股票简称：梦百合 股票代码：603313
梦百合家居科技股份有限公司
2021 年度向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
二〇二三年十一月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
倪张根 纪建龙
吴晓红 张红建
朱长岭 许柏鸣
蔡在法
梦百合家居科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签字：
孙 建 卫华
林 涛
梦百合家居科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签字：
倪张根 吴晓红
张红建 崔慧明
付冬情
梦百合家居科技股份有限公司
年 月 日
释 义
在报告书中，除非文中另有所指，下列简称具有如下特定含义：
发行人、公司、上市公司、 指 梦百合家居科技股份有限公司
梦百合
本次发行、本次向特定对象 梦百合家居科技股份有限公司本次向特定对象发行
发行、本次向特定对象发行 指 A 股股票的行为
股票
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
施细则》
《发行方案》、发行方案 指 《梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发行股
票发行方案》
《认购邀请书》 指 《梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发行股
票认购邀请书》
《公司章程》 指 《梦百合家居科技股份有限公司章程》
A 股 指 每股面值 1.00 元的人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
主承销商、保荐人、广发证 指 广发证券股份有限公司
券、保荐人（主承销商）
审计机构、验资机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、律师 指 北京市中伦律师事务所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
注：本报告书数值若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
目 录
释 义 ...... 4
目 录 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、发行人基本情况 ...... 6
二、本次发行履行的相关程序 ...... 7
三、本次发行基本情况...... 9
四、本次发行对象概况...... 15
五、本次发行相关的机构情况 ...... 23
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 25
一、本次发行前后公司前十大股东变化情况...... 25
二、本次发行对上市公司的影响...... 26第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 28
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 29
第五节 中介机构声明 ...... 30
第六节 备查文件 ...... 35
一、备查文件...... 35
二、备查方式...... 35
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称（中文） ：梦百合家居科技股份有限公司
公司名称（英文） ：Healthcare Co., Ltd.
法定代表人 ：倪张根
统一社会信用代码/注册号 ：91320600750031850R
成立日期 ：2003 年 5 月 30 日
注册资本 ：48,529.90 万元
注册地址 ：如皋市丁堰镇皋南路 999 号
邮政编码 ：226521
电话 ：0513-68169482
传真 ：0513-80296666-8059
网站 ：www.mlily.com
电子邮箱 ：hkfoam@hkfoam.com
上市时间 ：2016 年 10 月 13 日
上市交易所 ：上海证券交易所
股票简称及代码 ：梦百合（603313.SH）
研究、开发家居材料；功能性家居用品设计；家居用
品（家用纺织品、软体家具、母婴用品、海绵制品）、
低回弹阻燃海绵生产、加工、销售；化学原料销售（危
险品除外）；批发（不带仓储）经营甲苯-2,4-二异氰
经营范围 ：酸酯、二苯甲烷二异氰酸酯、辛酸亚锡；经营本企业
自产产品及技术和本企业所需的机械设备、零配件、
原辅材料的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进
出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的决策程序
2021 年 10 月 27 日，发行人召开第三届董事会第五十次会议，审议通过了
《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》等与本次发行相关的议案。
2021 年 11 月 15 日，发行人召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》等与本次发行相关的议案。
2022 年 5 月 26 日，发行人召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关
于调整公司<非公开发行股票方案>的议案》等与本次发行相关的议案。
2022 年 10 月 18 日，发行人召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》等与本次发行相关的议案。
2022 年 11 月 8 日，发行人召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》等与本次发行相关的议案。
2023 年 2 月 16 日，发行人召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关
于公司<2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》等与本次发行相关的议案。
2023 年 3 月 6 日，发行人召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司<2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》等与本次发行相关的议案。
2023 年 7 月 6 日，发行人召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》，同意在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，则授权董事长经与主承销商协商一致后，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序或中止发行。
2023 年 10 月 8 日，发行人召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金规模的议案》，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，综合考虑公司实际情况及市场波动等因素，公司拟将本次向特定对象发行 A 股股票募集资金投入金额从不超过人民币 128,563.49 万元调整为不超过人民币 80,000.00 万元，募集资金不足的部分将由公司自筹解决。
2023 年 10 月 27 日，发行人召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》等与本次发行相关的议案。该等议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
（二）本次发行监管部门审核及注册过程
2023 年 4 月 20 日，发行人收到上交所出具的《关于梦百合家居科技股份有
限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，认为发行人向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2023 年 7 月 5 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意梦百合家居科
技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1431 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金到账及验资情况
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