振德医疗用品股份有限公司
非公开发行A股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二二年九月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
鲁建国 沈振芳 徐大生
沈振东 张显涛 王佳芬
倪崖 李生校 朱茶芬
振德医疗用品股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
鲁建国 沈振芳 徐大生
沈振东 张显涛 王佳芬
倪崖 李生校 朱茶芬
振德医疗用品股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
鲁建国 沈振芳 徐大生
沈振东 张显涛 王佳芬
倪崖 李生校 朱茶芬
振德医疗用品股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
鲁建国 沈振芳 徐大生
沈振东 张显涛 王佳芬
倪崖 李生校 朱茶芬
振德医疗用品股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
鲁建国 沈振芳 徐大生
沈振东 张显涛 王佳芬
倪崖 李生校 朱茶芬
振德医疗用品股份有限公司
年 月 日
目 录
发行人全体董事声明 ......5
目 录 ......6
释 义 ......7
第一节 本次发行的基本情况......8
一、公司基本情况......8
二、本次发行履行的相关程序......8
三、本次发行概要......10
四、本次发行的发行对象情况......11
五、本次发行的相关机构情况......14
第二节 发行前后相关情况对比......16
一、本次发行前后前十名股东情况对比......16
二、本次发行对公司的影响......17
第三节 保荐机构（主承销商）关于本次发行的结论意见......19
一、关于本次发行定价过程合规性的意见......19
二、关于本次发行对象选择合规性的意见......19
第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见......20
第五节 中介机构声明 ......21
第六节 备查文件 ......26
一、备查文件......26
二、查询地点......26
三、查询时间......26
释 义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、发行人、振德医疗 指 振德医疗用品股份有限公司
本次发行 指 振德医疗用品股份有限公司非公开发行A股股票
本发行情况报告书 指 《振德医疗用品股份有限公司非公开发行A股股票发行情况
报告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构、主承销商、中信证 指 中信证券股份有限公司
券
发行人律师 指 浙江天册律师事务所
审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》 指 《振德医疗用品股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则（2020修订）》
上交所、交易所 指 上海证券交易所
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
中文名称： 振德医疗用品股份有限公司
英文名称： Zhende Medical Co., Ltd.
法定代表人： 鲁建国
股票上市地： 上海证券交易所主板
股票简称： 振德医疗
股票代码： 603301
成立日期： 1994年8月18日
上市日期： 2018年4月12日
注册资本（本次发行 227,204,736元人民币
前）：
注册地址： 浙江省绍兴市越城区皋埠街道皋北工业区
办公地址： 浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号
邮政编码： 312035
公司网址： www.zhende.com
联系电话： 0575-88751963
联系传真： 0575-88751963
电子信箱： dsh@zhende.com
许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；卫生用品和一次性
使用医疗用品生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；医用口罩生
产；消毒器械生产；化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；第三类
医疗器械经营；消毒器械销售；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：
第一类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；劳动保护
用品生产；特种劳动防护用品生产；体育用品及器材制造；母婴用品制造；
经营范围： 日用化学产品制造；日用口罩（非医用）生产；第一类医疗器械销售；第二
类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品
零售；医护人员防护用品批发；医用口罩零售；医用口罩批发；劳动保护用
品销售；特种劳动防护用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品
零售；化妆品批发；日用口罩（非医用）销售；母婴用品销售；日用百货销
售；日用化学产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；体育用品
及器材批发；体育用品及器材零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）公司内部决策程序
本次发行的相关事项已于2021年9月28日经公司第二届董事会第二十一次会议、于2021年10月21日经公司2021年第三次临时股东大会审议通过。
（二）监管部门核准过程
2022 年 7 月 25 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申
请。
2022 年 8 月 8 日，中国证监会出具《关于核准振德医疗用品股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1733 号），核准本次非公开发行。
（三）募集资金到账及验资情况
2022 年 9 月 13 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金到账情况进行
了审验，并于 2022 年 9 月 13
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