振德医疗用品股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，现将振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕432 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价为每股人民币19.82 元，共计募集资金 49,550 万元，坐扣承销和保荐费用（含增值税）4,240 万元后的募集资金为 45,310 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2018 年4月4 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,121.66 万元（考虑已由主承销商坐扣承销和保荐费用的可抵扣增值税进项税额240 万元后公司实际使用募集资金支付 1,881.66 万元），本次募集资金净额为 43,428.34 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕89 号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。
2、公开发行可转换公司债券实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2008 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由中信证券股份有限公司作为本次
发行的保荐人和主承销商，负责本次发行的组织实施。本次发行的可
转换公司债券向股权登记日（2019 年 12 月 18 日）收市后登记在册
的本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售的方式进行。本次发行可转换公司债券 4,400,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金人民币44,000.00 万元，扣除保荐承销费 821.50 万元(其中，不含税保荐承销费为人民币 775.00 万元，该部分属于发行费用；税款为人民币46.50 万元，该部分不属于发行费用)后实际收到的募集资金为人民币 43,178.50 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2019 年12 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费、资信评级费、债券发行登记费和法定信息披露费等其他发行费用(均
不含税)合计 255.94 万元(其中律师费 75.47 万元，会计师费 100.00
万元，资信评级费 27.36 万元，债券发行登记费和法定信息披露费等其他发行费用 53.11 万元)，并考虑承销及保荐费相应税款 46.50 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 42,969.06 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验证报告》(天健验〔2019〕488 号)。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。
(二) 募集资金使用和结余情况
1、首次公开发行股票募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序 号 金 额
募集资金净额 A 43,428.34
项目投入 B1 27,832.15
截至期初累计发生 利息收入净额 B2 33.76
额 现金管理产品收益 B3 649.70
注销转出 B4 0.18
本期发生额 项目投入 C1 12,220.55
利息收入净额 C2 8.01
现金管理产品收益 C3 15.16
注销转出 C4 0.27
项目投入 D1=B1+C1 40,052.70
截至期末累计发生 利息收入净额 D2=B2+C2 41.77
额 现金管理产品收益 D3=B3+C3 664.86
注销转出 D4=B4+C4 0.45
应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3-D4 4,081.82
实际结余募集资金 F 4,081.82
差 异 G=E-F
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为 4,081.82 万元(包括
累计收到的银行存款利息及银行短期现金管理产品收益扣除银行手续费等的净额)，均存放于募集资金专户存储。
2、公开发行可转换债券募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 42,969.06
项目投入 B1 9,500.00
截至期初累计发 利息收入净额 B2 -0.02
生额
现金管理产品收益 B3
项目投入 C1 18,366.66
本期发生额 利息收入净额 C2 19.31
现金管理产品收益 C3 466.87
项目投入 D1=B1+C1 27,866.66
截至期末累计发 利息收入净额 D2=B2+C2 19.29
生额
现金管理产品收益 D3=B3+C3 466.87
应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3 15,588.56
实际结余募集资金 F 2,657.00
差异 G=E-F 12,931.56
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为 15,657.00 万元 (包
括累计收到的银行存款利息及银行短期现金管理产品收益扣除银行手续费等的净额 486.16 万元和以自有资金支付的尚未以募集资金置
换的发行费用 68.44 万元)，其中募集资金专户存储余额 2,657.00 万元，尚未到期的银行短期现金管理产品余额 13,000.00 万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
1. 首次公开发行股票募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《振德医疗用品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及全资子公司许昌振德医用敷料有限公司和许昌正德医疗用品有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，公司连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2018 年 4 月 19 日与
交通银行股份有限公司绍兴分行文锦支行，公司连同保荐机构中信证
券股份有限公司于 2018 年 4 月 20 日分别与绍兴银行股份有限公司、
浙江绍兴恒信农村合作银行皋埠支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司许昌振德医用敷料有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司于2018年4 月20日与中国银行股份有限公司绍兴市越城支行签订了《募集资金四方监管协议》，公司及全资子公司许昌正德医疗用品有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司于
2018 年 4 月 20 日与广发银行股份有限公司绍兴分行签订了《募集资
金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司“信息化系统升级改造建设项目”募集资金承诺投资额已全部投入，许昌振德医用敷料有限公司负责投建的“水刺无纺布及其制
品生产线建设项目”已于 2019 年 6 月完工，公司已于 2019 年度将募
集资金节余金额 0.18 万元永久补充流动资金，并将上述募集资金专
户予以销户；公司“研发中心改建升级项目”募集资金承诺投资额已 全部投入，公司已将募集资金节余金额 0.27 万元永久补充流动资金， 并将该募集资金专户予以销户；许昌正德医疗用品有限公司负责投建 的“纺粘无纺布及其制品生产线建设项目
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