振德医疗用品股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，现将振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕432 号文核准，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 19.82 元，共计募集资金49,550 万元，坐扣承销和保荐费用（含增值税）4,240 万元后的募集资金为 45,310 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2018 年4 月 4 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,121.66 万元（考虑已由主承销商坐扣承销和保荐费用的可抵扣增值税进项税额 240 万元后公司实际使用募集资金支付 1,881.66 万元），本次募集资金净额为 43,428.34 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕89 号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。
2、公开发行可转换公司债券实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2008 号文核准，本公司由中信证券股份有限公司作为本次发行的保荐人和主承销商，
负责本次发行的组织实施。本次发行的可转换公司债券向股权登记日
（2019 年 12 月 18 日）收市后登记在册的贵公司原股东优先配售，
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售的方式进行。本次发行可转换公司债券 4,400,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金人民币 44,000.00 万元，扣除保荐承销费821.50 万元(其中，不含税保荐承销费为人民币 775.00 万元，该部分属于发行费用；税款为人民币 46.50 万元，该部分不属于发行费用)后实际收到的募集资金为人民币 43,178.50 万元，已由主承销商中信
证券股份有限公司于 2019 年 12 月 25 日汇入本公司募集资金监管账
户。另减除律师费、会计师费、资信评级费、债券发行登记费和法定信息披露费等其他发行费用(均不含税)合计 255.94 万元(其中律师
费 75.47 万元，会计师费 100.00 万元，资信评级费 27.36 万元，债
券发行登记费和法定信息披露费等其他发行费用 53.11 万元)，并考虑承销及保荐费相应税款 46.50 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 42,969.06 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验证报告》(天健验〔2019〕488号)。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。
(二) 募集资金使用和结余情况
1、首次公开发行股票募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 18,322.58 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益的净额为 574.79 万元；2019 年度实际使用募集资金 9,509.57 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 13.15 万元，2019 年度使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益 95.52 万元；累计已使用募集资金 27,832.15 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益的净额为 683.46 万元。公司“信息化系统升级改造建设项目”募集资金承诺投资额已全部投入，公司已将该
项目募集资金专户予以销户；许昌振德医用敷料有限公司负责投建的“水刺无纺布及其制品生产线建设项目”募集资金承诺投资额已全部投入，该项目已于 2019 年 6 月完工，公司实际已将该项目募集资金专户予以销户并将募集资金节余金额 0.18 万元（结息余额）永久补充流动资金。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 5,279.47 万元（包括
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益的净额,不包括用于暂时补充流动资金的募集资金 11,000.00 万元），均存放于募集资金专户存储。
2、公开发行可转换债券募集资金使用和结余情况
本公司 2019 年度实际使用募集资金 9,500.00 万元，2019 年度
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为-0.02 万元；累计已使用募集资金 9,500.00 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为-0.02 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 33,678.48 万元(包括
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额-0.02万元及尚未支付的律师费、会计师费、资信评级费、债券发行登记费和法定信息披露费等其他发行费用 209.44 万元)，均存放于募集资金专户存储。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
1、首次公开发行股票募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《振德医疗用品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及全资子公司许昌振德医用敷料有限公司和许昌正德医疗用品有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，公司连同保荐机构中信证券股份有限公司于2018年4月19日与交通银行股份有限公司绍兴分行文锦支行，公司连同保荐机构中信证券股份有限公司于2018年4月20日分别与绍兴银行股份有限公司、浙江绍兴恒信农村合作银行皋埠支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司许昌振德医用敷料有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司于2018年4月20日与中国银行股份有限公司绍兴市越城支行签订了《募集资金四方监管协议》，公司及全资子公司许昌正德医疗用品有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司于2018年4月20日与广发银行股份有限公司绍兴分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司“信息化系统升级改造建设项目”募集资金承诺投资额已全部投入，许昌振德医用敷料有限公司负责投建的“水刺无纺布及其制品生产线建设项目”已于2019年6月完工，公司实际已将募集资金节余金额0.18万元永久补充流动资金，并将上述募集资金专户予以销户。
2、公开发行可转换债券募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《振德医疗用品股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2019年12月分别与交通银行股份有限公司绍兴分行文锦支行和中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在
(二) 募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资
金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
交通银行股份有限公司绍 336006150018800006309 18,635,800.29 本公司开户，募集资金专户
兴分行文锦支行
绍兴银行股份有限公司 2000977202000046 2,494,356.55 本公司开户，募集资金专户
浙江绍兴恒信农村合作银 201000194531924 本公司开户，本期注销
行皋埠支行
中国银行股份有限公司绍 380574383451 子公司许昌振德医用敷料有
兴市越城支行 限公司开户，本期注销
广发银行股份有限公司绍 9550880210109300162 31,664,566.07 子公司许昌正德医疗用品有
兴分行 限公司开户，募集资金专户
合 计 52,794,722.91
2、公开发行可转换债券募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资
金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
交通银行股份有限公司绍 336006150013000022821 330,000,000.00 本公司开户，募集资金专户
兴分行文锦支行
中国民生银行股份有限公 631669113 6,784,798.18 本公司开户，募集资金专户
司杭州分行
合 计 336,784,798.18
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件一和附件二。
2.首次公开发行股票
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