证券代码：603305 证券简称：旭升股份 公告编号：2020-023
宁波旭升汽车技术股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规的规定，宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
(一) 首次公开发行 A 股股票募集资金情况
1.实际募集资金金额、资金到位情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]947号文核准，由主承销商华林证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股(A股)股票4,160万股，发行价为每股人民币11.26元，共计募集资金总额为人民币46,841.60万元，扣除券商承销费用(含保荐费)人民币3,000.00万元(不含税)后，主承销商华林证券股份有限公司于2017年7月4日汇入本公司上海浦东发展银行宁波开发区支行账户(验资账号为：94110078801200000011)人民币43,841.60万元。另扣减审计费、验资费、律师费、信息披露费用和发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用人民币1,172.00万元(不含税)后，公司本次募集资金净额为人民币42,669.60万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2017年7月4日出具了《验资报告》(中汇会验[2017]4121号)。
2.募集金额使用情况和结余情况
截至2019年12月31日，募集金额使用情况和结余情如下(单位：人民币万元)：
以前年度 本年度使用金额 累计利息收入及
已投入金 置换预先投入募 直接投入募 理财产品收益扣 年末余额
额 集项目的自筹资 集资金项目 除银行手续费净
金 额
31,071.50 - 12,678.92 1,080.82 -
截至2019年12月31日，公司的募集资金已使用完毕，募集资金专户已注销。
(二) 公开发行可转换公司债券募集资金情况
1.实际募集资金金额、资金到位情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1363号文核准，向社会公开发行面值总额人民币42,000.00万元可转换公司债券，期限6年。本次发行主承销商为兴业证券股份有限公司，“旭升转债”向股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行，认购不足部分由主承销商包销。本公司向社会公众公开发行的可转换公司债券，发行数量为420.00万张(面值人民币100.00元/张)，发行价格为人民币100.00元/张，共计募集资金人民币42,000.00万元，扣除券商承销费用(含保荐费)人民币600.00万元(不含税)后，主承销商兴业证券股份有限公司于2018年11月28日汇入本公司宁波银行股份有限公司大榭支行(验资账号为：54010122000255000)人民币41,400.00万元。另扣减会计师费、律师费、评级机构费用及发行手续等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用人民币116.13万元(不含税)后，公司本次募集资金净额为人民币41,283.87万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其于2018年11月28日出具了《验资报告》(中汇会验[2018]4606号)。
2.募集金额使用情况和结余情况
截至2019年12月31日，募集金额使用情况和结余情如下(单位：人民币万元)：
以前年 本年度使用金额 累计利息收入及
度已投 置换预先投入募 直接投入募集资 理财产品收益扣 年末余
入金额 集项目的自筹资 金项目 除银行手续费净 额
金 额
1,428.75 21,105.70 19,308.93 559.51 -
截至2019年12月31日，公司的募集资金已使用完毕，募集资金专户已注销。
二、募集资金管理情况
(一) 首次公开发行 A 股股票募集资金管理情况
1.募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《宁波旭升汽车技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华林证券股份有限公司分别于上海浦东发展银行宁波开发区支行、中国工商银行股份有限公司宁波北仑支行、宁波银行股份有限公司北仑支行签订了《宁波旭升汽车技术股份有限公司募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2018年4月，公司与华林证券股份有限公司解除持续督导关系，并由兴业证券股份有限公司承接华林证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作。鉴于保荐机构变更，公司及保荐机构兴业证券股份有限公司分别于上海浦东发展银行宁波开发区支行、中国工商银行股份有限公司宁波北仑支行、宁波银行股份有限公司北仑支行重新签订了《宁波旭升汽车技术股份有限公司募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
2019年5月，公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导关系，并由海通证券股份有限公司承接兴业证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作。鉴于保荐机构变更，公司及保荐机构海通证券股份有限公司分别于上海浦东发展银行宁波开发区支行、中国工商银行股份有限公司宁波北仑支行、宁波银行股份有限公司北仑支行重新签订了《宁波旭升汽车技术股份有限公司募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
2.募集资金的专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存储情况
如下(单位：人民币万元)：
开户银行 银行账号 初始存放金 存储余 备注
额 额
上海浦东发展银行宁波开发区 94110155300003 18,769.60 - 已销户
支行 452
中国工商银行股份有限公司宁 39011800292000 18,000.00 - 已销户
波北仑支行 59750
宁波银行股份有限公司北仑支 51010122000981 5,900.00 - 已销户
行 228
合 计 42,669.60 -
截至2019年12月31日，公司的募集资金已使用完毕，募集资金专户已注销。
(二) 公开发行可转换公司债券募集资金管理情况
1.募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《宁波旭升汽车技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司分别于兴业银行股份有限公司宁波北仑支行、宁波银行股份有限公司宁波大榭支行签订了《宁波旭升汽车技术股份有限公司募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
2019年5月，公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导关系，并由海通证券股份有限公司承接兴业证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作。鉴于保荐机构变更，公司及保荐机构海通证券股份有限公司分别于兴业银行股份有限公司宁波北仑支行、宁波银行股份有限公司宁波大榭支行重新签订了《宁波旭升汽车技术股份有限公司募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
2.募集资金的专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存储情况
如下(单位：人民币万元)：
开户银行 银行账号 初始存放 存储余 备注
金额 额
宁波银行股份有限公司宁 54010122000255000 20,700.00 - 已销户
波大榭支行
兴业银行股份有限公司宁 388010100101153474 20,583.87 - 已销户
波北仑支行
合 计 41,283.87 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2019 年度募集资金的实际使用情况参见附件 1《首次公开发行 A 股股票
募集资金使用情况对照表》、附件 2《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
1.首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据 2017 年 7 月 17 日本公司第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于使
用募集
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