证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2018-047
广州维力医疗器械股份有限公司关于
收购苏州九阳小家电有限公司100%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：广州维力医疗器械股份有限公司拟以 106,889,999.33
元购买九阳股份有限公司持有的苏州九阳小家电有限公司100%股权。
本次交易未构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
交易实施不存在重大法律障碍。
交易实施已经公司董事会和交易对方董事会审议通过，无需提交公司股
东大会审议。
一、交易概述
1、本次交易的基本情况
广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟以
106,889,999.33元购买九阳股份有限公司（以下简称“九阳股份”）持有的苏州
九阳小家电有限公司（以下简称“苏州九阳”）100%股权。
以2017年9月30日为评估基准日，坤元资产评估有限公司对苏州九阳的全
部权益价值进行了资产评估，评估价值为105,817,536.77元。参考评估价值和
评估基准日至2018年3月31日期间苏州九阳资产状况的变动情况，经交易双方
协商确定本次转让股权价款为人民币106,889,999.33元。
2、董事会审议情况
2018年2月2日，公司召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于
与九阳股份有限公司签署<股权转让意向书>的议案》，同日公司与九阳股份签署了《股权转让意向书》。详见2018年2月3日公司披露于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2018年4月13日，公司召开的第三届董事会第七次会议以7票同意、0票
反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于购买苏州九阳小家电有限公司100%
股权的议案》，同意公司以106,889,999.33元购买九阳股份持有的苏州九阳100%
股权。目前，交易双方尚未签署《股权转让合同》。
3、本次交易生效无需提交公司股东大会审议，无需政府部门的批准。
二、 交易对方当事人
公司董事会已对交易对方的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
1、交易对方的基本情况
名称：九阳股份有限公司
类型:股份有限公司(中外合资、上市)
统一社会信用代码：91370100742442772T
注册地址：山东省济南市槐荫区美里路999号
法定代表人：王旭宁
注册资本：76,751.1万元
注册时间:2002年7月8日
经营范围：小家电产品和厨房用具的研发、生产及技术咨询；粮食的储藏及加工；销售本公司生产的产品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准)
主要股东：截至本公告披露日，上海力鸿新技术投资有限公司持有九阳股份48.77%股份，为九阳股份的控股股东。
交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
2、交易对方最近一年主要财务指标：
单位:人民币元
项目名称 2017年12月31日
资产总额 5,329,757,013.51
净资产 3,562,068,137.58
项目名称 2017年度
营业收入 7,247,649,733.03
净利润 684,975,869.67
上述财务数据来源于九阳股份公开披露的《2017年度业绩快报》，未经注册会计师审计。
三、交易标的基本情况
（一）基本信息
名称：苏州九阳小家电有限公司
住所：苏州工业园区界浦路69号
法定代表人：崔建华
注册资本：3179.069999万人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91320594768276821M
设立时间：2004年12月13日
经营范围：研发、装配食品加工机与家用电器，销售本公司所生产的产品并提供相关售后服务；自有多余厂房出租（非主营业务，仅限集团内部企业或关联企业）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
目前苏州九阳主要经营业务是自有厂房对外租赁业务。
股权结构：九阳股份持有苏州九阳100%股权。
（二）苏州九阳最近一年及最近一期主要财务数据
单位：人民币元
项目名称 2017年12月31日 2018年3月31日
资产总额 37,801,782.51 36,990,278.67
负债总额 6,479,873.70 5,079,417.07
净资产 31,321,908.81 31,910,861.60
项目名称 2017年度 2018年1-3月
营业收入 4,486,646.01 2,269,622.34
净利润 2,133,949.09 588,952.79
扣除非经常性损益后的净利润 2,134,049.09 588,952.79
上述财务数据未经注册会计师审计。
（三）交易标的评估情况
1、具有从事证券、期货相关评估业务资格的坤元资产评估有限公司对苏州九阳的全部权益价值进行了资产评估，并出具了坤元评报〔2017〕590号评估报告，评估基准日为2017年9月30日，评估价值为105,817,536.77元。
2、评估方法
根据评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件，本次评估选用资产基础法。资产基础法是指以被评估单位评估基准日的资产负债表为基础，合理评估企业表内及表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法。它是以重置各项生产要素为假设前提，根据委托评估的分项资产的具体情况选用适宜的方法分别评定估算各分项资产的价值并累计求和，再扣减相关负债评估值，得出股东全部权益的评估价值。
3、资产评估结果汇总如下表：
账面价值 评估价值 增减值 增值率
项目
A B C=B-A D=C/A*100
一、流动资产 5,664,337.22 5,696,651.24 32,314.02 0.57
二、非流动资产 35,466,956.91 110,993,908.50 75,526,951.59 212.95
其中：投资性房地产 35,409,597.02 110,918,570.00 75,508,972.98 213.24
固定资产 49,281.39 67,260.00 17,978.61 36.48
递延所得税资产 8,078.50 8,078.50
资产总计 41,131,294.13 116,690,559.74 75,559,265.61 183.70
三、流动负债 10,873,022.97 10,873,022.97
四、非流动负责
负债合计 10,873,022.97 10,873,022.97
股东权益合计 30,258,271.16 105,817,536.77 75,559,265.61 249.71
4、评估增值较大的情况说明
本次评估存在增值较大的是投资性房地产，账面价值35,409,597.02元,评
估价值110,918,570.00元，评估增值75,508,972.98元，增值率213.24%。
一、投资性房地产—土地使用权
投资性房地产—土地使用权账面价值 5,156,433.47元，评估价值
67,148,610.00元，增值额 61,992,176.53 元，增值率 1,202.23%。
1．评估方法
土地使用权采用市场法进行评估。
2．土地使用权评估参数选取情况
1) 比较样本的选取
根据影响因素分析，委估宗地位于苏州工业园区胜浦分区，用途为工业用地，因此可在与该宗地所在类似的区域或同一供需圈内选取三个工业用地交易样本为比较样本，以市场法进行比较修正确定委估宗地比准地价。经调查，本次评估选取以下三个样本为委估宗地的比较样本：
委估宗地比较样本一览表
代号 使用单位 样本位置
