大连派思燃气系统股份有限公司 发行情况报告书
大连派思燃气系统股份有限公司
非公开发行 A 股股票的发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇一七年十一月
目 录
释 义 ...................................................................... 1
第一节 本次发行的基本情况 .................................................. 2
一、本次发行履行的相关程序...............................................................................................2
（一）本次发行已履行的决策程序...............................................................................2
（二）本次发行已履行的审批程序...............................................................................2
（三）募集资金和验资情况...........................................................................................2
（四）股份登记情况.......................................................................................................3
（五）本次发行的申购报价情况...................................................................................3
二、本次发行股票的基本情况...............................................................................................4
（一）发行股票的种类和面值.......................................................................................4
（二）发行价格...............................................................................................................4
（三）发行数量和限售期...............................................................................................4
三、本次发行的发行对象概况...............................................................................................5
（一）发行对象及获配数量...........................................................................................5
（二）发行对象的基本情况...........................................................................................6
（三）发行对象的相关备案情况...................................................................................7
（四）发行对象适当性的说明.......................................................................................7
四、本次发行的相关机构情况...............................................................................................8
第二节 本次发行前后公司相关情况............................................. 9
一、本次发行前后股东情况...................................................................................................9
（一）本次发行前前十大股东情况...............................................................................9
（二）本次发行后前十大股东情况.............................................................................10
二、本次发行对公司的影响.................................................................................................10
（一）本次发行后股本结构变动情况.........................................................................10
（二）本次发行对公司经营管理的影响.....................................................................11
（三）本次发行对公司财务状况的影响.....................................................................11
（四）本次发行后公司业务及资产的整合计划.........................................................11
（五）本次发行后公司章程的调整情况.....................................................................11
（六）本次发行后公司高管人员的变化情况.............................................................11
（七）本次发行对业务收入结构的影响.....................................................................12
（八）本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 .....................12
（九）本次发行后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交
易及同业竞争等变化情况.............................................................................................12
第三节 主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 .................. 14
第四节 法律顾问关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 .................. 15
第五节 中介机构声明 ....................................................... 16
一、保荐机构（主承销商）声明.........................................................................................17
二、律师事务所声明.............................................................................................................18
三、会计师事务所声明.........................................................................................................19
第六节 备查文件 ........................................................... 20
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释 义
本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
公司、本公司、发行人、
派思股份 指 大连派思燃气系统股份有限公司
中天国富、保荐机构、主
承销商 指 中天国富证券有限公司
派思投资 指 大连派思投资有限公司，系本公司控股股东
律师事务所、 法律顾问 指 辽宁恒信律师事务所
会计师事务所、 验资机
构 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
本次发行、本次非公开
发行 指 本次非公开发行 A 股股票的行为
本报告书 指 大连派思燃气系统股份有限公司非公开发行 A 股
股票的发行情况报告书
认购邀请书 指 大连派思燃气系统股份有限公司非公开发行 A 股
股票认购邀请书
定价基准日 指 本次非公开发行发行期首日
募集资金 指 本次非公开发行所募集的资金
董事会 指 大连派思燃气系统股份有限公司董事会
股东大会 指 大连派思燃气系统股份有限公司股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《公司章程》 指 《 大连派思燃气系统股份有限公司章程》
中国证监会、 证监会 指 中国证券监督管理委员会
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司或其分支机构
A 股 指 每股面值人民币 1.00 元、以人民币认购交易的本
公司人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
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第一节 本次发行的基本情况
一、 本次发行履行的相关程序
（一）本次发行已履行的决策程序
2016 年 7 月 25 日，公司第二届董事会第七次临时会议审议通过了本次非公
开发行方案； 2016 年 12 月 2 日，公司第二届董事会第十一次临时会议对非公开
发行方案进行了修订并重新审议通过了相关议案，并经 2016 年 12 月 19 日召开
的 2016 年第四次临时股东大会审议通过； 2017 年 7 月 18 日，公司第三届董事
会第三次会议通过关于调减本次非公开发行股票募集资金规模暨调整发行方案
的相关议案。
（二）本次发行已履行的审批程序
2017 年 8 月 2 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“ 中国证监会” ）
发行审核委员会审核， 派思股份本次非公开发行 A 股股票申请获得通过。
2017 年 9 月 8 日，中国证监会核发《关于核准大连派思燃气系统股份有限
公
