江苏井神盐化股份有限公司
首次公开发行股票网下配售结果及网上中签率公告
保荐人(主承销商)：西南证券股份有限公司
重要提示
1、江苏井神盐化股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过9,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1364号文核准，发行人的股票简称为“井神股份”，股票代码为“603299”。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为3.69元/股，发行数量为9,000万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网上投资者初步申购倍数约为1213倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于2015年12月24日决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量60%的股票，网下最终发行数量为900万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为8,100万股，占本次发行数量的90%。
4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐人（主承销商）将根据2015年12月22日公布的《江苏井神盐化股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中确定的原则进行配售。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2015年12月23日结束。参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出
具了验资报告；本次网下发行过程已经天元律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
6、根据2015年12月22日公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有投资者送达了获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，保荐人（主承销商）协同天元律师事务所对参与网下申购的投资者资格进行了核查，确认参与申购的配售对象不存在禁止配售的情形。
依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：《发行公告》中列示的全部143个投资者管理的385个有效报价配售对象中，142个投资者管理的384个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为8,926,848万元，有效申购数量为2,419,200万股；另英大基金管理有限公司管理的有效报价配售对象英大灵活配置混合型发起式证券投资基金参与申购但未缴纳申购资金，故为无效申购。
二、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为3,284,417户。
有效申购股数为32,768,125,000股。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为120,914,381,250元，网上发行初步中签率为0.08239715%。配号总数为32,768,125个，号码范围为10,000,001-42,768,125。
三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
本次股票发行数量为9,000万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为6,300万股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为2,700万股，占本次发行总量的30.00%。
根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效申购倍数为1213.64倍，超过150倍，发行人和保荐人(主承销商）决定启动回拨机制，将5,400万股股票从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为900万股，占本
次发行总量的10%；网上最终发行数量为8,100万股，占本次发行总量的90%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.24719144%。
四、网下配售结果
（一）客户分类的确定：
本次网下发行共有385家配售对象入围，除英大基金管理有限公司已申购未缴款外，其他384家全部为合格配售投资者。根据《发行公告》中投资者类别的划分原则，其中A类公募基金及社保基金242家，B类企业年金及保险资金68家，C类其他投资者74家。
（二）获配比例的确定：
根据最终申购结果，考虑入围投资者的申购数量、类别及配售原则，经西南证券股份有限公司定价、配售及投资者推荐委员会审议决定，各类投资者的配售结果如下：
投资者类别 申购数量（万股） 获配数量（万股） 获配比例 占网下发行比例
A类投资者 1,524,600 568.6758 0.0373% 63.19%
B类投资者 428,400 158.9364 0.0371% 17.66%
C类投资者 466,200 172.3878 0.0370% 19.15%
合计 2,419,200 900 0.0372% 100%
（三）配售结果
根据《初步询价公告》、《发行公告》确定的网下配售原则，最终网下获配情况如下：
申购数
配售 获配数
序号 交易员名称 配售对象名称 量(万
类别 量（股）
股)
1 易方达基金 全国社保基金六零一组合 A类 6300 23,499
2 嘉实基金 全国社保基金五零四组合 A类 6300 23,499
3 嘉实基金 全国社保基金六零二组合 A类 6300 23,499
4 嘉实基金 全国社保基金一零六组合 A类 6300 23,499
5 招商基金 全国社保基金六零四组合 A类 6300 23,499
6 招商基金 全国社保基金四零八组合 A类 6300 23,499
7 博时基金 全国社保基金一零三组合 A类 6300 23,499
国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基
8 国投瑞银基金 A类 6300 23,499
金
9 国投瑞银基金 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金 A类 6300 23,499
10 国投瑞银基金 国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金 A类 6300 23,499
11 国投瑞银基金 国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金 A类 6300 23,499
12 国投瑞银基金 国投瑞银招财保本混合型证券投资基金 A类 6300 23,499
13 国投瑞银基金 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金 A类 6300 23,499
国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基
14 国投瑞银基金 A类 6300 23,499
金
国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基
15 国投瑞银基金 A类 6300 23,499
金
国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基
16 国投瑞银基金 A类 6300 23,499
金
国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基
17 国投瑞银基金 A类 6300 23,499
金
国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资
18 国投瑞银基金 A类 6300 23,499
基金
国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基
19 国投瑞银基金 A类 6300 23,499
金
国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基
20 国投瑞银基金 A类 6300 23,499
