振德医疗用品股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
振德医疗用品股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]432号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“振德医疗”,股票代码为“603301”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为19.82元/股,发行数量为2,500万股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,500万股,占本次发行总量的60%;
网上初始发行数量为1,000万股,占本次发行总量的40%。回拨机制启动后,
网下最终发行数量为250万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为
2,250万股,占本次发行数量的90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2018年4月2日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量:22,414,203股
2、网上投资者缴款认购的金额:444,249,503.46元
3、网上投资者放弃认购数量:85,797股
4、网上投资者放弃认购金额:1,700,496.54元
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量:2,498,818股
2、网下投资者缴款认购的金额:49,526,572.76元
3、网下投资者放弃认购数量:1,182股
4、网下投资者放弃认购金额:23,427.24元
网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下:
序号 网下投资者 配售对象 初步获配 应缴款金额 实际缴款 放弃认购
股数(股) (元) 金额(元) 股数(股)
1 西藏玉昌商务咨询有西藏玉昌商务咨询有 218 4,320.76 0.00 218
限公司 限公司
2 陈星桥 陈星桥 218 4,320.76 0.00 218
3 新疆艾比湖农工商联新疆艾比湖农工商联 87 1,724.34 0.00 87
合企业总公司 合企业总公司
4 汇天泽投资有限公司 汇天泽投资有限公司 218 4,320.76 0.00 218
申银万国期货有限公申银万国期货有限公
5司 司-申万汇富浙银二 218 4,320.76 0.00 218
号资产管理计划
6 李伯东 李伯东 218 4,320.76 0.00 218
7 宋世民 宋世民 218 4,320.76 4,230.76 5
合计 1,395 27,648.90 4,230.76 1,182
二、保荐机构(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机 构(主承销商)包销股份的数量为86,979股,包销金额为1,723,923.78元,包 销比例为0.3479%。
2018年4月4日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网
下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话:0755-23835518
联系人:股票资本市场部
发行人: 振德医疗用品股份有限公司
保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司
2018年4月4日