证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2020-037
转债代码：113520 转债简称：百合转债
转股代码：191520 转股简称：百合转股
梦百合家居科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1．2016 年度公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2055 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）采用网下询价配售与网上发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，发行价为每股
人民币 15.41 元，共计募集资金 92,460 万元，坐扣承销和保荐费用 4,583.32 万元后的募
集资金为 87,876.68 万元，已由主承销商广发证券于 2016 年 9 月 30 日汇入本公司募集资
金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,214.80 万元后，公司本次募集资金净额为86,661.88 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕401 号）。
2．2018 年度公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准梦百合家居科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕880 号）核准，并经贵所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用向本公司原 A 股股东优先配售，优先配售后余额（含原 A 股股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上定价发行，认购不足的余额由保荐
机构（主承销商）包销的方式发行，公开发行可转换公司债券 510 万张（每张面值人民币
100 元），以面值发行，共计募集资金 51,000 万元，坐扣承销和保荐费用 1,000 万元后的
募集资金为 50,000 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2018 年 11 月 14 日汇入
本公司募集资金监管账户。另扣除债券发行登记费、审计费、律师费、资信评级费、推介宣传费和验资费等合计 134.91 万元（不含税）后，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金净额为 49,865.09 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2018〕415 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1．2016 年度公开发行股票
本公司以前年度已使用募集资金 72,359.19 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额为 1,096.28 万元；2019 年度实际使用募集资金 6,801.11 万元，2019
年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 47.52 万元，2019 年度永久补充流动资金 8,645.38 万元；累计已使用募集资金 79,160.30 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,143.80 万元，累计永久补充流动资金 8,645.38 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0.00 万元（包括累计收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额）。
2．2018 年度公开发行可转换公司债券
本公司以前年度已使用募集资金 0.00 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手
续费等的净额为 15.42 万元；2019 年度实际使用募集资金 14,153.58 万元，2019 年度收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 388.35 万元；累计已使用募集资金 14,153.58万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 403.77 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 36,115.28 万元（包括累计收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
1．2016年度公开发行股票
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规
则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《梦百合家居科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券于2016年10月10日分别与中国工商银行股份有限公司如皋支行、中国银行股份有限公司如皋支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司于 2017 年 5 月 15 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金
投资项目实施主体变更的议案》，同意公司将“营销网络建设项目”的实施主体由公司变更为全资子公司上海梦百合家居科技有限公司（原名“上海金睡莲家居科技有限公司”，以下
简称“上海梦百合”）。2017 年 6 月 29 日，公司、上海梦百合及广发证券与招商银行股份
有限公司上海南方商城支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），明确了各方的权利和义务。
上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2．2018年度公开发行可转换公司债券.
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券于2018年12月17日分别与中国民生银行太仓支行、中国民生银行上海分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1．2016 年度公开发行股票
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 0.00 万元（包括累计收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额），募集资金专户均已注销。
2．2018 年度公开发行可转换公司债券
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
民生银行太仓支行 630640118 117,492,514.13 募集资金专户
民生银行上海分行营业部 630629840 145,842,597.23 募集资金专户
民生银行上海分行营业部 630629911 97,817,719.25 募集资金专户
合 计 361,152,830.61
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1．2016年度公开发行股票
研发中心扩建项目旨在提升公司综合研发实力，为实现公司长远发展目标提供技术保障，因此该项目的效益反映在公司的整体效益中，无法单独核算；补充公司流动资金项目实现的效益体现为公司资产负债率下降、财务费用减少、净利润提高，实现的效益无法具体测算。
2．2018年度公开发行可转换公司债券
智能仓储中心建设项目旨在通过项目的建设将有助于降低公司运营成本，提高资源利用效率，提升服务质量，增强公司核心竞争力，因此该项目的效益反映在公司的整体效益中，无法单独核算；综合楼建设项目实施目的为改善公司办公环境，为公司持续发展、业务快速增长打下良好的基础，本项目实施后并不产生直接的经济效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，梦百合公司董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了梦百合公司募集资金 2019 年度
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，本保荐机构认为，公司 2019 年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、备查文件
1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于梦百合家居科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告；
2、广发证券股份有限公司关于梦百合家居科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 27 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：梦百合家居科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 136,526.97 本年度投入募集资金总额 20,954.69
变更用途的募集资金总额
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