上海博隆装备技术股份有限公司
（上海市青浦区华新镇新协路 1356号）
首次公开发行股票并在主板上市
招股意向书
保荐人（主承销商）
（深圳市红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层）
声 明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数 本次公开发行股票16,670,000股，占发行后总股本的比例为
25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。
每股面值 人民币 1.00元
每股发行价格 人民币【】元
预计发行日期 2023 年 12月 29 日
拟上市的交易所和板块 上海证券交易所主板
发行后总股本 66,670,000 股
保荐人（主承销商） 国信证券股份有限公司
招股意向书签署日期 2023 年 12月 21 日
目 录
声 明...... 1
发行概况 ...... 2
目 录...... 3
第一节 释义 ...... 7
一、一般术语解释...... 7
二、专业术语解释...... 9
第二节 概览 ...... 12
一、重大事项提示...... 12
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 17
三、本次发行概况...... 18
四、发行人主营业务经营情况...... 19
五、发行人板块定位情况...... 21
六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标...... 23
七、发行人选择的具体上市标准...... 23
八、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 24
九、发行人公司治理特殊安排等重要事项...... 25
十、募集资金用途与未来发展规划...... 25
十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 26
第三节 风险因素 ...... 27
一、与发行人相关的风险...... 27
二、与行业相关的风险...... 32
三、其他风险...... 34
第四节 发行人基本情况 ...... 36
一、发行人基本情况...... 36
二、发行人设立情况...... 37
三、发行人报告期内股本和股东变化情况...... 40
四、发行人成立以来重要事件...... 41
五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况 ...... 51
六、发行人股权结构及组织架构...... 52
七、发行人子公司、参股公司及分公司情况...... 53
八、发行人控股股东、实际控制人及主要股东的基本情况...... 54
九、发行人股本情况...... 66
十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员...... 69
十一、发行人员工情况...... 84
十二、首次申报未获通过情况...... 91
第五节 业务与技术 ...... 97
一、发行人主营业务、主要产品及变化情况...... 97
二、发行人所处行业情况...... 122
三、发行人销售情况和主要客户...... 153
四、发行人采购情况和主要供应商...... 159
五、发行人主要固定资产和无形资产等资源要素...... 177
六、发行人研发及核心技术情况...... 188
七、环境保护和安全生产情况...... 198
八、发行人境外生产经营情况...... 201
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 203
一、与财务会计信息相关的重大事项及重要性水平的判断标准...... 203
二、财务报表...... 203
三、重要会计政策和会计估计...... 211
四、非经常性损益...... 229
五、主要税种、税率及税收优惠情况...... 231
六、主要财务指标...... 232
七、经营成果分析...... 233
八、资产质量分析...... 276
九、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 313
十、报告期内的重大资本性支出等情况...... 325
十一、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项...... 326
十二、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 327
第七节 募集资金运用与未来发展规划 ...... 331
一、募集资金运用概况...... 331
二、募集资金投资项目概况...... 336
三、公司战略规划...... 341
第八节 公司治理与独立性 ...... 349
一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况...... 349
二、关于内部控制完整性、合理性和有效性的评估意见...... 349
三、报告期内存在的违法违规行为及受到处罚情况...... 350
四、发行人报告期内资金占用及违规担保情况...... 350
五、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力...... 351
六、同业竞争情况...... 356
七、关联方及关联交易情况...... 357
第九节 投资者保护 ...... 373
一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序...... 373
二、股利分配政策...... 373
第十节 其他重要事项 ...... 377
一、重要合同...... 377
二、对外担保情况...... 381
三、诉讼或仲裁事项...... 381
第十一节 声明 ...... 383
第十二节 附件 ...... 393
一、备查文件...... 393
二、与投资者保护相关的承诺...... 393
三、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票
机制建立情况...... 411
四、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺
事项...... 416
五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全
及运行情况说明...... 418
六、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明...... 420
七、募集资金具体运用情况...... 422
八、子公司、参股公司简要情况...... 425
第一节 释义
本招股意向书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
一、一般术语解释
公司、股份公司、发 指 上海博隆装备技术股份有限公司
行人、博隆技术
有限公司、博隆有限 指 上海博隆粉体工程有限公司（股份公司的前身）
江苏博隆 指 江苏博隆机械技术有限公司，发行人子公司
隆飒（上海） 指 隆飒（上海）科技发展有限公司，发行人子公司
博隆（香港）技术 指 博隆（香港）技术有限公司，发行人子公司
意大利格瓦尼、GSBI 指 GOVONI SIMO BIANCA IMPIANTI S.R.L.，发行人二级子公
司
上海格瓦尼 指 格瓦尼粉体工程（上海）有限公司，发行人三级子公司
博实股份 指 哈尔滨博实自动化股份有限公司
博实有限 指 哈尔滨博实自动化设备有限责任公司（博实股份的前身）
香港博隆 指 博隆（香港）有限公司，已注销
浙江旭龙 指 浙江旭龙机械工业有限公司
安徽弗络肯 指 安徽弗络肯机械科技有限公司
合肥旭龙 指 合肥旭龙机械有限公司
博实橡塑 指 哈尔滨博实橡塑设备有限公司
中实再生 指 黑龙江中实再生资源开发有限公司
上海螭虎 指 上海螭虎实业有限公司，已注销
青岛容川 指 青岛容川机械设备有限公司
青岛弘祥隆 指 青岛弘祥隆机械有限公司
中石化 指 中国石油化工集团有限公司
中石油 指 中国石油天然气集团有限公司
中海油 指 中国海洋石油集团有限公司
中国神华 指 中国神华能源股份有限公司
中国大唐 指 中国大唐集团有限公司
中煤集团 指 中国中煤能源集团有限公司
陕西煤业 指 陕西煤业股份有限公司
中化集团 指 中国中化集团有限公司
东华能源 指 东华能源股份有限公司
恒力石化 指 恒力石化股份有限公司
久泰能源 指 久泰能源（准格尔）有限公司
浙江石化 指 浙江石油化工有限公司
宝来巴赛尔石化 指 宝来利安德巴赛尔石化有限公司
万华化学 指 万华化学集团股份有限公司
龙油石化 指 黑龙江省海国龙油石化股份有限公司
延长石油 指 陕西延长石油（集团）有限责任公司
宝丰能源 指 宁夏宝丰能源集团股份有限公司
卫星化学 指 卫星化学股份有限公司
东明石化 指 山东东明石化集团有限公司
斯尔邦石化 指 江苏斯尔邦石化有限公司
裕龙石化 指 山东裕龙石化有限公司
益海嘉里 指 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
巴 斯 夫 、 巴 斯 夫 集 指 德国巴斯夫集团，世界最大的化工厂之一
团、BASF
塞拉尼斯、Celanese 指 美国塞拉尼斯公司，全球领先的高性能工程塑料生产商
禄博纳、Low&Bonar 指 英国禄博纳集团，全球领先的高性能材料公司
阿科玛、Arkema 指 法国阿科玛集团，全球性的化学品生产企业
霍尼韦尔、Honeywell 指 美国霍尼韦尔国际，多元化高科技和制造企业
杜邦、DuPont 指 美国杜邦公司，以科研为基础的全球性企业
拜耳、Bayer 指 德国拜耳公司，经营高分子、医药保健、化工以及农业的全
球性公司
科思创、Covestro 指 德国科思创，高科技聚合物材料的全球领先制造
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