐涛、黄宁泉、谢玉伟、方乐和王广云同
时承诺：（1）自发行人A股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他
人管理本人本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部
分股份；在上述期限届满之后，在公司任职期间，每年转让的股份不超过本人直
接及间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接及
间接持有的公司股份；（2）本人所持股票在公司上市后两年内减持的，其减持价
格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均
低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期
限自动延长六个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终
止；（3）自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增
股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。
