证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2023-001
浙江金海高科股份有限公司
关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股票类型：人民币普通股（A 股）
● 发行数量：25,883,907 股
● 发行价格：12.13 元/股
● 预计上市时间：浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”、“金海高科”或“发行人”）2022 年非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）
新增股份已于 2022 年 12 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理完毕股份登记托管手续。本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让，法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行新增股份为有限售条件流通股，预计上市流通时间为限售期届满后的次一交易日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
● 资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、公司内部决策程序
2022 年 5 月 23 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议并通过了本
次非公开发行 A 股股票等相关议案。
2022 年 5 月 23 日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议并通过了本
次非公开发行 A 股股票等相关议案。
2022 年 6 月 8 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，会议审议并通过
了本次非公开发行股票等相关议案。
2022 年 9 月 1 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议并通过了调
减本次非公开发行 A 股股票募集资金总额等相关议案。
2022 年 9 月 1 日，公司召开第四届监事会第十四次会议，审议并通过了调
减本次非公开发行 A 股股票募集资金总额等相关议案。
2、监管部门核准过程
2022 年 8 月 4 日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）受理。
2022 年 10 月 31 日，公司非公开发行 A 股股票的申请经中国证监会发行审
核委员会审核通过。
2022 年 11 月 18 日，公司取得中国证监会《关于核准浙江金海高科股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2890 号），核准公司非公开发行不超过 63,000,000 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
（二）本次发行基本情况
1、股票类型：人民币普通股（A 股）
2、发行数量：25,883,907 股
3、发行价格：12.13 元/股
4、募集资金总额：人民币 313,971,791.91 元
5、发行费用：人民币 7,465,021.62 元（不含增值税）
6、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金到账及验资情况
2022 年 12 月 19 日，本次非公开发行普通股股票发行对象缴付的认购资金
总计人民币 313,971,791.91 元已缴入中信建投证券指定的账户。2022 年 12 月
20 日，利安达会计师出具了《验资报告》（利安达验字【2022】第 B2023 号）。
2022 年 12 月 19 日，中信建投证券向发行人开立的募集资金专户划转了认
股款。2022 年 12 月 21 日，利安达会计师出具了《验资报告》（利安达验字【2022】
第 B2024 号），截至 2022 年 12 月 19 日止，本次发行募集资金总额为人民币
313,971,791.91 元，扣除各项发行费用人民币 7,465,021.62 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 306,506,770.29 元，其中转入“股本”人民币25,883,907.00 元，余额人民币 280,622,863.29 元转入“资本公积”，各投资者全部以货币出资。
2、股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续于 2022 年 12 月 30 日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理完成。本次发行新增股份为有限售条件流通股，预计上市流通时间为限售期届满后的次一交易日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
1、保荐机构（承销商）的结论意见
本次非公开发行的保荐机构（主承销商）中信建投证券认为：
本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及发行人董事会、股东大会决议。本次发行严格按照《浙江金海高科股份有限公司 2022 年非公开发行 A股股票预案（修订稿）》《浙江金海高科股份有限公司非公开发行股票发行方案》相关要求执行。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿情形。本次非公开发行股票发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。本次发行对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《发行管理办法》《非公开发行实施细则》等有关法律、法规的规定。保荐机构（主承销商）已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的范围核查私募投资基金备案情况并发表了意见。
2、律师事务所的结论意见
发行人律师北京市竞天公诚律师事务所认为：
发行人本次非公开发行已经依法取得了必要的批准和授权；本次非公开发行的发行对象符合《发行管理办法》及《非公开发行实施细则》的相关规定；本次非公开发行的发行过程符合《发行管理办法》及《非公开发行实施细则》的有关规定，发行结果公平、公正；本次非公开发行的《认购邀请书》《申购报价单》和《股份认购协议》的内容和形式符合《发行管理办法》和《非公开发行实施细则》等法律法规的相关规定，该等文件合法、有效；发行人尚需办理本次非公开发行的涉新股的证券登记以及增加注册资本与修改公司章程的工商变更登记备案手续。
二、本次发行结果及对象简介
（一）本次发行结果
本 次 非 公 开 发 行 股 份 总 量 为 25,883,907 股 ， 募 集 资 金 总 额 为
313,971,791.91 元，未超过中国证监会核准的上限股数。本次发行对象总数为 6名，符合《发行管理办法》和《非公开发行实施细则》的相关规定。
本次发行对象最终确定为 6 家，所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票，最终配售情况如下：
序 获配股数
发行对象 锁定期 获配金额（元）
号 （股）
1 财通基金管理有限公司 6 个月 7,419,620 89,999,990.60
2 诺德基金管理有限公司 6 个月 7,295,960 88,499,994.80
3 申万宏源证券有限公司 6 个月 3,748,709 45,471,840.17
华泰资产管理有限公司-华
4 泰资产价值优选资产管理 6 个月 2,473,206 29,999,988.78
产品
5 UBS AG 6 个月 2,473,206 29,999,988.78
华泰资产管理有限公司-华
6 泰优逸五号混合型养老金 6 个月 2,473,206 29,999,988.78
产品
合计 25,883,907 313,971,791.91
本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及上交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
（二）发行对象的基本情况
发行对象的基本情况如下：
本次非公开发行的股票数量为 25,883,907 股，发行对象为财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、申万宏源证券有限公司、华泰资产管理有限公司-华泰资产价值优选资产管理产品、UBS AG、华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合型养老金产品，具体情况如下：
1、财通基金管理有限公司
名称 财通基金管理有限公司
类型 其他有限责任公司
注册地址 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
注册资本 20,000 万元人民币
法定代表人 吴林惠
统一社会信用代 91310000577433812A
码
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中
经营范围 国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
2、诺德基金管理有限公司
名称 诺德基金管理有限公司
类型 其他有限责任公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
注册资本 10,000 万元人民币
法定代表人 潘福祥
统一社会信用代 91310000717866186P
码
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券
经营范围 投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、申万宏源证券有限公司
名称 申万宏源证券有限公司
类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
注册资本 5,350,000 万元人民币
法定代表人
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