603313 沪市 梦百合

 证券代码：603313                证券简称：梦百合              公告编号：2020-018

 转债代码：113520                转债简称：百合转债

 转股代码：191520                转股简称：百合转股

                  梦百合家居科技股份有限公司

            关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 30 日召开的第
 二届董事会第三十八次会议审议通过了本次非公开发行股票的相关议案，并于 2018 年 12
 月 1 日公告了公司《非公开发行股票预案》。公司于 2019 年 4 月 23 日召开 2018 年度股东
 大会审议通过了非公开发行股票的相关事项。2019 年 8 月 22 日，公司董事会根据股东大
 会的授权，对本次非公开发行股票预案中的相关内容进行了一次修订，并于 2019 年 8 月
 23 日公告了公司《非公开发行股票预案（修订稿）》。

    根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 2 月 14 日发布的《上市公司证券发行管理暂
 行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，以及本次非公开发行股票事项的 最新进展情况，公司董事会根据股东大会的授权，对本次非公开发行股票预案中的相关内
 容进行修订。《非公开发行股票预案（二次修订稿）》经 2020 年 2 月 24 日召开的第三届董
 事会第二十次会议审议通过。主要修订情况如下：

                  预案章节                                        修订内容

                                              本公司本次非公开发行股票相关事项已经公司第二届
特别提示、第一节本                            董事会第三十八次会议和 2018年度股东大会、第三届
次非公开发行股票方  关于公司本次非公开发行审  董事会第七次会议审议通过。本次非公开发行股票方
    案概要        批程序的表述              案尚需经本次非公开发行股票方案尚需经公司 2020年
                                              第一次临时股东大会审议通过、中国证监会核准后方
                                              可实施。


                                              本次非公开发行对象为不超过 35 名符合法律、法规的
特别提示、第一节本  关于公司本次非公开发行发  投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信
次非公开发行股票方  行对象的最高人数的表述    托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外
    案概要                                  机构投资者以及其他机构投资者、自然人等特定对
                                              象。

                                              本次非公开发行股票的数量合计不超过 10,007.56万股
特别提示、第一节本                            （含 10,007.56 万股）。

次非公开发行股票方  关于本次非公开发行发行数  本次非公开发行的股票数量最终以本次非公开发行募
案概要、第三节董事  量的表述                  集资金总额（不超过 73,275 万元）除以发行价格确
会关于本次发行对公                            定，且本次非公开发行的股票数量不超过发行前公司
司影响的讨论与分析                            总股本的 30%（即不超过 10,007.56 万股），并以中国
                                              证监会核准的发行数量为准。

                                              本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。本
特别提示、第一节本                            次非公开发行股票的价格不低于定价基准日前二十个
次非公开发行股票方  关于本次非公开发行定价原  交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日
    案概要        则的表述                  股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总
                                              额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的
                                              80%。

第一节本次非公开发  关于本次非公开发行发行方  本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方
  行股票方案概要    式的表述                  式，在中国证监会核准之日起 12个月内择机发行。

第一节本次非公开发  关于本次非公开发行限售期  本次发行对象认购的股票自发行结束之日起，六个月
  行股票方案概要    的表述                    内不得转让。股份限售期届满后，按照中国证监会及
                                              上交所的有关规定执行。

                                              截至本预案公告日，公司本次非公开发行尚未确定发
第一节本次非公开发  关于本次发行是否构成关联  行对象。本次发行是否构成关联交易将在发行结束后
  行股票方案概要    交易的表述                公告的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告
                                              书》中披露。

                                              公司控股股东、实际控制人为倪张根先生。本次发行
第一节本次非公开发  关于本次发行是否导致公司  前，截至 2019 年 12 月 31 日，倪张根先生持有公司
  行股票方案概要    控制权发生变化的表述      184,401,319 股股份，占公司总股本的 55.28%。按发
                                              行数量上限计算，本次发行后公司控股股东及实际控
                                              制人不会发生变化。

      全文        结合公司最新的工商变更，  进行了更新

                    对注册资本进行了更新

                    结合公司截至 2019 年 12 月

      全文        31 日股本数量，对股本数  进行了更新

                    量进行了更新

      全文        结合公司 2019 年三季度报  进行了更新

                    告对相关财务数据进行了更


              新

 全文        结合实际情况对中美贸易摩  进行了更新

              擦风险进行了更新

特此公告。

                                      梦百合家居科技股份有限公司董事会
                                                        2020 年 2月 25日