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603301 沪市 振德医疗


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603301:振德医疗首次公开发行股票发行结果公告

公告日期:2018-04-04

                   振德医疗用品股份有限公司

                首次公开发行股票发行结果公告

            保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

    振德医疗用品股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]432号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“振德医疗”,股票代码为“603301”。

    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为19.82元/股,发行数量为2,500万股,全部为新股发行,无老股转让。

    回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,500万股,占本次发行总量的60%;

网上初始发行数量为1,000万股,占本次发行总量的40%。回拨机制启动后,

网下最终发行数量为250万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为

2,250万股,占本次发行数量的90%。

    本次发行的网上网下认购缴款工作已于2018年4月2日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

    保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

    (一)网上新股认购情况

    1、网上投资者缴款认购的股份数量:22,414,203股

          2、网上投资者缴款认购的金额:444,249,503.46元

          3、网上投资者放弃认购数量:85,797股

          4、网上投资者放弃认购金额:1,700,496.54元

          (二)网下新股认购情况

          1、网下投资者缴款认购的股份数量:2,498,818股

          2、网下投资者缴款认购的金额:49,526,572.76元

          3、网下投资者放弃认购数量:1,182股

          4、网下投资者放弃认购金额:23,427.24元

          网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下:

序号     网下投资者          配售对象       初步获配  应缴款金额   实际缴款   放弃认购

                                              股数(股)   (元)    金额(元) 股数(股)

 1   西藏玉昌商务咨询有西藏玉昌商务咨询有    218      4,320.76      0.00       218

     限公司             限公司

 2   陈星桥             陈星桥                 218      4,320.76      0.00       218

 3   新疆艾比湖农工商联新疆艾比湖农工商联    87      1,724.34      0.00        87

     合企业总公司       合企业总公司

 4   汇天泽投资有限公司 汇天泽投资有限公司     218      4,320.76      0.00       218

     申银万国期货有限公申银万国期货有限公

 5司                 司-申万汇富浙银二    218      4,320.76      0.00       218

                         号资产管理计划

 6   李伯东             李伯东                 218      4,320.76      0.00       218

 7   宋世民             宋世民                 218      4,320.76    4,230.76       5

                    合计                        1,395     27,648.90    4,230.76     1,182

     二、保荐机构(主承销商)包销情况

          网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机     构(主承销商)包销股份的数量为86,979股,包销金额为1,723,923.78元,包     销比例为0.3479%。

          2018年4月4日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网

     下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

    网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

    联系电话:0755-23835518

    联系人:股票资本市场部

                                发行人:            振德医疗用品股份有限公司

                 保荐机构(主承销商):                中信证券股份有限公司

                                                                2018年4月4日