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浙江诚邦园林股份有限公司
首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告
保荐机构（主承销商） ：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
特别提示
1、浙江诚邦园林股份有限公司（以下简称“诚邦股份”、“发行人”或“公
司” ） 根据《证券发行与承销管理办法》 （中国证监会[第 121 号令])、《首次公开
发行股票承销业务规范》 （中证协发[2016]7 号） 、《首次公开发行股票配售细则》
（中证协发[2016]7 号） 、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发
[2016]7 号） 、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》 （上证发 （2016)1
号）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》 （上证发（2016)2 号）
等相关规定组织实施首次公开发行股票。
2、本次发行网下申购通过上海证券交易所（以下简称“上交所” ）网下申
购电子化平台（以下简称“网下申购平台” ）及中国证券登记结算有限责任公司
（以下简称“中国结算” ）上海分公司登记结算平台进行，请网下投资者认真阅
读本公告及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》。网上发行通过上
交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网
上发行实施细则》等相关规定。
3、本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重
点关注。
4、发行人和申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承
销保荐公司”或“保荐机构（主承销商） ” ）根据初步询价结果，综合考虑发行人
基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求、投资者结构
等因素，协商确定本次发行价格为 6.82 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
5、本次发行价格 6.82 元/股对应的市盈率为：
(1)22.98 倍 （每股收益按照 2016 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性
损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） ；
(2)17.24 倍 （每股收益按照 2016 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性
损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算） 。
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根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为土木工程建
筑业 （E48） 。截至 2017 年 5 月 11 日，中证指数有限公司发布的该行业最近一个
月平均静态市盈率为 19.46 倍。
由于本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行
业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强
新股发行监管的措施》 （证监会公告[2014]4 号文）的要求，发行人和保荐机构
（主承销商）将在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为 2017 年
5 月 16 日、2017 年 5 月 23 日和 2017 年 5 月 31 日，敬请投资者重点关注。
6、原定于 2017 年 5 月 17 日进行的网上、网下申购将推迟至 2017 年 6
月 7 日，并推迟刊登发行公告。原定于 2017 年 5 月 16 日举行的网上路演推
迟至 2017 年 6 月 6 日。调整后的时间表如下：
日期 发行安排
2017 年 5 月 16 日
（周二）
刊登《初步询价结果及推迟发行公告》、《投资风险特别公告 （第
一次） 》
2017 年 5 月 23 日
（周二）
刊登《投资风险特别公告（第二次） 》
2017 年 5 月 31 日
（周三）
刊登《投资风险特别公告（第三次） 》
T-2 日
2017 年 6 月 5 日
（周一）
刊登《网上路演公告》
T-1 日
2017 年 6 月 6 日
（周二）
刊登《发行公告》
网上路演
T 日
2017 年 6 月 7 日
（周三）
网下发行申购日（9:30-15:00）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行量
网上申购配号
T＋1 日
2017 年 6 月 8 日
（周四）
刊登《网上中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T＋2 日
2017 年 6 月 9 日
（周五）
刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
网下获配缴款日（认购资金到账截止时间 16:00）
网上中签缴款日
T＋3 日
2017 年 6 月 12 日
主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包
销金额
3
（周一）
T＋4 日
2017 年 6 月 13 日
（周二）
刊登《发行结果公告》
注： （1）T 日为网上网下发行申购日。
（2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及发行
人将及时公告修改本次发行日程。
（3）如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常
使用其网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构 （主承
销商）联系。
（4）如遇中止发行情况发生，主承销商将及时刊登中止发行公告。
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重要提示
1、浙江诚邦园林股份有限公司首次公开发行不超过 5,082 万股人民币普通
股（A 股）（以下简称“本次发行” ）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会” ） 证监许可[2017]614 号文核准。本次发行不进行老股转让，
发行股份全部为新股。本次发行股票简称为“诚邦股份”，股票代码为“603316”，
该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称为“诚
邦申购”，网上申购代码为“732316”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售 （以下简称“网下发行” ）
和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行 （以下简
称“网上发行” ）相结合的方式。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初
步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标。网下发行由保荐机构 （主承销商）
通过上交所网下申购平台及中国结算上海分公司登记结算平台组织实施，网上发
行通过上交所交易系统进行。
上交所网下申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。请符合条件的
网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过网下申购平
台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日 9:30-15:00。关于
网下申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（http://www.sse.com.cn）-服务-IPO 业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《网
下 IPO 系统用户手册（申购交易员分册） 》等相关规定。
3、本次公开发行股票总数量为 5,082 万股。回拨机制启动前，网下初始发
行数量 3,049.20 万股，占本次发行总股数的 60%；网上初始发行数量 2,032.80
万股，占本次发行总股数的 40%。
4、本次发行的初步询价工作已于 2017 年 5 月 11 日完成，发行人和保荐机
构 （主承销商） 根据网下投资者的报价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行
业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商
确定本次网下配售和网上发行的发行价格为 6.82 元/股，同时确定可参与网下申
购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率及有效报价情况为：
(1)22.98 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除
非经常性损益前后孰低的 2016 年净利润除以本次发行后总股本计算） ；
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(2)17.24 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除
非经常性损益前后孰低的 2016 年净利润除以本次发行前总股本计算） 。
本次发行价格 6.82 元/股对应的发行 2016 年扣除非经常性损益前后孰低的
净利润摊薄后市盈率为 22.98 倍，高于中证指数有限公司发布的定价日前一个月
行业平均静态市盈率。
5、若本次发行成功，发行人募集资金总额为 34,659.24 万元，扣除发行费
用 3,989.68 万元后，预计募集资金净额为 30,669.56 万元，不超过招股意向书
披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额 30,669.56 万元。发行人
募集资金的使用计划等相关情况于 2017 年 5 月 8 日在《浙江诚邦园林股份有限
公司首次公开发行股票招股意向书》中进行了披露。招股意向书全文可在上交所
网站(www.sse.com.cn)查询。
6、本次发行的网下、网上申购日为 T 日（2017 年 6 月 7 日） ，任一配售对
象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
(1)网下申购
①本次网下申购时间为：2017 年 6 月 7 日（T 日）9:30-15:00。
②在初步询价期间提交有效报价(指申购价格等于本次发行价格 6.82 元/股
且未被剔除，同时符合发行人和保荐机构 （主承销商） 事先确定且公告的其他条
件的报价)的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。提交有效
报价的配售对象名单见“附表 1:网下投资者报价明细”。 未提交有效报价的配售
对象不得参与网下申购。在申购时间内，网下投资者可以为其管理的每一配售对
象按照发行价格 6.82 元/股填报一个申购数量，申购数量应为初步询价中其提供
的有效报价所对应的“拟申购数量”，且不得超过 600 万股（申购数量须不低于
300 万股，且应为 10 万股的整数倍） 。
申购时，投资者无需缴付申购资金。
网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提
交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全
部申购记录为准。
凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本
次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
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③配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关
规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息 （包括
配售对象全称、证券账户名称（上海） 、证券账户号码（上海）和银行收付款账
户账号等） 以在中国证券业协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备
案信息不一致所致后果由网下投资者自负。
保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象
是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行
相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、如实提供相关自然
人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等） ，如拒绝配合或其提供的材料
不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行
配售。
(2)网上申购
①本次网上申购时间为:2017 年 6 月 7 日 （T 日） 9:30-11:30、 13:00-15:00。
②2017 年 6 月 7 日（T 日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在
2017 年 6 月 5 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持有上海市场非
限售 A 股股份一定市值的投资者均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的
股票(国家法律、法规禁止者除外） 。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全
权委托证券公司代其进行新股申购。
③投资者按照其持有的市值确定其网上可申购额度。投资者相关证券账户市
值按 2017 年 6 月 5 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持有上海市
场非限售 A 股股份市值计算
